南軍突然擁有了一種可怕的武器，南北雙方的交戰局勢頓時急轉直下，發生了戲劇性的轉變。
首先是南軍以雷霆萬鈞之勢從中路取得了突破，一直打到了五大湖區域，佔領了北方政府的重工業基地，同時也將北方政府攔腰截成了東西兩截，陷於首尾難顧的境地！在東西兩線，南軍也是節節勝利，高奏凱歌，在一個月內打到了華盛頓，北方聯邦眼看難以支撐。
關鍵時刻，聯邦政府的科研機構突然也研究了了類似於重機槍的武器，才讓戰場重新恢復了平衡，雙方的戰線也在華盛頓一線穩定了下來，雙方接連發動了數次大規模會戰，結果都是勢均力敵，損失慘重。
同時，在南方政府的刻意挑撥下，聯邦政府西部諸州的原住民印第安人連續發動起義，在得到外來勢力的資助後，成功地佔領了靠近太平洋的數州，正式宣佈建立大印第安王國，開始公然驅逐白人。
接連遭到三度重擊的北方聯邦元氣大損，實力一落千丈，在淪陷了五大湖區域之後，不但喪失了工業上的優勢，在人口上也不再佔據壓倒性的優勢，尤其是中部各州的騷亂以及西部諸州獨立的所謂大印第安王國，更是給聯邦帶來了嚴重的糧食危機，從1864年開始，北方聯邦不得已只能透過海軍從遠隔重洋的南美購進糧食以緩解危機。
連年戰亂，加上災害性天氣的盛行，瘟疫和疾病開始在北美大陸肆虐，從1862年至1864年，在短短的三年時間裡，成千上萬的人們在飢餓和嚴寒中痛苦地死去，人口從戰前的3070萬人銳減至不足兩千萬人。
在殘酷的自然災害面前，南北雙方以及剛剛獨立建國的大印第安王國只能暫緩軍事行動，致力於度過眼前這段困難的時期，到了1864年底，大規模的會戰基本上結束，只在三方的實際控制線上偶爾還會爆發零星的小型戰役。
也就是從1864年開始，北美大陸開始陷於分裂。
靠近太平洋沿岸的大印第安王國，北方的英屬殖民地加拿大，南部的美利堅邦聯以及東北部的美利堅聯邦，從此直到數百年以後，北美大陸再沒能完成真正意義上的統一。
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但是，對於中華民族而言，1862年~1864年這3年卻是至關重要的三年。
經過三年的大力發展，中華大地的工業建設和基礎建設取得了矚目的成就，一座又一座的鋼鐵廠、化工廠、發電廠拔地而起，一座又一座新興的城市從荒山野地裡躍地而起，鐵軌在中華大地上越鋪越長，公路越修越遠，中國的發展只能日新月異來形容。
由於政府的大力投入，政府的各項工作取得了飛躍性的發展，尤其是事關民族未來的教育事業，更是隻能用奇蹟來形容。
三年裡，政府將大量資金用於在各大城市修建大學、中學以及小學，並且實現了大中城市中學以下的免費教育！至於廣大的農村地區，由於人口基數過於龐大，政府的財政短期內尚不足以承擔。
長沙市的百姓們都笑著調侃大總統秦漢，說是因為秦漢暗中娶了教育部長蕭嬙做他第四房小妾，才為此付出了高昂的代價，不得不拔出千萬巨資用於在各地興建學校，給國民提供免費的義務教育。
在新中國剛剛成立的第四個年頭，教育投入佔到政府財政總收入的比重就罕見地達到了15％。1864年，新中國全年的財政總收入為7200萬元，用於教育的資金就達到了1080萬元，足見以秦漢為總統的中國政府，對教育事業的重視程度。
用秦漢的話來講，沒有教育就沒有未來，一個民族要想持久強大，只能依靠教育提升國民的整體素質。這種遠瞻性的見解，給中華民族的強大奠定了紮實的知識基礎，使中華民族在即將到來的知識時代得以遙遙領先於世界上其它所有的民族。
既便是政府將工作重心放在經濟建設上的時候，中國的軍事發展也取得了輝煌的成果。
首先，由於日本和美國的持久內戰，中國的軍火業在國內戰爭結束之後仍然得到了持續的發展，逐漸從以量取勝向以質取勝過渡，所生產的產品開始從質量上迎頭趕上西方的同類產品，一大批先進的科研機構開始成立，上萬種新興的技術開始在科研機構裡研究討論，其中就包括中普合作開發的內燃機專案。
由於鐵路在全國各地的延伸，三大戰區的後勤得到了極大的改善，到了1863年底的時候，東北戰區已經徹底擊敗了俄羅斯的遠東司令部並佔領了遠東軍區司令部所在地——海參崴，將俄國人的勢力驅逐出了遠東地區，包括外興安