譯馬歡，繞過阿拉伯半島，首次航行東非麻林迪，1415年8月12日（永樂十三年七月初八）回國。同年11月，麻林迪特使來中國進獻“麒麟”（即長頸鹿）。第四次下西洋人資料載有27670人。
第五次下西洋：1417年6月（永樂十五年五月）出發，隨行有蒲壽庚的後代蒲日和，途經泉州，到占城、爪哇，最遠到達東非木骨都束、卜喇哇、麻林等國家，1419年8月8日（永樂十七年七月十七）回國。
第六次下西洋：1421年3月3日（永樂十九年正月三十日）出發，往榜葛刺（孟加拉），史載“於鎮東洋中，官舟遭大風，掀翻欲溺，舟中喧泣，急叩神求佑，言未畢，……風恬浪靜”，中道返回，1422年9月2日（永樂二十年八月十八）回國。永樂二十二年，明成祖去世，仁宗朱高熾即位，以經濟空虛，下令停止下西洋的行動。
第七次下西洋：1431年1月（宣德五年閏十二月初六）從龍江關（今南京下關）啟航，返航後，鄭和因勞累過度於1433年（宣德八年）四月初在印度西海岸古裡去世，船隊由太監王景弘率領返航，1433年7月22日（宣德八年七月初六）返回南京。第七次下西洋人資料載有27550人。
回答了鄭和七次下西洋的事情以後，鄭和接著又問出了第二個問題，那就是他到底途徑了哪些國家，聽了鄭和的這個問題之後，玄影馬上做出了回答：鄭和曾到達過爪哇、蘇門答臘、蘇祿、彭亨、真蠟、古裡、暹羅、阿丹、天方、左法爾、忽魯謨斯、木骨都束等三十多個國家，最遠曾達非洲東岸，紅海、麥加，並有可能到過澳大利亞。
在回答了鄭和七次下西洋經過的地方的問題以後，鄭和又提問了一個比較難的問題，那就是他七次下西洋的意義是什麼，聽了這個問題以後，雪舞分析的說道：鄭和下西洋是一種國家行為，鄭和船隊是一支強大的戰略力量。明政府派遣鄭和船隊下西洋顯然是從當時國家利益（包括皇帝的意志）和國家需要出發。鄭和下西洋的使命和功績概括起來，主要包括4個方面：和平外交，推行和平外交，穩定東南亞國際秩序：鄭和下西洋前，中國周邊的國際環境動盪，主要表現在東南亞地區各國相互猜疑，互相爭奪。當時東南亞兩個最大的國家爪哇、暹羅對外擴張，欺壓周邊一些國家，威脅滿剌加、蘇門答臘、占城、真臘，甚至在三佛齊，還有殺害明朝使臣的，攔截向中國朝貢的使團；再一個海盜猖獗，橫行東南亞、南亞海上，十分囂張，海上交通線得不到安全保障。這些不穩定的因素，一方面直接影響中國南部的安全，一方面極大影響了明朝的國際形象，不利於明朝的穩定和發展。在這種形勢下，明朝皇帝採取了“內安華夏，外撫四夷，一視同仁，共享太平”和平的外交政策。派遣鄭和率領船隊下西洋透過各種手段，調解和緩和各國之間矛盾，維護海上交通安全，從而把中國的穩定與發展同周邊聯絡起來，試圖建立一個長期穩定的國際環境，提高明王朝的國際威望。所以從明朝派遣鄭和的使命可以看出是實現和平的使命。
鄭和下西洋調解矛盾，平息衝突，消除隔閡，有利於周邊的穩定，維護了東南亞、南亞地區穩定和海上安全，提高了明朝的聲望。所以，可以看出鄭和的船隊有強大的軍事實力，但不是用於侵略擴張，而是用於實現和平目的。在當時國際環境條件下，陳祖義幾千人，阿烈苦奈兒上萬人，沒有強大軍事實力做後盾，是難以實現和平的。維護國家安全，震懾倭寇，牽制蒙元勢力，維護國家安全：當時，威脅明朝安全的主要來自兩個方向：東部海上的倭寇，北方的蒙元殘餘勢力和西北的帖木兒帝國。中國倭寇最早出現在元朝末年，日該國內發生內戰，部分武士和浪人為了生存便到中國沿海搶劫，到明初朱元璋時期，非常猖獗。當時明朝剛剛建立，國內還不穩定，所以集中精力安內，國防上採取被動的防禦戰略，在沿海省份設立衛所，在北方修長城和派兵屯邊。朱棣時期，陸海兩方面對明朝的安全構成了嚴重威脅，改變了被動防禦戰略，主動出機，陸上方向實施遷都、親征漠北；海上方向組建了鄭和舟師，震懾和打擊倭寇和反明勢力，並從海上實施戰略包抄，對西北方向進行戰略上的牽制，從而減輕明朝北部的壓力。
發展貿易，傳播文明：鄭和下西洋的使命主要是政治目的，同時也帶有一定的經濟目的，國家實施這麼大的戰略行動，它是多方面考慮的。在鄭和船隊下西洋過程中展開許多貿易活動，主要有三種形式：第一種朝貢貿易。這種貿易是鄭和下西洋貿易活動的基本形式，帶有封建宗主國的性質。它透過這種