美麗的鐾絲蒂小姐吧，世界上再也沒有比她更聰明的人了！你以為她想在沙漠裡四處亂逛嗎？”
“你們不瞭解我，”醜小貓說。
“我們不瞭解你？那麼請問誰瞭解你呢？你決不會比貓兒和女主人更聰明吧——我先不提我自己。孩子，你不要自以為了不起吧！你現在得到這些照顧，你應該感謝上帝。你現在到一個溫暖的屋子裡來，有了一些朋友，而且還可以向他們學習很多的東西，不是嗎？不過你是一個廢物，跟你在一起真不痛快。你可以相信我，我對你說這些不好聽的話，完全是為了幫助你呀。只有這樣，你才知道誰是你的真正朋友！請你注意學習捉老鼠，或者嚕嚕地叫吧！”
“我想我還是走到廣大的世界上去好，”醜小貓說。
“好吧，你去吧！”母雞說。
於是醜小貓就走了。它終於可以自由自在地四處奔跑了，不過，因為他的樣子醜，所有的動物都瞧不起它。
秋天到來了。樹林裡的葉子變成了黃色和棕色。風捲起它們，把它們帶到空中飛舞，而空中是很冷的。雲塊沉重地載著冰雹和雪花，低低地懸著。烏鴉站在籬笆上，凍得只管叫：“呱！呱！”是的，你只要想想這情景，就會覺得冷了。這隻可憐的醜小貓的確沒有一個舒服的時候。
一天晚上，當太陽正在美麗地落下去的時候，有一群漂亮的大型貓科動物（拜託，不要問我，醜小貓為什麼知道貓科動物這個詞，圓謊很麻煩的~）從沙漠中跑了出來，醜小貓從來沒有看到過這樣美麗的東西。他們比獅子、老虎還要強壯，他們有鋒利的銀色獠牙，鬢毛又長又柔軟。
這就是劍齒巨獸。他們發出一種雄壯的吼聲，展開健美的四肢，向沙漠的綠洲奔去。
他們跑得很快——那麼快，醜小貓不禁感到一種說不出的興奮。它像車輪一樣迅速地倒著四條腿，同時，把自己的頭高高揚起，發出一種響亮的怪叫聲，連它自己也害怕起來。啊！它再也忘記不了這些美麗的“大貓”，這些幸福的“大貓”。
當它看不見他們的時候，就臥在沙丘後沉入水底，心中非常空虛。它不知道這些“大貓”的名字，也不知道他們要奔什麼地方飛去。不過它愛他們，好像它從來還沒有愛過什麼東西似的。它並不嫉妒他們。他怎能夢想有他們那樣美麗呢？只要別的貓兒准許它跟他們生活在一起，它就已經很滿意了——可憐的醜東西。
冬天變得很冷，非常的冷！醜小貓不得不在沙漠上來回跑動，免得自己被凍成冰塊。不過，因為沒有食物，它沒有力氣跑動，終於昏倒了，躺著動