自己要吃飽了才會有奶水喂小貓的。
貓媽媽在啃老鼠爪子，啃啊啃~，還不忘看著自己家的貓寶寶——小貓們在窩裡相互磨蹭著，多可愛的孩子們呀，口吻不尖，眼大，可愛的鼻樑微微隆起，和自己一樣，有著深灰色的皮毛，還有美麗的黑斑……
嗯，有一隻小貓例外！
啃完老鼠的貓媽媽，看著那個有些肥大的黃色小貓，好大的個子，樣子也好醜，圓圓的頭，圓圓的眼，耳朵不過大，口吻太尖，體型還過於短胖，身上也沒有華麗的黑斑，眼睛邊緣也沒有黑線~嘖嘖，她怎麼生出這麼醜的一隻小貓？！
“哎呀，哎呀，好醜的一隻小貓~！”
“就是，就是，真是貓的恥辱啊！”
……
已經可以四處玩耍的貓寶寶們，都不帶醜小貓玩，因為它太醜了，它們可不想別人知道它和它們是一家人。就連貓媽媽也不喜歡它，它每次還沒有吃飽就被踢出了貓窩。這這樣，可憐的醜小貓到處捱打，被排擠，被譏笑。
就連老鼠都在偷偷地笑話它，因為它跑得不快，動作也不靈活，過大的力道經常“成事不足，敗事有餘”，就這樣，還沒有成年的它被敢出了神殿的廚房。
外面的貓兒們都欺負它，狐狸用爪子撓它，刺蝟用刺扎它，就連尊重貓兒的人們都用腳來踢他，守護死神神殿的大黑狗看見它，也會狂哮著追趕它，想要咬斷它的脖子，可憐的醜小貓跑呀跑呀，跑出了底比斯城……
這時吹起一陣狂風，它跑起來非常困難，到天黑的時候，他來到一個造型奇特的圓筒樓前，好神奇的屋子呀，就在大門上用象形文字寫著幾個大字——“千百妖嬈公寓”。
狂風在醜小貓身邊號叫得非常厲害，它只好面對著大門坐下來，風越吹越兇，眼尖的它到那門上的鉸鏈有一個已經鬆了，門也歪了，它可以從空隙鑽進屋子裡去，它便鑽進去了。
它最先看到的是院子，這是一個美麗的院子，中間有口水井，上面有掛滿葡萄的藤架，下面停著一個獨輪車，醜小貓踩著車子，爬上窗子，向裡面望去，哇~好美麗的少女呀，她穿著黛青色裙長裙，靜靜地坐在火爐旁看書。在她腳邊則臥一隻白色的豬兒，美麗的紅尾魚在透明的魚缸中游曳，風吹過懸掛在窗前的鈴鼓，發出丁零丁零的清脆聲音。
多麼溫馨的場景呀！如果那麼醜的自己闖進去，一定會破壞著美麗的圖畫，醜小貓傷心地盤縮在獨輪車上的麥穗堆中睡著了。
第二天早晨，大家馬上注意到了這隻來歷不明的小鴨。那隻豬兒開始嚕嚕地叫，滿架的葡萄也在搖晃，紅尾魚的尾巴搖得更加劇烈了。
“這是怎麼一回事兒？”美麗少女說，同時朝四周看。不過她的眼睛因為看書太多有些近視，所以她以為體形肥大的醜小鴨是一隻成年貓，走錯了路，才跑到這兒來了。
“這真是少有的運氣！”她說，“現在我可以不受老鼠騷擾了，我只希望它是是一隻可以抓住老鼠的好貓！我們得弄個清楚！”
這樣，醜小貓就在這裡受了三個星期的考驗，可是它連一根老鼠尾巴也沒有抓到。
胖胖的豬兒是這家的紳士，那隻紅尾魚是這家的太太，所以他們一開口就說：“我們和這世界！”因為它們以為它們就是半個世界，而且還是最好的那一半呢。醜小貓覺得自己可以有不同的看法，但是它的這種態度，紅尾魚卻忍受不了。
“你能夠抓老鼠嗎？”她問。
“不能！”
“那麼就請你不要發表意見。”
於是豬豬說：“你能拱起背，發出嚕嚕的叫聲嗎？”
“不能！”
“那麼，當有理智的人在講話的時候，你就沒有發表意見的必要！”
醜小貓坐在一個牆角里，心情非常不好。這時它想起了新鮮空氣和太陽光。它覺得有一種奇怪的渴望：它想到沙漠上去奔跑。最後它實在忍不住了，就不得不把心事對紅尾魚說出來。
“你在起什麼念頭？”紅尾魚問。“你沒有事情可幹，所以你才有這些怪想頭。你只要捉幾隻老鼠，或者嚕嚕地叫幾聲，那麼你這些怪想頭也就會沒有了。”
“不過，在平地上奔跑是多麼痛快呀！”小鴨說。“讓地平線踩在你的腳下，那是多麼痛快呀！”
“是的，那一定很痛快！”紅尾魚說，“你簡直在發瘋。你去問問豬兒吧——在我所認識的一切朋友當中，他是最聰明的——你去問問他喜歡不喜歡在沙漠裡亂跑。我先不講我自己。你去問問你的主人——