，同駕劍光，先往貴州省城飛去。照朱梅飛劍傳諭，二人到了滇黔交界，便須降下，和尋常客旅一般，往省城走去，時時考查民間不平之事，無故不再御劍飛行。二人在家中已將道路方向間好，飛行了一陣，快達貴州省境。只見下面山嶺雄秀，綿亙不斷，除有時發現一些深山裡的山人外，往往數百里不見人煙。元兒恐趕過了路，打算擇一個靠近城鎮的隱僻之所降下，再行問路前進。且行且想，一眼看到前面長嶺前橫，甚是險峻。嶺這面童山光禿，尺樹不生。嶺脊那面似有一縷縷炊煙復起，由似斷還連的嶺脊凹處裊裊上升，搖曳天空，隨著微風飄蕩。忙招呼南綺，徑往嶺脊凹處降下。
落地一看，荒山寂寂，四無人蹤，兩頭俱是峭壁，排天直起。偶一說話，迴音反應，半晌不絕，真是幽靜已極。二人便往前面有炊煙的所在走去。誰知那嶺凹在天空看去不大，下來前行卻是很遠，走了十餘里路，才得越過。剛剛走到嶺那一面，忽見叢莽茂密，山花怒放，迥與來路不同，宛然另一世界。加上時當春暮。到處都是稱李夭桃，競豔爭妍；古木森森，碧蔭如幕；巖高山轉，徑險峰迴。越顯雄奇清麗，風景非常。
二人見林莽鬱蔥，花蔭匝地，除了有時遇上一些天生的石路外，連個樵徑都無，不似有甚人家居住神氣，再望前途，炊煙已沓，更無尋處。元兒奇怪道，“適才明見炊煙上升晴空，就在近處，怎地到此，人家不見，連炊煙都沒有了？”南綺道：“你看錯了，莫是雲吧？”元兒道：“我自服靈藥以後，目力比先前要好得多。何況自幼生長鄉間，見慣了的，怎連炊煙和雲都分不出來？”南綺道：“萬花山有時也煮熟東西，只是用那地火，炊煙原不曾見過。還是那日在你家，同了二弟在後園坡上看花，見伙房中的煙囪有白煙嫋嫋升起，才得親見”，也不過高出房頂丈許，隨風散去。適才我們在空中，離地差不多有好幾百丈。就這山凹低處，也有數十丈高下。看那煙就在我們前面足下飄揚，聚而不散，一點點熱氣，怎會飛得那般高呢？後來落下，走入山凹，被高崖一擋，就看不見了。聽姊姊常說，深山大澤，實有龍蛇，山行如有異狀，必有怪物潛伏。看那煙來得奇特，我們莫要大意呢。”
無兒聞言，忽然醒悟。細揣那煙，果與尋常炊煙不同；而且已是過午，不是山民做飯時候。只因忘了自己身在高處，也把那煙當作平處看，所以認錯。便答道：“這次我們奉命下山，原是為世除害，如遇見有甚妖物異類，正可拿它試劍除害，怕它何來？”
南綺道：“上次紫玲姊姊囑咐我說，我二人異日下山，險難正多，逐處都要留神。你本領能有多大？不過練了兩口好劍罷了。驟遇厲害妖物，如事先沒有防備，不等你下手，先吃了大虧，誰來解救？若和你上次遇見妖人一樣，那才糟呢。”
元兒聞言，臉上一紅。因為發覺前面有了妖跡，便停了尋覓人家之想。一路端詳適才所見白煙升處，留心往前找去。南綺又斷定那白煙升處離此不遠，如再駕劍光升空觀察，恐將妖物驚覺，仍主張步行探尋。走約裡許，終無動靜。細查左近草木，也無異狀。
剛想走向高處一看，忽聞流水之聲。行處是個斜坡，並無溪澗，照水響處找去，才知發自路側叢莽之中。甫綺拔出劍來，撥開灌木一看，原來是一條極窄的水溝，寬才尺許。
但泉水滾滾，其流甚疾，飛珠濺沫，觸石有聲。用劍一探甚深，又折下一根丈許長的樹枝往下一試，仍不到底。正在試水深淺，忽然手中一鬆，那樹枝竟齊水淹處斷去，沉底不起，以為偶然如此，再拔了兩根長竹一探，不特其深莫測，仍是一入水，轉眼便斷。
知是毒水，心中一動。
南綺便叫元兒也將劍拔出，削去兩旁叢莽一看，那水源竟發自右側面高崖之上，順著崖坡下流，一條水溝也不知多長，筆也似直。仗著寶劍鋒利非常，挨著那多年野生的灌木密菁，如摧枯拉朽一般，不消多時，便將那條水溝兩面的草木削去，開出一條二尺多寬的夾水小道。下流落底之處，二人並未檢視，只管循著水源往上開闢。由下往上約有裡許之遙，路也越發險峨。又走了半箭多地，才到了盡頭之處。前面的危崖忽然凹了進去，其深約有十丈。怪石底處，搖搖欲墜，隱隱聞得地底怪嘯之聲。到此已是寸草不生。走將進去一看，那條又深又窄的水溝，直達崖凹深處。靠壁中間現出一個深穴，那水便從穴中箭射一般衝出，仍是一條溝道，凹中景象甚是陰森。
二人看了一陣，看不出所以然來。元兒見那水穴甚大，偶想起身帶寶珠，可以燭幽照暗。試取出來，側身探頭進去，用珠往裡一照，只見