令蒙古各部精銳集結，隨他西征。同時向畏吾兒、哈剌魯、西夏徵兵。
畏吾兒、哈剌魯很有當小弟的自覺，同意了。西夏卻不一樣，反覆無常、只認眼前小利的種族遺傳病再次發作，他們拒絕為蒙古人出力，並且聲稱成吉思汗如果無力征戰的話，就放棄吧，別硬撐著累著。
成吉思汗大怒。
也許西夏人說的是實情，可是他們忘了，蒙古人傾巢遠征，實力一空，怎能放任他們這樣一個已經表現出不遜的後患留在身後？為了遠征後的安全，也得狠狠地教訓西夏一番。
蒙古軍隊立即翻臉，再次進攻河西走廊，攻破西夏半壁江山，圍困都城中興府。夏神宗嚇暈了，有樣學樣，像金宣宗一樣提前逃跑，扔下國都，跑到了西涼府。
等蒙古軍終於退走，這人主動派人去求饒，說主人這回真的是派不出兵了，都被你們蒙古軍殺了
蒙古西征開始。這次成吉思汗帶去的兵力大約有二十萬，成員和裝備與之前大有不同。不再是純粹的蒙古軍人了，西征大軍裡近半數以上是漢人、契丹人、奚人等。軍種也不再是從前單一的輕騎兵，而是炮石、火器、戰船、橋樑架設、攻城器械以及醫療衛生多元化。
這都是成吉思汗攢下的家業。當蒙古軍縱橫兩河、山東地界，動輒屠城時，他們總是先把居民集中，把裡邊的手工業者、年輕婦女篩選出來，才大肆殺戮。
手工業者讓蒙古迅速提升了文明程序，年輕婦女讓無數的新生兒誕生，組成新的蒙古軍隊。要特別指出的是，蒙古人並不以人種論，只要忠心，只要努力，只要幹出了成績，不管什麼種族，都會得到認可，變成蒙古人。
以上這些，都是蒙古西征軍的實力所在，但都是表面的、常規的。成吉思汗有一個還不為世人所知的秘密武器，就隱藏在他的身邊。
這個武器的名�