這幫奸商再不敢提什麼價錢，而是說他們帶來的貨物都是獻給蒙古大汗的禮品。一聽這話，成吉思汗的怒火頓時消失。他是個強者，是個屠夫，但不奸詐，更不貪婪。他下令給花剌子模商團的貨物統一定價，每段絲織品給值一金巴里失（約等於七十五第納爾），每段棉織物給一銀巴里失，並把之前沒收的那批也計算在內。
不管是多麼挑剔的史評者，面對上面的事也要承認，成吉思汗是大度、寬容、慷慨的。他充滿了君主的尊嚴，絕不允許他人冒犯，可是也不趕盡殺絕，只要對方適時地尊重。
花剌子模商團滿意而歸，輪到了蒙古商團上路。
成吉思汗非常重視這件事，他下令后妃、宗王、大臣、萬戶、千戶們都各自派三名左右親信，帶著金銀貨物去花剌子模做生意。
實心眼的蒙古人，自己遵守了合同，就覺得對方也會一樣。他們五百人組成的商團一路跋山涉水過沙漠，終於到了花剌子模國境線上，剛剛看到對方的城牆就出事了。
花剌子模邊境城市訛答剌的守將亦難赤是個難以想象的財迷錢癆。很可能是因為在邊彊站崗一直沒什麼油水，所以當他看見從東方來的巨型商團時，根本沒去想兩國的法令、蒙古人的刀槍、中都城的死屍，他的兩個眼睛金光閃閃，落在蒙古人的貨物上拔不出來了。
他決定獨吞。
亦難赤殺了全部蒙古商團，吞滅了所有貨物財產，只有一名商團的馱夫逃了出去，逃回蒙古草原報告成吉思汗。
成吉思汗大怒，這太出乎他的意料了。他以公正待人，卻被蔑視欺侮到這種程度！儘管如此，他的理智仍然佔了上風，他決定派使者去質問摩訶末，這是怎麼回事，你打算怎麼處理？
成吉思汗難得一再忍讓，反而讓花剌子模上下集體鄙視了。他派去的使者馬合木非常硬氣，絕不向不講信義的強盜低頭，結果在花剌子模王廷的金殿上站著被砍了頭。隨行的四個夥伴也被燒光了鬍鬚趕回漠北。
鐵木真瞬間沉默了，他一動不動地坐著，喃喃自語：“我的勇敢的馬合木！”很久之後，他流下了眼淚，獨自向山頂走去。
蒙古大汗在山頂上解下腰帶，摘下帽子，光著頭，將臉貼在地面上，不斷地祈禱、號泣，斷食長達三天之久。之後他站了起來。
征討花剌子模！
東西方最強帝國的碰撞非同小可，成吉思汗仔細思量，儘量把每個步驟都完善。封木華黎為國王，代他伐金只是其中之一而已。
更重要的是，他的年歲也不小了，這時已經五十七歲了。在這個年齡段，李世民、趙匡胤已經去世。雖然他是塞外種族，身體相對強壯些，卻也到了考慮下一代接班人問題的時候了。
成吉思汗在出徵前召集帝國所有王公將帥，開口第一句話是埋怨：“博爾術、木華黎，兄弟們，你們一直不提醒我身後的事，而我也像是永遠不死一樣，忘了做安排。”
怎樣安排，按說可以由他一言而決。但他用了另一個辦法。
成吉思汗詢問長子朮赤，立誰為汗最好。
朮赤沉默。
這讓他怎麼說，他是長子，理應有第一順位的繼承權，但是當年孛爾帖被世仇蔑兒乞人搶走，回來的路上生了他，全蒙古都知道這件事，都懷疑他的血統，這時讓他怎麼表態？
果然，他的二弟察合臺立即憤怒了。察合臺大聲叫道：“父汗為什麼要問朮赤，要派他做什麼？難道我們要受這個蔑兒乞雜種的管轄嗎？！”
出於察合臺的感受，這無可厚非。畢竟世仇難解，這時整個蔑兒乞部落都毀滅在成吉思汗手下，又怎能讓朮赤變成蒙古大汗，那簡直是絕大的諷刺。更何況察合臺認為自己才是長子，他不願屈居人下。
朮赤忍無可忍，多年以來的歧視讓他一下子爆炸了。他跳起來抓住了察合臺的胸口，叫道：“父汗從不把我當外人，為何你總是跟我過不去。你什麼事強過我了？我和你比箭，要是我輸了，我割掉兩個拇指；我和你比武，若是輸了，我倒在地上永遠不起來！請父汗下令。”
察合臺性如烈火，當場反抓住朮赤，兩人眼看著要火併。
蒙古兩位萬戶長木華黎、博爾術上前分開了他們，另有大臣以孛爾帖的名義規勸，朮赤、察合臺都安靜了。最終的結果是，這兩人都放棄了繼承權，連同四王子拖雷在內，他們推舉仁慈寬厚的三王子窩闊臺做蒙古未來的大汗。
內部穩定，開始四處徵兵。成吉思汗不小瞧任何一個對手，何況是西方第一強國花剌子模，他傳