諸侯恥笑。”季康子說：“那麼召誰合適呢？”公子魚說：“一定要召冉求。”於是派人去召冉求。冉求將要前往。孔子說：“魯國召喚冉求，不是小用，而是要重用他。”這天，孔子說：“回去吧！回去吧！我們這批人中的一些弟子志向很大，只是行事疏闊了些，他們很有文采，我不知道該怎樣指導他們。”子貢知道孔子想回魯國，送冉求時，就叮囑他說：“如果你被重用，一定要設法把孔子請回去。”
冉求離去以後，第二年，孔子從陳國移居到蔡國。蔡昭公將要去吳國，因為吳王召見他。在此以前昭公欺騙他的大臣把都城遷到州來，這次又要應召前往，大夫們害怕再次遷都，公孫翩就在路上射死了昭公。隨後楚國侵犯蔡國。同年秋天，齊景公去世了。
第二年，孔子從蔡國前往葉地。葉公詢問治政的道理，孔子說：“治政在於招來遠方的賢人，使近處的人歸服。”另一天，葉公向子路詢問孔子的為人，子路沒有回答。孔子聽說後說：“子路（仲由），你為什麼不回答說‘孔子這個人，學習道德不知疲倦，教導別人不知厭煩，發憤時忘記吃飯，快樂時忘記憂愁，不知道衰老將要到來，如此而已’。”
離開葉地，回到蔡國。孔子遇見長沮、桀溺二人一起在田裡耕作，認為他們是隱士，就派子路去打聽渡口在哪裡。長沮說：“那個在車上拉著韁繩的人是誰？”子路說：“是孔丘。”長沮說：“是魯國的孔丘嗎？”子路說：“是的。”長沮說：“那他應該知道渡口在哪裡了。”桀溺問子路說：“你是誰？”子路說：“我是仲由。”桀溺說：“你，就是孔丘的門徒嗎？”子路說：“是的。”桀溺說：“天下到處都動盪不安，誰又能改變這種局面呢！再說與其跟著躲避暴君亂臣的人四處奔波，還不如跟從躲避亂世而隱居的人呢！”一邊說一邊照樣不停地幹活。子路把他們的話告訴孔子，孔子悵然地說：“我們不能跟山林裡的鳥獸為伍。要是天下太平的話，我也用不著為改變目前的世道而到處奔波操勞了。”
有一天，子路正在行走，遇到一個扛著除草工具的老農，說：“你看見我的老師了嗎？”老農說：“你們這些人四體不勤，五穀不分，誰是你的老師我怎麼知道。”說完除起草來。子路把這事告訴了孔子，孔子說：“這是位隱士啊。”再去找時，老農已經走了。
孔子移居蔡國後的第三年，吳國討伐陳國。楚國救援陳國，軍隊駐紮在城父。聽說孔子住在陳、蔡之間，楚國就派人去請孔子。孔子準備前去答謝，陳、蔡兩國的大夫謀劃說：“孔子是個賢人，他所譏諷的都能切中諸侯的弊端。如今他久居陳、蔡之間，大夫們的所作所為都不合他的意思。現在的楚國是個大國，前來請孔子了。如果孔子受到楚國的重用，那麼陳、蔡兩國掌權的大夫就危險了。”於是就一起派遣服勞役的徒眾把孔子圍困在野外。孔子無法前往，又斷糧，隨從的弟子都生病，個個無精打采。孔子卻仍然不停地給他們講學誦詩、彈琴唱歌。子路面帶怒色來見孔子說：“君子也有窘困的時候嗎？”孔子說：“君子遇到窘困仍能堅守節操，小人遇到窘困就會什麼事都幹得出來。”
子貢氣得臉色都變了，孔子說：“賜啊，你認為我是博學多識的人嗎？”子貢說：“是的，難道不是嗎？”孔子說：“不是的，我只是用一個基本原則來貫穿所有的知識。”
孔子知道弟子們心中惱怒，就召來子路問道：“《詩》中講‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野上徘徊’。難道我的學說不對嗎？我們為什麼會落到這種境地呢？”子路說：“想必是我們的仁德不夠吧？所以別人不相信我們。想必是我們的智謀還不夠吧？所以人家不放我們走。”孔子說：“有這樣的道理嗎？仲由，假如有仁德的人必定受人信任，哪會有伯夷、叔齊餓死在首陽山呢？如果有智謀的人必定能暢行無阻，怎麼會有比干被剖心呢？”
子路出來，子貢進去見孔子。孔子說：“賜啊，《詩》中說‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野中徘徊’。難道我們的學說不對嗎？我們為什麼會落到這種境地？”子貢說：“因為先生的學說太博大了，所以天下諸侯沒有哪個能容納先生的。先生何不稍微降低遷就一點呢？”孔子說：“賜啊，好的農夫雖然善於播種莊稼，但卻不能保證一定有收穫，能工巧匠製造的器具也未必能使所有人都稱心。君子能夠研究並提出自己的學說，能用一定的方法規範社會，按照一定的次序管理國家，但不一定能被社會容納。如今你不勤修自己的學說，卻想降低標準、遷就別人以希求別人容納。賜啊，你的志向不遠大啊！”
子貢出來，顏回進去