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孔子離開曹國來到宋國，和弟子們在大樹下演習禮儀。宋國的司馬桓魅想殺孔子，就把大樹砍了。孔子只好離去。弟子說：“可以快點走了。”孔子說：“上天賦予我傳播德行的使命，桓魅能把我怎麼樣？”
孔子到了鄭國，和弟子們走散了，獨自站在外城的東門。鄭國有人對子貢說：“東門那裡有個人，他的額頭像堯，脖子像皋陶，肩膀像子產，然而從腰部以下比禹短三寸，狼狽得像一隻喪家之犬。”子貢據實告訴孔子，孔子高興地笑道：“那人形容我的相貌，這無關緊要。但他說我像一隻喪家之犬，真是這樣呵！”
孔子來到陳國，住在司城貞子家裡。過了一年多，吳王夫差討伐陳國，奪取三座城邑而後離去。就在這一年，趙鞅攻打朝歌；楚國圍攻蔡國，蔡國把都城遷到靠近吳國的地方；吳王在會稽打敗越王勾踐。
有一隻隼落在陳國宮廷死了，鳥身被箭射穿，箭頭是用石頭做的，箭長一尺八寸。陳公派使者詢問孔子。孔子說：“隼是從很遠的地方飛過來的，這是肅慎人的箭。從前周武王消滅商紂後，溝通了跟九夷百蠻的聯絡，讓他們各自進貢地方特產，讓他們不要忘記自己的職責和義務。於是肅慎人進貢用棋木做箭桿、用石做箭頭的箭，長一尺八寸。先王為了顯示他臣服遠方的盛德，就把肅慎箭分給長女太姬，把她嫁給虞胡公，並把虞胡公封在陳國。把珍寶玉器分賜給同姓諸侯，表示親上加親；把遠方的貢品分賜給異姓諸侯，讓他們不忘記服從王命。所以把肅慎箭分賜給陳國。”陳公就派人試著到舊府庫中去查詢，果然找到了這種箭。
孔子在陳國住了三年，正逢晉、楚爭霸，輪番討伐陳國，加上吳國侵犯陳國，陳國經常受到侵擾。孔子說：“回去吧！回去吧！我們這批人中有些弟子志向遠大，只是行事有些疏闊，他們有進取心，沒有忘記自己的初衷。”於是孔子離開陳國。
經過蒲地，正遇上公孫氏憑藉蒲地發動叛亂，蒲地人扣留了孔子。弟子中有個叫公良孺的，帶了自己的五輛車跟隨孔子。他身材高大，為人賢能，勇敢有力，對孔子說：“我以前跟隨先生在匡地遇險，現在又在這裡遇到危難，這是命中註定的。我和先生一再遭遇危難，寧願搏鬥而死。”他跟蒲地人拼命搏鬥。蒲地人害怕了，對孔子說：“如果你們不去衛國，我就放你們出去。”孔子和蒲地人訂立了盟約，蒲地人放孔子他們從東門出去。孔子於是前去衛國。子貢說：“怎麼可以違背盟約呢？”孔子說：“盟約是在被脅迫的情況下訂立的，神靈不會認可。”
衛靈公聽說孔子來了，十分高興，親自到郊外迎接。問孔子：“可以討伐蒲地嗎？”孔子回答說：“可以。”靈公說：“我的大夫們認為不可以。如今蒲地是衛國抵禦晉、楚的屏障，用衛國來討伐它，恐怕不可以吧？”孔子說：“蒲地的男子有誓死效忠衛國的信念，婦女有保衛西河這塊土地的願望。我們所要討伐的，不過是四五個叛亂的頭目。”靈公說：“好的。”但是並沒有去討伐蒲地的叛亂。
夏天，衛靈公去世，他的孫子輒繼位，這就是衛出公。六月，趙鞅把衛靈公的太子蒯聵送到戚邑。陽虎讓太子身穿孝服，讓另外八個人披麻戴孝，假裝從衛國前來迎接太子，哭著想回到衛國，因為衛國人阻擋，所以就住在戚邑。冬天，蔡國把都城遷到州來。這一年是魯哀公三年，孔子已經六十歲了。齊國幫助衛國圍攻戚邑，是因為衛國太子蒯聵在那裡的緣故。
夏天，魯桓公、厘公的廟發生火災，南宮敬叔前去救火。孔子在陳國，聽到失火的訊息，說：“火災一定是在桓公、厘公的廟裡吧？”隨後證實果然如此。
第三部分：堅忍不是犀牛也不是老虎
秋天，季桓子生病，坐著輦車看到魯城，長嘆一聲說：“從前這個國家幾乎興盛起來，因為我得罪了孔子，所以沒能興盛起來。”轉過頭來對他的繼承人康子說：“我如果死了，你一定會當魯國的國相，你當了魯相後，一定要把孔子召回來。”幾天後，季桓子去世，季康子繼承了他的職位。葬完桓子後，季康子想召回孔子，公之魚說：“從前我們的先君桓子沒能善始善終地任用他，最後被天下諸侯恥笑。現在又任用他，如果還是半途而廢，這樣就會再次被