雷克·伯爾尼松把刀小心翼翼地遞還給威爾說。
“站在阿斯里爾勳爵這邊用它參戰。”威爾說道，“但是我首先必須救出萊拉·巧舌如簧。”
“那我們會幫忙的。”熊王說，威爾的心高興得怦怦直跳。
在隨後的幾天裡，威爾瞭解到這些熊為什麼要長途跋涉前往遠離家鄉的中亞。
自從那個災難把各個世界炸開來，北極的冰全部開始融化，各種奇怪的新的水流出現了。由於熊是依賴冰雪和生活在冷海中的動物生存的，所以他們可以看出，如果待在原處，很快就會捱餓，於是出於理智，他們決定採取措施。他們必須遷往有大量冰雪的地方：他們要前往最高的山脈，到高聳入雲的頂峰上去；雖然相隔半個世界之遙，但那裡的積雪卻深不可測、亙古不化、永恆長存。他們會從棲身海洋的熊演變成藏匿雪山的熊，直到世界重新再安定下來。
“這麼說你們並沒有在打仗？”威爾說。
“我們的舊敵已隨著海豹和海象而消失了；如果遇到新的敵人，我們知道怎樣戰鬥。”
“我還以為即將要發生一場大戰，把所有人都捲進來呢。如果確有其事，你會為哪邊而戰呢？”
“對熊有利的那邊，還能怎樣？不過有幾個人讓我有些好感，一個是駕氣球飛行的男人，他死了。另一個是女巫塞拉芬娜·佩卡拉。第三個是那個孩子萊拉·巧舌如簧。所以我首先會做對熊有利的事，然後是對那個孩子或女巫有利的事，或者為我去世的戰友李·斯科爾斯比報仇。這就是為什麼我會幫助你把萊拉·巧舌如簧從那個可惡的女人庫爾特身邊救出來的原因。”
他向威爾講述他和他的一些臣民是怎樣游到河口，用金子租了船和水手，合理利用北極的水流，順著河儘量離開內陸——因為河的源頭就在他們要去的山脈的北山腳下。而且因為萊拉也被囚禁在那兒，所以迄今為止一切都很如法。
時間就這樣過去了。
白天，威爾躺在甲板上打瞌睡、休息，養精蓄銳，因為他全身上下都筋疲力盡了。他留心著景色開始改變了，連綿起伏的大草原讓位給低矮的長滿青草的山坡，然後是偶爾夾雜著峽谷和大瀑布的更高的山地；船繼續向南進發。
出於禮貌，他會與船長和水手們交談，但他缺乏萊拉那種與陌生人相處時的見面熟，他發現很難想到多少話題；好在他們對他也興趣不大，這只是一份工作，工作結束後他們就會毫無牽掛地離去；另外，他們也不怎麼喜歡熊，儘管他們有的是金子。威爾是外國人，只要他付了飯錢，他們並不在乎他在於什麼。而且他還有一個奇怪的很像女巫的精靈：他有時在身邊，有時又好像消失了。與很多水手一樣，他們也很迷信，樂得讓他一個人待著。
巴爾塞莫斯也沉默不語。有時他的痛苦強烈得無法忍受，他就會離開船，高高地飛入雲中，尋找任何一點可以讓他回憶起自己與巴魯克的共同經歷的光亮、氣味、流星或壓脊。晚上，在威爾就寢的黑暗的小船艙裡談話時，他也只是彙報他們已經走了多遠，離那個山洞和山谷還有多遠，也許他認為威爾沒有什麼同情心，儘管如果他留心的話，他會發現事實根本不是這樣。他變得越來越簡慢，一本正經，不過從來不挖苦人，他至少遵守著這個諾言。
至於埃歐雷克，他一次又一次地檢查那把刀子，好幾個小時地看著它，試兩邊的刀刃，折曲它，把它舉起來朝著亮光，用舌頭舔，用鼻子嗅，甚至傾聽空氣流過它表面時發出的聲音。威爾不擔心刀子，因為埃歐雷克顯然是成就最高的工匠，他也不擔心埃歐雷克本人，因為他那巨大的爪子非常靈巧。
埃歐雷克終於走到威爾身邊說：“這另一個鋒刃，它的作用你沒告訴我，是幹嗎的？怎麼用？”
“在這兒我無法給你演示，”威爾說，“因為船在移動，船一停我就演示給你看。”
“我可以想得出，”熊王說，“但卻不明白，這是我所見過的最奇怪的東西。”
他把它交還給威爾，深沉的黑眼睛久久地凝視著，讓人琢磨不透、惴惴不安。
到這時，河水已經改變了顏色，因為它遇到了從北極流下來的第一波洪水裡的殘骸。威爾看見，大震動在不同的地方對地球有不同的影響。一個又一個村莊被水淹到屋頂，那些成百上千的一無所有的人們坐著船或獨木舟，努力想打撈些物品。地球在這裡一定是下陷了一點，因為河變寬了，水流緩了，船長很難在寬闊湍急的水流中追尋真正的航線。這裡的空氣熱一些，太陽高一些，熊感覺很難找到一點涼爽，有些跟