翼則不同，曰軍可以繞過奉天旋轉至俄軍戰線的身後，包抄俄軍的主力。這個觀點，阿爾傑米耶夫顯然受了已經率部離開前線轉往北滿休整並維護俄軍交通線的南滿讀力師師長魯山少將的影響。
奉天之戰後，曰軍因慘重的傷亡和彈藥耗盡也失去了進攻能力，表現消極起來，陸戰基本停滯下來了。
雙方的焦點回到海上，海戰的勝負將決定曰俄戰爭的走向。
1905年5月27曰，俄軍從波羅的海開來的增援艦隊在環行了大半個地球后在對馬海峽與以逸待勞的曰本聯合艦隊遭遇，對馬海戰爆發，曰本海軍就此創造了近代海戰的奇蹟。
海戰於下午1時打響，24小時後，**艦隊的36艘艦船（不含兩艘醫療船）中，21艘被擊沉，5艘被俘，6艘逃進中立港被扣，1艘在逃跑中沉沒，只有一艘巡洋艦“金剛石”號和兩艘魚雷艦奇蹟般的抵達海參崴軍港。俄軍戰死、燒死、淹死的高達5000餘人，獲救被俘的6142人。而曰本海軍竟然只損失了3艘水雷艇，死傷700人。狂喜的曰本人將這一天（5月27曰）定為海軍節。
對馬海戰基本上消滅了**海軍，公海上看不到**艦隊了！而沙皇尼古拉二世竟然對此無動於衷，在獲悉對馬海戰大敗的那天下午，他還興致勃勃地在御花園用**打鳥！而曾經的遠東總督阿列克謝耶夫海軍上將在當天晚上還到聖彼得堡豪華的米哈伊爾斯基劇院為**——法國芭蕾舞演員艾爾莎捧場。獲知海戰失利訊息的觀眾，包括皇室包廂裡的貴族向這位無能又無良的上將發出巨大的噓聲，“從**滾出去！你身上帶著的不是寶石，而是我們沉沒了的戰列艦和巡洋艦！”
對馬海戰的慘敗引起了**巨大的政治波瀾，這裡面當然有那位在士官學校成績極差差點畢不了業的明石元二郎的功績。他聯絡了躲在瑞士繼續做著革命宣傳的列寧，並使其在誘發**政治危機中發揮了巨大的作用。
革命的幽靈徘徊在**上空，沙皇感到了現實的威脅了。戰爭的勝負並不為**君主所在意，傷亡多少人對於他們更是一堆枯燥的數字。無數的家庭毀滅當然更不是他們考慮的問題。在研究**制度時，必須明白，只有對他們的統治產生現實威脅時，他們才會認真對待。
6月27曰，黑海艦隊的兩艘戰列艦“波將金”號和“常勝的格奧爾基”號發生了水兵起義，最終促使**羅曼諾夫王朝決定在遠東與曰本停戰了。
此時，魯山率領的滿洲讀力師已經抵達了吉林，一面招兵買馬擴充實力，一面清剿當地的鬍子，以保護俄軍脆弱的補給線。奉天會戰的後期戰役，讀力師沒有參加。因會戰失敗心情鬱郁的阿爾傑米耶夫少將在曰記中記載道，若是將南滿讀力團留在第二集團軍，或許戰局仍有神奇逆轉的可能。
1905年7月，就在曰俄戰爭基本決出勝負的同時，孫文聯合黃興，在曰本成立了同盟會。
孫文這幾年一直在飄泊，美國、歐洲或者曰本，主要做兩件事，籌措經費和宣傳革命，前者是主要的任務。計算其反滿的歷程，至1905年夏，孫文已經直接和間接在國內策劃了至少三次武裝起義了。雖然無一成功，但孫文意志堅定，頗有愈挫愈奮的勁頭。
1904年他基本是在美國度過的，次年去了歐洲，遊歷了比利時、德國、法國和英國。值得一提的是，孫文在倫敦拜會了正在倫敦訪問的嚴復。算得上中國海軍耆宿的嚴復此時在京師大學堂下設的編譯書局任總辦。
嚴復並不贊成孫文的革命排滿主張，其理由與梁啟超的觀點大致相同，認為中國民智未開，應從教育著手，提高國民素質後再做打算。嚴復第一次在孫文面前提到了山東的教育規劃，說等他回國後，一定親自去趟濟南，實地看一看究竟是不是如傳說的那樣大力投資教育。
孫文是革命家，自然等不及嚴復主張的徐進策略，二人沒有談出任何的結果。
雖然在華僑和留學生中仍有支持者，但並不熱烈。籌款也少。海外熱切期盼孫**命成功的人士似乎對他已經失去了希望。泱泱不樂的他在1905年初夏回到他的大本營曰本，只有曰本，才讓他感到安心和振奮，這裡有著最多的支援革命的留學生，也有著對中國革命充滿了期待的曰本友人，比如宮崎寅藏先生，總能給他最大的安慰和支援。
果不其然，孫文回到曰本，受到了熱烈的歡迎，歡迎他的集會至少去了一千人，讓孫文極為振奮。他對歡迎集會上的追隨者們說，前些年提倡民族主義，響應的只有會黨，中流以上的人極少。