傷員是第6師團面臨的主要困境。而糧草斷絕是次要困境，部隊目前全靠殺馬充飢，反正馬匹也找不到吃的了。帶來的另一個問題是缺少了馱馬，部隊的運動力更為下降了。
而包圍第6師團的華軍部隊計有第16師和第2師共五個旅，兵力至少是第6師團的四倍！因為無論16師還是第2師，都得到了及時的整補。華軍還有一個在附近休整補充的旅（16旅）可以隨時投入昌邑戰場，參謀本部估算形勢後認為突圍的希望極其渺茫。而就地堅守或許能找到一條生路。
其二就是外交上的努力了。在查知第3、第6師團的真實困境後，參謀本部，包括新上任的參謀總長上原勇作大將也不能再反對和談了。和談成為了挽救這兩個老牌師團的現實希望。在日本，無論是內閣還是軍部。都沒人敢說出放棄這兩個為國家立過大功的老牌師團，使得客觀上日本兩個師團的殘兵成為了“人質”。
在這個情況下，日本不再拘泥於談判地點一類的細節了。加藤代表團於11月12日來到北京，正式拉開了和談的序幕。他們是走海路到天津，然後乘火車進京的，住進了日本大使館。根據英方的建議，會談的地點設在了東交民巷的六國飯店。
13日上午，中日和談正式開始。中方的首席談判代表為外長唐紹儀。
日本人終於品嚐到戰敗求和的屈辱了。他們心裡清楚，這次不做些實質性的讓步怕是不行了。
儘管加藤周明做了最充分的準備，但唐紹儀丟擲的條件仍令加藤大吃一驚：歸還臺灣及所有的在華殖民地。撤走中國駐屯軍並賠償戰爭損失3�