世寧驚奇的是，康熙擺弄望遠鏡的動作極其熟練而專業。皇帝慢慢地將鏡頭對準郎世寧。
康熙：你叫郎世寧，是義大利人。
那個叫馬國賢的教士是個通事，他在郎世寧耳邊嘀咕了幾聲。
郎世寧：郎世寧是奴才，皇帝陛下。
郎世寧剛剛學了一點漢語，發音聽起來很可笑。康熙說話很慢，但很慈祥。
康熙：朕聽說你會畫畫，這很好。大清朝需要你這樣的西洋人。
康熙突然將望遠鏡收起，表情十分激動。
康熙：普齊！
一個官員匍匐向前，跪倒在地。
普齊：奴才在！
康熙：聽說胤給你送信了。
那個叫普齊的官員只是一個勁兒地磕頭，嘴裡不斷咕噥著：奴才有罪、奴才有罪……康熙半天兒沒有說話，似乎在憋氣，突然之間爆發出一陣劇烈地咳嗽，顯得十分疲憊。
普齊被侍衛押了出去。變故發生在瞬間，郎世寧感覺很迷茫。殿內長時間的寂靜，只有康熙蒼老的咳嗽聲。康熙逐漸平靜了下來。
康熙：郎世寧，下次來的時候，帶上你的畫，朕看看你畫得究竟怎麼樣。
康熙一擺手，那個引領太監將轉身的郎世寧迅速擰過來，示意他倒退出門。胤曾經是皇太子，但由於謀反而一直被關在皇家監獄。監獄中的胤送信給那個叫普齊的將軍，試圖東山再起。陰謀被發現以後，61歲的康熙皇帝再也無法掩飾自己的絕望。
3。 日/內，東華門教堂
19世紀的天主教教堂。一個梳著長辮子的中國小男孩一動不動地坐在一張中國式的太師椅上，郎世寧正在專注地畫像，在他的邊上是各種各樣油畫用的材料。很明顯，這個西洋人的畫技非常嫻熟。陽光透過彩色的玻璃照在男孩的臉上，明暗對比很大。畫布上小孩的臉是同樣的反差。
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郎世寧旁白：
教會派我到中國來，就是希望我的繪畫技術能夠為中國皇室服務。皇帝如何評價這幅畫十分關鍵，這關係到我在中國的前途。人老了都會寵愛小孩，我揣測年老的皇帝也一定喜歡自己的孫子。我特地找了這個可愛的小男孩為模特，為的是皇帝能夠喜歡這副作品。
4。 日/外，紫禁城
夕陽西下，18世紀的紫禁城瀰漫在一片金色當中。四周是成片低矮的四合院群，這座地球上最大的皇城顯得越發森嚴。高大的宮殿，宏偉的城牆，偶爾在某個宮門處能夠看見肅立的黃衣侍衛和幾個打掃落葉的太監。
5。 下午/內，暢春園之康熙書房
陽光穿過精緻的窗戶格子，灑在康熙皇帝的書房。一排古典的紫檀書架上擺滿了各種線裝書籍，另一邊卻堆放著各種各樣當時世界上最先進的科學儀器：手搖計算機、簡評議、地球儀、新法地平式日晷以及幾臺樣式不同的天文望遠鏡。皇帝正在和一個教士、一個翰林院官員探討一個數學問題，郎世寧和馬國賢在一邊傾聽。康熙在一張宣紙上演算。紙上畫著一個直角三角形，邊上是一排整齊的算式：
54÷6＝9 9開平方=3 3×勾3＝9 3×股4＝12 3×弦5＝15
康熙：如果知道積數，朕就能夠推算出勾、股和絃。
教士：皇上，就臣所知，西方還沒有人懂得這種方法。
康熙：朕日夜冥思苦想，終於有所成。陳厚耀，抄寫下來吧。
陳厚耀和那個懂數學的教士退出了皇帝的書房。
康熙：郎世寧，你的畫呢？
郎世寧遞上自己費盡了心思的那幅油畫，康熙仔細端詳。這是一個側逆光下的中國男孩。
康熙：這個孩子的臉為什麼一邊亮、一邊暗呢？
郎世寧：皇上，太陽……
郎世寧很著急，抓耳撓腮，他想表達自己的意思，但說不出來。馬國賢在康熙和郎世寧之間做通事，兩個西洋人說的是義大利語。
馬國賢：回皇上，郎修士說，因為光線的原因。太陽在小孩後面，臉就是這個樣子，這樣才真實。
康熙：真實不重要，重要的是孩子的神態。你的畫就是一個孩子，除了孩子，什麼都沒有，朕沒有看到其他的東西。
郎世寧試圖辯解，馬國賢踩他的腳阻止。
康熙：朕明白你是個好畫家，但西洋畫法有問題，顏料塗得太多。你看，這個孩子的臉多麼粗糙