進攻，企圖打通南北交通，以增強其戰略上之優勢，務希積極準備。」同時，蔣亦通知駐守廣州的第7戰區餘漢謀：「敵人企圖打通粵漢路，其發動之期將不在遠，敵將在廣州大舉增援，務希積極準備。」
但知情是一回事，接戰又另一回事。5月下旬，日軍第11軍司令官橫山勇指揮10個師團、4個混成旅、1個飛行團和海軍一部，共20餘萬人，以攻佔湘桂鐵路（即衡陽至來賓）為目標，直向長沙、衡陽地區進攻。同時，日軍「中國派遣軍」總司令官佃俊六，率部由南京抵漢口配合，日軍兵力增至近30萬人。中國方面第九戰區（湖南、湖北）由薛嶽率4個集團軍（共15個軍）另加6個獨立軍，合計約40萬人，在空軍（飛機181架）及友鄰戰區支援下應戰。然而，被日軍於6月18日先陷長沙；6月26日，繼佔衡陽機場，幷包圍衡陽市。中國調集各路援軍搶救，卻一直未能突入包圍圈。雙方激戰，傷亡慘重。至8月8日衡陽被攻破。守城第10軍軍長方先覺及所轄各師長均被俘。8月10日蔣介石電令各軍反攻，實只能在衡陽周邊進襲，企圖以攻為守，阻擾日軍南下。至9月初，日軍向廣西推進，蔣遂抽調主力去參加湘桂作戰。湖南這場會戰至此結束，史稱「長衡會戰」（日稱：湘桂作戰）。它由1944年5月26日至9月8日止，前後歷時三個多月；而雙方參戰人數，國軍約35…38萬人，日軍亦投入25…28萬人。
桂柳會戰 （日稱：粵漢作戰），由1944年9月8日至12月15日止；此役，日軍成功佔領中國京廣鐵路全線，並且沿途摧毀了中美空軍布建在西南地區內的眾多機場。
其實日軍自從1944年8月佔湖南衡陽後，繼續南下，進軍廣西桂林、柳州，並於29日，以其第11軍由衡陽沿鐵路向湘桂邊界推進。另外，日軍第23軍亦已於9月6日由廣東向廣西梧州進攻。10日，日軍第6方面軍司令官岡村寧次奉命統籌此役作戰，率第11、第23軍、第2飛行團 （飛機約150架） 和第2遣華艦隊，共約16萬人，及有「南方軍」一部配合，以打通桂越（即廣西至越南）公路為目標，分向桂林、柳州進攻。中國方面則以第四戰區司令官張發奎指揮9個軍、2個桂綏縱隊、空軍一部（飛機217架），共約20萬人，在黔桂湘邊區總司令部的3個軍支援下，採分割槽的防禦抗擊。日軍主力於11月4日進抵桂林城郊；另一支向柳州進攻。7日，國軍第四戰區將其所統軍隊編組為左、中、右兵團，集中兵力保衛桂、柳兩地。9日，日軍向桂林城發起總攻。同日突破國軍防禦陣地，並攻柳州。11日，守桂林城區的國軍於潰敗後突圍逃去，桂林陷落；又守柳州城區的國軍因傷亡過半，奉命撤離，柳州失守。隨後，一支日軍沿黔桂鐵路（都勻…柳州）向西北進攻；另一支日軍沿柳邕公路（柳州…南寧）向西南進攻，24日佔據南寧；28日，日軍南方軍一部從越南攻入廣西。國軍潰退貴州。此舉，使日軍從中國東北直至越南河內的大陸交通線全線打通。又日軍沿黔桂公路再追擊，如入無人之境。另外，沿黔桂鐵路進攻的日軍於12月2日攻佔貴州獨山，逼近四川，重慶震動。但因遭黔桂湘邊區總司令部國軍反擊，遂撤回廣西河池。自此，其南北兩路軍隊續在廣西會合。中日雙方雖曾續戰，至12月中旬，已漸成對峙。桂柳會戰至此宣告結束。這三場大會戰，史稱「豫湘桂會戰」。
在歷時八個月的上述三大會戰中，日軍共曾集兵約50萬人，國軍則動員兵力逾一百萬人，損失三分一，並且喪失河南、湖南、廣東、廣西等省大部份和貴州一小部，丟失大小城市146座及中美空軍基地7個，飛機場36個。蔣介石因而感嘆：「國土喪失之廣，戰地同胞流離痛苦之深，國家所受的恥辱之重，實在是第二期抗戰史中最堪悲痛的一頁。」尤又再者，國軍在豫湘桂會戰中的潰敗，曾使美國對蔣介石的領導能力起懷疑，美總統羅斯福提出要史迪威取代蔣介石擔當同盟軍中國戰區統帥。蔣認為是羞辱，反要換史迪威。美國雖然改變初衷，國軍名聲大跌。
至於*紅軍，完全並未參戰；反而，除了曾避開與日軍衝突，每在國軍戰敗撤出後藉機會擴充套件游擊區。 txt小說上傳分享
第4章，第5節：日本投降，內爭又起
陳天璇《中國歷史何其易下編》現代史
第4章，第5節：日本投降，內爭又起
第4章，第5節：
日本投降，內爭又起
日軍雖然花了八個月時間打通中國平漢以及粵漢這兩鐵路，可以自北而南