*紅軍及歸其指揮的敵後游擊隊伍有過許多次殲滅性圍攻。據稱，早前規模較小的國軍「剿共」事件有：湖南「平江慘案」、河南「確山慘案」，都是*紅軍及其家屬被襲擊屠殺的個例。其後規模較大的軍事行動曾計有：一、遣閻錫山部圍攻晉區的遊擊決死隊；二、遣朱懷冰部攻襲冀西的根據地；三、遣石友三部在冀南大舉進行討共。也於這段期間，毛澤東提出了：「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」的自衛性原則，從而剋制了這狂潮。
又第二次再由蔣介石重慶政府掀起的*高潮，是開始於1940年9月至10月的蘇中「黃橋戰鬥」，矛頭直接指向江北的新四軍，陳毅在此役中大敗韓德勤部，繼而，1941年1月4日發生了「皖南事變」，新四軍被龐大數目國軍在安徽茂林區圍殲，軍長葉挺被捕，副軍長項英死，新四軍被國軍指為違抗軍令，宣佈解除番號。*在此事件中採取了「有理、有利、有節」策略，一方面重組新四軍，一方面以輿論反擊。因各方支援響應才迫使蔣氏暫再收斂。
第三次*高潮的掀起，是蔣介石於1943年3月發表他署名的「中國之命運」，把中國當前的問題說成是「內政」的問題；所謂「內政」，就是「剿共」。適值第三國際宣告解散，國民黨叫囂剷除共產黨，並動員胡宗南，發兵達四十萬，於6月間包圍陝甘寧邊區，意圖出其不意閃襲延安。此舉被朱德發宣告阻止。*並連續在各地舉行萬人*，公開抗議，反對內戰。與此同時，又重申毛澤東已發表的「論持久戰」與蔣抗衡，針鋒相對。
雖然大規模的國共武裝對峙暫被化解，然而，*認為「蔣（軍）、偽（汪）、日（軍）」三方配合的「清鄉、蠶食、掃蕩」卻繼續。
*史家指出，四十年代初期，中日間的正面戰場上的交鋒，暫告停頓，但是淪陷區內敵後的游擊區戰鬥加劇。那是因為，日軍的太平洋戰爭正在擴大，對華戰略亦出現重點的轉移。其實就是，日本開始以汪精衛組偽政府，協其治華，並且調軍隊在日佔區內大搞「治安運動」，亦即現時史家所描述的「清鄉、蠶食、掃蕩」這些聯合「剿共」行動措施。又日軍把華北及華中內的不同範圍劃分為三種大區域，定名：治安區（即日佔區）、準治安區（即中、日雙方仍在爭奪的游擊區）、和非治安區（即*有根據地的解放區），然後分別以不同的策略，對敵後游擊隊及*八路軍採取殲滅戰。那才是最慘烈的生死戰鬥。
所謂「清鄉」，主要是在「治安區」內進行。由汪政權組皇協軍配合，承襲蔣介石的保甲制度，把鄉村逐一地圈定，加強特務活動，清除不穩分子，掠奪糧食物資，加強奴化教育，目的是意圖鞏固其佔領區的繼續統治。
所謂「蠶食」，是在「準治安區」實施。在這區內，既用恐怖手段亦採懷柔政策，其目的是把游擊區內的居民趕進日佔區內，然後把已空出的村莊平毀，務使游擊隊無法隱蔽活動，廣建碉樓，修封鎖渠，阻八路軍深入。
所謂「掃蕩」，是針對「非治安區」內*解放區抗日根據地而執行的。日軍在此沿用蔣介石剿共期間施行的「三光政策」：燒光、殺光，搶光。即是，把村莊燒光，把疑者殺光，把物資搶光，意圖籍此摧毀抗日據點。
本來，汪精衛建南京政府不靠什麼軍隊；全賴日軍，狐假虎威。後來陸續有部份國軍投靠其陣營，最盛時據稱竟然曾擁兵至八十萬。有史家說，是蔣介石獻兵，與汪連手剿共。因日軍施行的「清鄉、蠶食、掃蕩」是由汪氏執行，又國軍隊伍在轉投南京偽政府後，就可以明目張膽地四出進行剿共。另據外界史料，投汪的國軍有：1941年3月國軍第五軍副軍長劉月亭率其所部投汪；5月國軍師長公秉藩率其所部投汪；6月國軍六十九軍軍長畢澤宇率部投汪；1942年2月國軍騎兵第一軍趙瑞、楊誠所率兩個師亦投汪；4月國軍第二十九集團軍副司令孫良誠率轄下師長三名、旅長三名、縱隊司令二名及其所部投汪；此外，還有些是隸屬國軍指揮的游擊隊或公安隊投汪，較為公開的有：蘇魯戰區遊擊縱隊副總指揮李長江率五個司令八個支隊共四萬人，及江蘇省保安八旅旅長楊仲華等投汪。至1943年4、5月間，尚有國民黨監察委員兼第二十四集團軍總司令龐炳勳，及新編第五軍軍長孫殿英等投汪。而這些投汪後的國軍及部份在日佔區內徵集入伍者組成了皇協軍，使南京的軍力曾達到八十萬眾，原屬於國軍的共計約五十萬，約佔其總軍力百分之六十二，另有百分之三十八是在日佔區內強拉壯丁，及改編土匪流氓組成。此外，還有汪氏南京政府的民團、警察沒計在內，