中條抬起頭，高間正視著他的臉，靜靜地說：
“須田武志和您很像。我對這個大膽的假設很有自信，所以不好意思，我們調查了您的經歷，最後發現昭和二十年（一九四五年）左右，您曾經和須田武志的親生母親明代住在同一個地區。”
高間說完停頓了下來，也許在等待中條的反駁，但中條沒有開口。
“請您回答，”高間說，“用恐嚇信的方式和您見面的是不是須田武志？”
中條抱著雙臂，緩緩地閉上眼睛，好幾個影像掠過他的眼前。
“我有一個條件。”他閉著眼睛說。
“我們絕對不會對外透露。”高間似乎看透了他的心思，立刻接話，“我們會嚴格保守秘密，當然也不會對您太太說。”
中條點點頭。雖然他點著頭，但很清楚這個世界上不可能有永遠的秘密，所以，他打算找時間主動告訴妻子紀美子，只要在此之前保守秘密就好。
中條深深地嘆了一口氣，回答說：
“你說得對，那天的確是那孩子找我出去，他也的確是我的兒子。”
“可不可以請您告訴我們詳情？”
“說來話長。”
“沒有問題。”
高間和上原兩人低頭拜託後，露出嚴肅的神情。中條再度閉上眼睛。
戰爭期間，中條在東西產業的島津工廠擔任廠長。工廠原本製造火車車廂零件，但在軍方命令下，改為生產飛機零件。
戰爭結束後，島津市的工廠不再生產飛機零件，開始生產平底鍋和鍋子。中條被調往阿川市的總公司，成為重振東西產業的成員之一。他在電器部門的領導者渡部茂夫手下工作，住處也從島津市搬到了阿川市。當時他三十七歲，沒有親戚，孤家寡人一個。
他在搬家之後，遇見了須田明代。
中條打算和她結婚，卻面臨一個棘手的問題。他的上司渡部很希望他可以成為女兒紀美子的丈夫。紀美子當時二十八歲，之前結過婚，但她丈夫在戰爭中死了。
為了日後著想，中條覺得眼下不適合張揚和明代之間的關係，免得影響渡部對自己的看法。而且渡部對他的照顧難以用筆墨形容，多虧了渡部的協助，他才能掌握電器的最新技術。於是，他決定暫時隱瞞和明代之間的關係。明代為了他的前途，也答應配合。
沒想到不久之後，發生了意外狀況。明代懷孕了。她的哥哥再三追問是誰的孩子，她始終沒有鬆口。中條讓她搬去其他城市，因為他認為繼續住在原地，兩個人恐怕很難見面。
明代說想住在海邊，於是他們搬去了漁港旁。
中條和明代開始在新家共同生活，但其實