一個錦衣官走進來，說道，“唐長老，我王有請”。
假唐僧跟他來到金殿，高叫“陛下，請貧僧有什麼事？”。
“朕久病不愈，國丈獻上一個仙方，要借你的心肝做藥引子，你要是借了，朕給你建廟，四時祭祀”。
“不瞞陛下，心倒有幾個，不知你要什麼樣的？”。
“我就要你的黑心！”。
悟空說，“快取刀來，只要挖出黑心，我就奉獻”，當駕官取來一把牛耳尖刀，悟空接過來，解開衣裳，挺起胸膛，呼啦一刀剖開肚皮，咕嘟嘟滾出一堆心來。
文武大臣嚇得渾身發麻，悟空把那一堆血淋淋的心翻檢一遍，卻都是些紅心、白心、黃心、慳貪心、利名心、嫉妒心、計較心、好勝心、望高心、侮慢心、殺害心、狠毒心、恐怖心、謹慎心、邪妄心、無名隱暗之心、種種不善之心，什麼心都有，就是沒有黑心。
國王嚇得喪魂失魄，呆若木雞，好一會兒才說，“收了去。收了去！”。
悟空現了本相，說道，“陛下全無眼力，我是一片好心，只有國丈是黑心，你不信。等我挖出來你看！”。
國丈定睛一看，認出是大鬧天宮的孫大聖，嚇得跳上半空，就要逃竄，悟空大叫一聲，“哪裡去？吃我一棒！”，當即縱身趕上去，掄棒就打，國丈舉蟠龍杖來迎。二人戰有二十合，國丈不敵，化作一道寒光，落入後宮，帶上美后，逃得不知去向。
悟空落了下來，對百官說，“這便是你們的好國丈呀！”。百官一齊拜謝，卻不知國王嚇得躲到哪兒去了。悟空怕他被妖精擄走，忙讓百官內侍四處尋找，好容易才在謹身殿後找到他。
百官都說國丈是妖邪，幸虧神僧認出來，如今連美后也不知逃哪兒去了，國王心有餘悸地問。“長老，你來時模樣那麼俊，怎麼變成這樣子？”。
“先來的是我師父，我還有兩個師弟在館驛中保護他”。
國王忙命宰相去請，唐僧已看到悟空與國丈在空中大戰。心中害怕，臉上又捂著臊泥，難受異常。
宰相來請，把他差點兒嚇掉魂兒，八戒勸他別怕，是謝他又不是挖他的心，他擔心這張臊臉無法見人，八戒讓他見了悟空，