年輕美麗的女兒獻給國王，國王封她為美后，再不理睬三宮六院，日夜與美后貪歡，弄得精神委靡。形容憔悴。
老道士被封為國丈，聲稱他有一個仙方。吃了可延年益壽，他到海外仙島採來藥，藥引子必須用一千一百一十一個男孩的心肝，他把選出來的男孩讓各家養在鵝籠裡，等配好藥就要挖取心肝，孩子的父母害怕王法。不敢啼哭，只有傳播謠言，把比丘國說成小子城。
驛丞說完，一再叮囑唐僧，明天到朝中。只可換關文，千萬不要提及此事，以免引火燒身。
驛丞走後，唐僧不由淚如泉湧，痛罵昏君濫殺無辜。
八戒埋怨，“師父，你怎麼專把人家的棺材往家裡抬，他害他的百姓，與你有什麼關係？”。
“你怎麼沒有一點慈悲？誰聽說過吃人心肝可以長生不老？”。
沙僧說，“也許那國丈是個妖魔，想吃人的心肝，就設下這個計來”。
悟空說，“悟淨說得有理，師父，明天老孫同你一齊上朝，那國丈若是人，老孫就勸他走正道，若是妖邪，我就把他拿了，讓國王看看，決不能讓他傷小孩的性命”。
唐僧擔心地說，“要是那昏君不聽勸怎麼辦？”。
悟空笑著說，“老孫自會把鵝籠藏好，教那國丈取不成心肝”。
唐僧催他馬上就辦，他跳在半空，拘來城隍、土地與五方揭諦、四值功曹等護教神，命他們立即把小孩兒連鵝籠一同攝出城，藏在山林中，好好保護、餵養，待他除了妖再送還。
眾神聽令，颳起陰風，佈下慘霧，到三更時分，已把所有小孩兒安排妥當。
悟空回屋，見師父、師弟還在唸佛，就說了已把小孩兒全藏好了，唐僧向悟空連連施禮稱謝。
次日天明，唐僧要上朝換關文，悟空怕他出事，就變成一隻小蔥，落在他的帽子上，暗中保護他，國王聽說東土和尚到來，高興地說，“遠來的和尚，必有道行”，就請唐僧上殿，請他坐下。
唐僧暗中打量，國王果然因貪色過度相貌憔悴，目光昏暗，說話有氣無力。
他呈上關文，國王看了，用了玉璽簽了字，遞還唐僧，國王正要問取經原因，一個老道士手拄蟠龍柺杖，大搖大擺地上了金殿，國王忙扶著近侍站起來迎接。
唐僧站起身，合十施禮，說道，“國丈大人，貧僧問訊了”。
國丈也不回禮，問國王，“和尚從哪裡來？”。
“是東土大唐欽差往西天取經的，前來換關文”。
國丈把佛教說得一無是處，聲稱只有道教才是三教中最尊寵的，國王和百官都稱讚他說的是至理名言，唐僧羞愧滿面，告辭下殿。
悟空飛到唐僧耳邊，說道，“師父，這國丈是個妖邪，你先回去，我再探探訊息”。
悟空落在翡翠屏上，只聽五城兵馬司奏報，“夜間颳了一陣陰風，把各家鵝籠連小孩兒颳得無影無蹤”。
國王又驚又惱，說道，“這是天滅朕呀！朕只等今天中午開刀取小孩兒心肝，醫治疾病，怎麼會被陰風颳去？”。
國丈卻笑著說，“陛下不必煩惱，我看那和尚是個十世修行的童男，元陽未洩，用他的心肝煎藥，比小孩的強上百倍，可保陛下長生不老”。
國王后悔地說，“你怎麼不早說？他要走了怎麼辦？”。
“走不了的，請陛下立即派兵包圍館驛，把他抓來，先以禮求他的心肝，他要是不答應，就給他強行剖出來！”。
國王就傳下旨，命立即緊閉城門，派出御林軍，前去包圍館驛。
悟空忙飛回去，現了原身，對唐僧說了國丈的毒計，唐僧嚇得魂飛魄散，昏倒在地，沙僧忙攙起唐僧，連叫，“師父醒醒！”。
八戒嘲笑道，“你發的好慈悲，刮的好陰風，闖出禍來了！”。
唐僧戰戰兢兢地拉住悟空，哀求道，“賢徒，這可怎麼好？“。
第427章壽星收妖
“若要好，大做小，我變成師父，師父變成我，就可保住師父的命“，唐僧迫不及待地說，”只要能救為師的命，別說讓我當你的徒弟，當你的徒孫也行”。
悟空就讓八戒去和些泥來，八戒到院中挖了些土，又不敢到外面找水，往土裡撒了泡尿，和了一團臊泥，悟空沒辦法，只好把泥往自己臉上一按，印下猴臉來，再把泥貼到唐僧臉上，叫聲“變！”。
唐僧就變成悟空的模樣，悟空就變成唐僧的模樣，二人換了衣裳，剛安排停當，御林軍已包圍了館驛，