在中國共產黨的正確主張下，西安事變獲得和平解決，國民黨軍隊隨即向潼關、天水撤去。歷時半年的西征勝利結束。東北軍向西安集結，將洛川、慶陽放棄。紅軍遵照軍委指示迅速南下，進駐慶陽、西峰鎮一帶，向東北軍、西北軍靠攏，為爭取停止內戰，實觀對日作戰，繼續進行鬥爭。
西征在中國共產黨和紅軍作戰史上佔有重要地位。這次西征，粉碎了蔣介石消滅紅軍的計劃，使蘇區的面積發展到東西長1200餘里，南北達600餘里；也使神府、關中蘇區以及陝南幾個游擊區，獲得不同程度的鞏固與發展；西征實現了三大主力紅軍會師，壯大了革命力量，推動了中國革命的發展。
彭德懷在西征中，運用人民戰爭思想，根據中央軍委的部署，結合敵情變化，正確制定了各個階段的具體戰役計劃，親赴前線組織指揮，取得整個戰役的勝利。他認真貫徹中央關於抗日民族統一戰線的決策，將打擊重點放在蔣介石的嫡系胡宗南和西北軍閥馬鴻賓、馬鴻逵上，而致力於爭取和團結要求抗日的東北軍和其他抗日武裝。在西征中，彭德懷十分注意部隊的政治工作和群眾紀律，嚴格貫徹少數民族政策，得到西北民眾的支援和擁護。
1935年9月，蔣介石在西安設立“西北剿匪總司令部”，自兼總司令，委任張學良為副總司令兼代總司令，利用東北軍向陝甘革命根據地大舉進攻。東北軍在與紅軍作戰中連吃敗仗，遭受了重大損失。
早在1931年的“九·一八”事變中，張學良接受蔣介石“不抵抗”的命令，丟掉了東北三省，遭到全國人民的唾罵。張學良代蔣受過，幾年來，東北軍幾無容身之地。“剿共”毀了自己的部隊，從蔣介石那裡不僅得不到補充，反被取消番號。張學良國恨家仇集於一身，開始厭惡內戰。為復仇雪恥，抗日救國，盼望找出一條新的出路。
中國共產黨決定爭取張學良，促使東北軍停止內戰，一致抗日。1935年11月，毛澤東和彭德懷共同署名發表《告圍攻陝甘蘇區的各部隊官長與士兵書》，提出只要東北軍不打紅軍和陝甘蘇區，紅軍便願意和他們互派代表，訂立抗日作戰協定，組成抗日聯軍與國防政府。還表示，不論哪一派的軍隊，也不論從前有沒有打過紅軍，都一律歡迎同他們聯合起來共同抗日。
在全國抗日救亡高潮下，彭德懷親自對東北軍進行聯合抗日工作。這一工作是從爭取高福源取得重要進展的。高福源是東北軍六十七軍一一○師一個主力團團長，原系北京大學學生，後畢業於東北軍官講武堂，又東渡日本就讀於士官學校，當過張學良的衛隊長，有強烈的抗日要求，深受張的信任。不久前，高福源在榆林楱為紅軍所俘。
1935年12月，一軍團開始圍攻甘泉。幾次攻擊，均未成功。這時，彭德懷讓把押在瓦窯堡的高福源送來前方，多次到高的住處同他談話，說明紅軍抗日救國的誠意，請高觀看紅軍演出的抗日節目。隨後又派政治部秘書長周桓繼續做高的工作。高福源深受感動，對紅軍心悅誠服，願意去甘泉說服守軍指揮東北軍一○七師參謀長劉漢東與紅軍合作抗日。
周桓將高的意見報告彭德懷，彭德懷慨然允諾，並派周桓同高福源到甘泉。在甘泉城下，高向城內喊話，劉漢東答話說：“高福源能進城來面談嗎？”劉漢東本意將高福源一軍，沒想到高福源甘願冒生命危險進城。
高福源在甘泉向劉漢東介紹自己在紅軍中的見聞，並說共產黨是愛國愛民的，使劉對中國共產黨的抗日救國政策有所瞭解。高福源從甘泉回到紅軍駐地，向彭德懷反映說，駐甘泉城內的東北軍被圍得很苦，沒吃，沒燒。彭德懷即派周桓帶著二三十垛豬牛羊肉和柴米等物到甘泉慰問，並解答了劉提出的很多問題。
數日後，高福源來到彭德懷的住處，對彭德懷說，張學良、王以哲都要求抗日。打回東北老家去，是東北軍普遍的要求。張學良如果能夠了解紅軍的真實情況，是可以同紅軍合作抗日的。他提出：“你們要相信我，我願回東北軍去勸說張學良放棄反共政策，與紅軍停戰，聯合抗日。”彭德懷爽快答覆高福源說：“我們相信你，”
第二天清晨，彭德懷派騎兵護送高福源到東北軍王以哲六十七軍防線邊，並贈送了路費。
不久，返回東北軍的高福源從洛川乘飛機到甘泉，騎馬來到紅軍政治部，高說：“這次是奉命而來的，少帥要面見你們的代表，商議抗日大計。他已到洛川等候。”周桓聽後，十分高興。
彭德懷接到周桓電話，立即報告中央，建議派人同張學良會見。中央回