蔽待機，群眾堅壁清野，封鎖訊息，軍民協同，佈下陣勢，準備打擊深受蔣介石倚重、一貫驕橫的胡宗南的第一軍七十八師。
11月20日，胡軍七十八師果然開來，佔了山城堡，翌日放膽向東進攻，紅軍突然發起攻擊，全殲該師一個旅又兩個團。進攻鹽池之部，也被紅二十八軍擊潰。這次戰鬥，迫使胡軍撤到萌城、甜水堡以西地區，停止了對陝甘根據地的進攻；還進一步爭取了東北軍，促進了抗日民族統一戰線的發展。
山城堡戰役後，彭德懷率軍在長城南鹽池、洪德之間待機，準備乘胡宗南軍透過沙漠飢渴之際給以伏擊。這時在數百里外的古都發生了震動中外，影響中國歷史程序的“西安事變”。數十年後，彭德懷還記得這歷史轉折時刻的情景，在其《自述》中寫道：“十二月十二日深夜，我和任弼時（此時，中央剛指定任為前敵政治委員）住在一個一米高，二米寬的土洞（牧羊人住的）內，聊避風沙，點燈看地圖。外面狂風、飛沙、迷霧，譯電員送來電報，高叫‘蔣介石被張學良捉起來了！’以後，中央又來電徵求對蔣處理意見。我和弼時經過反覆交談，一致同意中央放蔣方針。”
在中國共產黨的正確主張下，西安事變獲得和平解決，國民黨軍隊隨即向潼關、天水撤去。歷時半年的西征勝利結束。東北軍向西安集結，將洛川、慶陽放棄。紅軍遵照軍委指示�