來吃水困難，西方野戰軍為幫助群眾解決吃水困難，不惜到十幾裡以外的山下挑水，每天還把駐地村民的缸裝得滿滿的，回民擁戴紅軍，稱西方野戰軍為“仁義之師”。
西方野戰軍經過苦戰，給寧夏二馬狠狠打擊，取得重大勝利。隨後，主力集中在預旺附近，為接應紅二、四方面軍作準備。這時，紅二、四方面軍已順利北上，進至甘肅地區，形成了三個方面軍靠攏夾擊敵人的有利局勢。
8月12日，中共中央提出奪取寧夏的戰略計劃，準備與東北軍合作，打通與蘇聯的交通，建立西北政府，出兵綏遠，促進全國各派抗日統一戰線形成。當日，中央將這個戰略計劃電告朱德、張國燾、任弼時，要求三個方面軍在陝甘大道會師後，共同實現奪取寧夏的任務。
張國燾自率紅四方面軍南下，在川康邊綏靖（今四川金川縣）之卓木碉自立中央，自封主席。紅四方面軍指戰員在冰天雪地裡二次透過草地，翻越雪山，從實踐中認識到張國燾的南下方針是錯誤的，盼望重新北上。在中共中央和共產國際的責令下，張國燾被迫取消非法中央，同意北上。7月，紅二方面軍在甘孜同四方面軍會師。經朱德、劉伯承、賀龍、任弼時等人的堅持鬥爭和中共中央的再三督促，張國燾同意兩個方面軍共同北上，同中央會合。
但是，張國燾仍然不願與西方野戰軍即一方面軍合作，想去西北邊遠地區獨樹一幟。8月22日張國燾電中共中央，提出四方面軍由蘭州西渡黃河，一部出寧夏中衛援助一方面軍奪取寧夏，二方面軍在臨（潭）岷（縣）一線吸引胡宗南軍，任務完畢後，走陝南略陽、眉縣，打通與一方面軍的聯絡。中央將張國燾的電報轉給彭德懷，徵求意見。彭德懷在8月26日給毛澤東、周恩來的絕密電中說，張國燾部署的目的在於迴避胡宗南，使該敵以全力對付我一方面軍，破壞我作戰部署。因為張國燾所謂“由永靖渡黃河搶佔永堡”和“一部出中衛，援助一方面軍奪取寧夏”是不可能的，只會使黃河北岸敵軍戒備更嚴。至於所說二方面軍吸引胡敵任務完畢後，走略陽、眉縣，打通與紅一方面軍的聯絡，目的是使二方面軍向岷縣就張國燾之範，或出陝南，使之在事實上“不能與一方面軍會合”。8月26日晚，彭德懷致電二、四方面軍，委婉指出張國燾8月22日電報提出的行動方針“雖周到似覺仍欠完善”，四方面軍西進，“雖然安全地區亦頗廣大，但雪山草地無發展餘地，並且脫離目前政治形勢”。且四方面軍不控制陝甘大道之靜（寧）、會（寧）、定（西）段及其南北地區，“一方面軍主力則不能南出鎮原、涇川、長武協同任（弼時）、賀（龍）滯阻胡（宗南）敵”，且“我過遠南出”，寧夏諸敵則“可乘虛進佔鹽池、定邊、預旺堡諸縣”。“二方面軍亦不能單獨久阻胡敵，在敵威脅下，不是南過漢水，必北來靜會”，造成不利形勢。電報最後表示完全同意中央決定的三個方面軍戰略行動計劃，真誠希望張國燾重新和冷靜考慮四方面軍的行動。
這時，四方面軍擊破了魯大昌新編十四師及毛炳文三十七師，攻佔了漳縣、臨潭、渭源、通渭縣等，威逼蘭州。二方面軍打破了王均第三軍的攔阻，連克成縣、徽縣、兩當等縣，直逼天水。二、四方面軍與一方面軍形成了南北呼應，夾擊敵人的有利形勢。但是，張國燾按兵不動，徘徊於黃河、洮河之間，貽誤戰機，未能消滅敵人。
蔣介石為阻止三大主力紅軍會師，令胡宗南軍隊截斷紅軍三個方面軍會合的通道，毛炳文軍向隴西集結；王均軍向武山集結；川軍孫震由川北向武都、西固一帶逼進，協同青海馬步芳部進攻紅四方面軍。同時，強令東北軍、西北軍向成縣、風縣、略陽等地區推進，圍堵紅二方面軍；令寧夏二馬和何柱國從南北兩面夾擊清水河以西紅一方面軍主力。
9月13日，中共中央和軍委提出以打擊蔣介石嫡系胡宗南軍為主的靜（寧）、會（寧）戰役計劃。張國燾以四方面軍“在會寧地區與敵決戰，西面受敵，頗為不便”為由，拒不執行靜會戰役計劃。9月27日，毛澤東、周恩來和彭德懷電張國燾等，指出一、四方面軍“合則力厚，分則力薄”，合則寧夏、甘肅兩處皆可佔領，分則兩處均難佔領，三個方面軍會合將不可能。
經過中央說服和朱德、任弼時等人的堅持，紅四方面軍於9月底由岷縣、漳縣向靜會地區前進。但由於推遲了會師時間，預定三個方面軍協同進行的以打擊胡宗南部為目的的靜（寧）、會（寧）戰役計劃未能實現。
為迎接紅四方面軍北上，實現紅軍三大主力會師，彭德懷率西方野戰軍主力迅速進至