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朋口在連城南50裡，莒溪西北20裡，位於龍巖至連城和龍巖至長汀兩條大路交叉處，是個四通八達的戰略要地。7月30日，東方軍集中兵力從前後發動攻擊。據守朋口和連城出援的兩個團全部被殲。東方軍佔領朋口，為奪取連城創造了有利條件。
連城原是閩西蘇區的一個縣，1933年初被十九路軍侵佔。守軍七十八師師長區壽年得悉所部兩個團被殲，立即將駐紮連城部隊收縮至城內，急電十九路軍總部請示對策。十九路軍總部唯恐區師被殲，急令棄城，撤向永安。東方軍緊追不捨，急行160裡至小陶，再殲其一個團。七十八師的慘敗，使十九路軍受到極大震動。東方軍這次出色的追擊戰，得到紅一方面軍總部的表揚，贊其為“開創了我們中央紅軍的新記錄”①。8月8日，中華蘇維埃政府主席毛澤東、副主席項英等聯名致電東方軍全體指戰員，祝賀勝利。
東方軍未費一槍一彈，收復了連城，同時開闢了泉上、清流縱橫百里的新蘇區，勝利完成東征第一階段閩西作戰任務。
不久，中革軍委令東方軍立即北上，執行第二階段作戰計劃。主要任務是：進攻沙縣、將樂、順昌、延平（南平）等地，開闢閩中、閩北新根據地，造成對蔣介石的威脅，創造中路軍北上的有利條件。在彭德懷的指揮下，東方軍戰勝了酷暑、疾病、缺糧、疲勞等困難，於8月26日攻佔閩江上游順昌的洋口和延平的峽陽兩個重要商港，擊潰了劉和鼎五十六師3個團，取得了東征第二階段的初戰勝利。東方軍佔領洋口、峽陽後，將順昌、將樂兩座縣城包圍，主力圍攻延平。被圍之敵接連向福州十九路軍告急，請求增援。
彭德懷對東方軍圍攻下的順昌、延平和將樂的地形和敵情作了詳細調查，順昌城三面環水，一面陸路，炮樓堅固高大，不便進行坑道作業；延平是座山城，素有“鐵延平”之稱，城牆完整，易守難攻；將樂城也是三面環水，一面臨山，可以憑險據守。據此，彭德懷和滕代遠決定仍採用“圍城打援”的作戰方針。
十九路軍總指揮蔡廷鍇於9月初命令其六十師沈光漢部向永安開進，六十一師毛維壽部向沙縣集中，親自率補充師沿閩江兩岸向延平接近，以便增援。
9月18日，十九路軍最精銳的六十一師三六六團增援途中在芹山與東方軍的一個團遭遇，在紅軍指戰員勇猛衝殺下，號稱十九路軍最有戰鬥力，從未打過敗仗的三六六團被全部殲滅，團長受傷被俘。紅軍創造了在運動戰中以一個團兵力消滅一個團兵力的戰績。
東方軍自1933年7月入閩東征以來，連戰連捷。恢復了上（杭）、新（泉）、連（城）各縣蘇區，發展了泉（上）、清（流）、歸（化）縱橫數百里的新蘇區。在閩中、閩北連佔閩江上游重要商港洋口、峽陽。在實戰中，彭德懷創造條件，調動敵人，圍城打援，於運動中巧妙殲敵，表現了非凡的軍事才能。
十九路軍在閩西、閩中與東方軍交戰連吃敗仗，蔣光鼐、蔡廷鍇等深感若再服從蔣介石命令積極“剿共”，不僅沒有取勝希望，還有被殲滅的危險。同時，十九路軍是一支有“一二八”奮起抗日光榮歷史的部隊，同蔣介石的矛盾不斷加深。在這種情況下，蔣、蔡為尋找出路，與陳銘樞密商決定響應中國共產黨“在三個條件下與全國各軍隊共同抗日”的號召，把反共變為聯共，與共產黨共同反蔣抗日。
隨後，蔣、蔡派陳公培攜帶一封用綢子寫給毛澤東、朱德的親筆信到前線與東方軍取得聯絡。陳原名吳明，曾在法國勤工儉學，黃埔軍校二期畢業生，參加過共產黨，後脫黨。
1933年9月22日，彭德懷在延平王臺東方軍司令部接見了陳公培，以誠摯熱情的態度與陳晤談，他說：“你們抗日是對的，來閩‘剿共’是錯誤的，蔣介石的陰謀是既‘剿共’又消滅蔣光鼐、蔡廷鍇，一箭雙鵰。”陳公培說，十九路軍的領導人認識到“反蔣才能抗日”①，因此，才想同共產黨合作。
當日晚，彭德懷給蔣光鼐、蔡廷鍇寫了親筆信，對十九路軍響應共產黨1933年1月宣言，尋求與紅軍合作表示歡迎；請他們派代表到瑞金直接同中共中央進行談判。
十九路軍突然前來謀求與紅軍談判共同反蔣抗日，彭德懷作為紅軍高階指揮員，平江起義之後一直與國民黨軍在戰場上作殊死鬥爭，對國內複雜的政局缺乏瞭解，對談判結果如何，未抱多大希望，對十九路軍有無誠意，也覺得很