，開始在山中尋找起來，然後在懸崖邊發現了兩個猙獰可怖的人，他們的牙齒像刀戟，眼睛好像燈籠，並自稱是夜叉，正手撕鹿肉吃。
徐生嚇得魂不附體，想要逃跑卻晚了一步，被這兩隻夜叉抓住，關在了石洞中，他們想要把徐生當食物吃，急中生智的徐生開啟包裹，把食物分給他們，兩夜叉還是第一次吃到這麼美味的食物，吃完後，翻徐生的身上，發現他沒有其他食物後，很是生氣。
徐生向他們解析他船上有鍋灶，可以烹煮東西吃，兩夜叉便跟著他回到船上，取過炊具返回石洞，把剛才兩夜叉吃剩的鹿肉煮了，送給兩夜叉吃。
兩夜叉吃得很是高興，到了傍晚，用大石頭把洞門堵住，防止徐生逃跑。
第二天，兩夜叉出去覓食，然後帶回一隻鹿給徐生，徐生剝掉鹿皮，在洞的深處取來清水，把鹿肉分成幾份煮了。
這時，又來了幾個夜叉，他們一起把煮熟的鹿肉吃得jīng光，有個夜叉用手指指鍋，似乎是說這玩意兒太小了。
果然，沒過幾天，就有一個夜叉背來一口大鍋，看樣子，那口鍋是人常用的。於是，夜叉們有的弄來狼，有的弄來獐，有的弄來鹿，他們自己會煮這些動物的肉，煮熟後，喊徐生一起吃。
在洞裡住了幾天，徐生和夜叉們漸漸熟悉起來，夜叉們出洞時也不再堵洞門了。慢慢地，他和他們像一家人一樣聚在一起。
某天，夜叉們帶來一個母夜叉給徐生作妻子，徐生開始很害怕，後來竟相處得很好，母夜叉對徐很照顧，每次出去時都留些肉給徐吃。
然後忽然某一天，整個夜叉部落都活躍了起來，經由母夜叉解析，徐生才知曉今天是天壽節，然後由母�