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然後忽然某一天，整個夜叉部落都活躍了起來，經由母夜叉解析，徐生才知曉今天是天壽節，然後由母夜叉帶頭，一眾夜叉們摘下各自的骨突子連成一線，掛在徐生的項脖上。
一會兒，夜叉們都出了洞，徐生煮完肉，母夜叉進洞叫他也出去迎接天王。
徐生跟母夜叉來到一個有幾畝寬的大洞，接著陸續看到二三十位夜叉依次入座，過不得多時，突然颳起一陣yīn風，卻是夜叉天王‘大夜叉’來了。
眾夜叉忙起身恭迎，大夜叉坐在主席位置，接受眾夜叉的行禮，之後他看到了徐生，開口詢問徐生的來歷，母夜叉忙解析徐生的身份，並讓人把那些煮熟的鹿肉呈上。
大夜叉吃得很是愉快，賞給了徐生他的骨突子，之後與徐生說了一陣子話後才飄身離開。
自此，徐生便在山洞內與眾夜叉一起生活，若有四年後，母夜叉已替他生下兩男一女，這三個孩子都跟正常人長得一模一樣，一點也不像是母夜叉生的。夜叉們都很喜歡這些孩子，常來跟孩子們戲耍。
又過得三年，徐生的幾個孩子都會走路了，徐生教他們說話，然後某天母夜叉帶著一子一女外出，半天沒有回來。
徐生思鄉心切，也就沒有等母夜叉回來，帶著另一個兒子回到故鄉，而當他回到家中時，才發現他原來的那位妻子早已改嫁。徐生拿出兩顆珍珠，賣了很多錢，家境也漸漸變得富裕起來。
到得兒子十四五歲時，因為力大無窮的緣故，被軍師認為是奇人，讓他做了千總。而在這個時候，有個商人過海時，遇上大風，被吹到了當初徐生登陸的地方。
然後商人在那裡遇到了當初母夜叉帶著離開的一個兒子，得知少年的身份，商人感到很是奇異，少年一直詢問商人有關他父親以及哥哥的事情，表示很是羨慕，但想到母親以及夜叉眾的情況，少年表示不敢離開這裡。
商人被少年藏在洞快一年，然後某一天，趁著吹北風，少年放商人離開。商人回到故鄉後，找到徐生父子，把這年的見聞告訴了他們，徐子感到很是悲傷，不顧徐生勸阻，帶著一些人出海尋找。
一連過了數個月，大海忽然捲起的海浪，把船隻給吞沒了，危險關頭，徐子憑藉經驗逃得了一名，並遇到一名出海遊歷的夜叉。在問明徐子的身份後，夜叉感到很是稀奇，就帶著徐子回到夜叉國，在那裡，徐子遇到了他的弟弟，妹妹以及母親。
徐子提出要把母親她們接到故鄉居住，母夜叉表示外鄉人可能會被欺負，徐子表示他位高權重，沒有會欺負她們。母夜叉這才同意，與他們到了徐生的故鄉。
見到徐生，母夜叉說了不少的抱怨話，為了更好地生活，母夜叉她們開始穿戴徐生故鄉的服飾，學習他們的禮儀，就這樣一家人愉愉快快地生活著。
“愉愉快快的生活嗎？”黑羅剎之王臉現一絲怪異的神sè：“終究是民間傳說，真假參半。這故事講的恐怕是原始黑夜叉族，但實際黑夜叉可不是這麼溫馴的人，他們以殘忍，討厭陽光與吃人著稱，簡直就像野獸一樣。相比，本王還是覺得那些白夜叉比他們可愛些，雖說還是那樣抵厭。黑夜叉的故事就到此為止，那麼有關我族的故事是怎樣？”
張落葉便說起有關曾聽到的黑羅剎族故事…………
有個叫馬驥的人，年少時就風流倜儻，他為人很聰明，十四歲便考入學府。只可惜，他的讀書生涯並不長久，因為他的父親年老以後不再出門做生意，而讓馬驥棄學經商。馬驥只好從命。
一次，馬驥與同行一道渡海經商，不料遇到了大風，吹得迷失了方向，過得數天，他們才在茫茫大海上發現一個可以獲救的都城，於是他們一個個疲憊不堪地上了岸。
馬驥提議進城看看，但其他幾人表示不敢，馬驥只好一個人跑進了城中，他才發現這裡的人長得特別的醜，而那些人看得馬驥與他們不像，反而以為馬驥是妖怪，於是眾人一鬨而逃。
馬驥開始看到他們時，心中很恐懼，但當他了解到這裡的人都害怕他的時候，他不但不再恐懼，反倒想憑藉自己地殊力量來欺侮這城裡的人。
從此以後，看見城裡的人在吃飯，他就徑直跑過去，將城裡的人嚇走，然後吃他們剩下的飯菜。
後來城市來了大軍，馬驥有些害怕，就逃到一個深山的山村裡，他發現這個山村的人並不像城裡的人那麼醜，只是他們穿得破破爛爛的，一點兒也不講究…
馬驥不知道對付醜人的方法，對於這些人能不能行通，所以沒有貿然