戰，所以我們不同意外蒙古歸屬給蘇聯。
斯大林對此態度十分冷淡，並回答說：
“你這段話很有道理，我不是不知道。不過你要曉得，今天並不是我求你來幫忙，而是你要我來幫忙；倘使你本國有力量，自己可以打日本，我自然不會提出要求。今天，你沒有這個力量，還要講這些話，就等於廢話！”
蔣經國碰壁後，宋子文只好打電報請示蔣介石，並建議萬不得已時只好終止交涉。
第二輪談判自8月7日開始，至8月14日為止，蔣介石將王世傑加進談判代表團。據說，宋子文自第一輪談判後回國，感到中國政府同意外**立，將在歷史上成為千古罪人而被後人所唾罵，故不想以外交部長身份在中蘇條約上簽字。因此要求辭去外長之職，蔣介石只得另安排王世傑就任新的外交部長，並參加雙方第二輪談判和代表中國國民政府簽約。
在第二輪談判中，由於蘇軍已出兵東北，如再談不攏，國民黨害怕無條約約束，蘇軍在東北就可能胡作非為，對蔣政權“接收”影響更大，最終不得不遷就蘇方達威協議。經過一個余月的中蘇談判，兩國終於達成最後諒解，於8月14日簽訂了《中蘇友好同盟條約》及其各附件。
條約簽訂後，蔣介石是悲是喜，不得而知。但他在9月2日的日記中寫下了“1日恥雖雪，新恥重重”的話，多少能代表一些他此時的心境。
正因為如此，當抗戰一旦勝利，東北地區立即成為蘇。美、**和國民黨“三國四方”
的“競技場”，在這“三國四方”的實力較量中，誰有實力，誰就能在東北獲得利益，這豈是一紙條約所能包辦得了的。
中國經歷了八年抗戰的苦難，無論是淪陷區或者是大後方到處是一片荒涼破敗的景象，這次戰爭對於社會生產力的破壞程度是中國現代歷史上最為嚴重的。美國駐重慶的情報官員們向其政府的報告中是這樣記述的：中國的情況，無論在哪個方面都很糟。與外部世界的貿易全部停頓。通貨急劇膨脹；學生、職員和士兵部感到生計難以維持。中國的鐵路叨％陷於癱瘓。全部車輛都被砸爛焚燬，隧道和橋樑被破壞，中國曾極為依賴的內河航船幾乎全部毀壞，或因桔據而無法經營，在大多數地區，公路破爛不堪，各種貨運車輛都為數極少。
以上是外國人的記述，從中反映出了抗戰後中國的交通業癱瘓的實際情況。蜀道難，難於上青天。重慶這地方日本人進不來，但中國人又出不去。日本投降正值8月，連續暴雨使江水猛漲，當時大後方為數不多的幾條1日輪船，想運送成千上萬的乘客，猶如杯水車薪。
許多人只得乘汽車沿著艱險的盤山蜀道，轉至貴州、廣西，最後從越南走海路輾轉廣州、上海。
抗戰勝利了，整個中國就像是一棵結滿鮮桃的大樹，夠蔣介石吃一陣子的。其中南京、上海、北平、廣州、青島等大城市則是這棵大樹上的大桃子。為了搶奪勝利果實，蔣介石在呼叫了大後方全部的運輸工具之外，主要是依賴美國的空軍。然而，有限的交通工具不僅要運送軍人和老百姓，還需要將100餘萬名侵華日軍和幾百萬日本僑民遣返回國，這對於已經十分脆弱的中國交通運輸業的壓力之沉重是可想而知的。
由於蔣介石有美國政府的支援，在其接收華中和華東的大中城市的港口時，比較順利，京滬一帶和長江以南大多數地區，幾乎沒有費吹灰之力就摘到了“桃子。”
但是到山東和華北地區摘“桃子”就沒有那麼容易了。當時，通向北方的道路，無論是鐵路還是公路，都被人民及其武裝扒得破破爛爛的。從10月下旬開始，有十多天津浦和隴海兩大鐵路幹線無法通車。蔣介石急得如熱鍋上的螞蟻，急令國民政府交通部次長凌鴻勳視察津浦路，只見“大多數路軌枕木，均被移走。路基亦有被掘斷者。橋樑之破壞，工程尤為巨大。鋼骨水泥建造之堅固橋墩，均被炸燬，電線杆則多平地鋸去。依照片所示種種跡象，均可證明為有計劃且備新式破壞工具之破壞行為。”
10月18日被蔣介石任命為東北保安司令長官的杜聿明在國民黨的高階軍官算是比較能幹的一個，也是很受蔣介石的賞識的一個。
這位出身於陝西米脂縣的國民黨將軍，1924年6月投筆從戎，考取了黃埔軍校第一期，從此開始了他的戎馬生涯。當時他剛滿20歲。由於他聰明好學，肯幹，能吃苦，對蔣介石又特別忠心，蔣介石越來越信任他，他的官運自然也就十分亨通，不到40歲，便當上了集團軍總司令。
在艱苦的長城決