到了幽暗密林：“史矛革死了！”樹葉騷動著，敏感的耳朵也跟著豎了起來。即使在精靈王騎馬出發之前，這些訊息就已經透過了迷霧山脈的森林，來到了比翁的耳中，連半獸人們都開始在洞穴中研議下一步的戰略。
“我想，這是我們最後一次聽到索林。橡木盾的訊息了，”國王說：“如果他留在這邊繼續當我的客人，或許還可以保住一命。反正，這是一場帶來改變的颶風，”他補充道：“每個人都會感受到新變動。”因為，他也沒有遺忘傳說中索爾的財富。因此，巴德的信差才會遇到他率領著弓箭手和長槍兵浩浩蕩蕩的行軍。烏鴉歡欣鼓舞地聚集在他們頭上，因為它們認為戰火將起，這一帶已經很久沒有過這樣山雨欲來的局勢了。
不過，當國王收到巴德的求援時，他感到十分地同情，他畢竟還是善良種族的國王。於是，他將原先直指孤山的大軍調轉方向，先沿著河流往長湖進發。他沒有足夠的船隻裝載所有的部隊，許多人被迫步行，不過，他也預先運了許多的貨物過去長湖救濟。精靈的腳程很快，雖然這個年代，他們已經不像過去一樣熟悉長湖和森林之間崎嶇的地形，但他們前進的速度依舊不慢，在惡龍死了五天之後，他們就來到了湖邊的廢墟。正如同預期的一樣，人們十分歡迎他們的到來，鎮長和人類已經準備好以相當的條件換取精靈王未來的援助。
他們很快就規劃好了一切，老弱婦孺和鎮長都留下來，許多工匠和精靈也留在當地日夜不休地趕工。他們砍伐樹木，收集從河上流下的浮木，在湖邊搭建許多小屋，準備用來抵擋寒冬。在鎮長的規劃之下，他們開始興建一座更大、更好的新城鎮，只是位置和之前不同。他們將城鎮又往北方移動了一段距離，因為他們對惡龍安眠的水域從此心生畏懼。它永遠不會再有機會回到它的洞穴中，只會躺在這冰冷的湖底，身軀如同岩石般的僵硬。此後數十年，每當天氣清朗時，人們還是可以看見它巨大的屍骨。沒有多少人膽敢越過這受詛咒的地方，更沒有人敢冒險潛入附近，打撈它身上沾黏的珍貴珠寶。
其餘所有可以拿起武器的成年男子，和精靈王的大部分兵力，全都準備往北邊的山區進發。就這樣，在惡龍死亡後十一天，他們的部隊就越過了湖另一端的岩石，進入了惡龍一手造成的荒地上。
前傳…第十五節 暗潮洶湧
（前傳霍位元人）
第十五節暗潮洶湧
現在，我們在把焦點轉回到比爾博和矮人們身上。他們整晚不敢放鬆地監視著，直到第二天早上還是沒有聽見或看見任何危險的徵兆。不過，鳥群卻越來越多，它們的夥伴從南方飛來加入，山區中原本居住的烏鴉也在天空中不停盤旋。
“一定發生了什麼奇怪的事情，”索林說：“候鳥遷徙的時間已經過了，這些鳥平常也都是一直居住在同一個地方。這些是受驚的鳥兒，遠方還有大量的禿鷹和烏鴉聚集，似乎戰爭即將來臨！”
比爾博指著前方道：“那隻黑鳥又來了！”他大喊著：“看來當史矛革打碎山壁的時候，它活著逃了出來，那些蝸牛就沒有這麼好運了！”
的確，就是那隻老黑鳥。它飛向他們，又在附近一顆岩石上停留下來。它拍拍翅膀，鳴叫了片刻，然後側著腦袋，彷佛在傾聽著；然後它又鳴叫，接著又側頭傾聽。
“我認為它想要告訴我們什麼，”巴林說：“但是我聽不太懂這種鳥的語言，它說得太快、太難懂了。比爾博你聽的懂嗎？”
“不是很懂，”比爾博說（事實上，他根本連一個字也不懂）：“不過這個老傢伙看起來非常興奮。”
“我真希望它是隻渡烏（編注：一種大烏鴉）！”巴林說。
“我還以為你不喜歡它們呢！當我們過來的時候，你似乎很討厭它們。”
“那些是烏鴉！它們是非常邪惡、多疑的鳥兒，而且還很粗魯。你一定沒聽懂它們在背後稱呼我們的綽號。但渡烏就不一樣了，它們和索爾的子民以前一度相當親近，它們經常會帶情報來給我們，我們則會賞賜給它們一些閃亮的東西，讓它們可以收到巢裡面去。它們的壽命很長，記憶力也很好，而且，它們還會把智慧代代相傳給後代。當我還是個孩子的時候，我認識許多的渡烏。這裡以前就叫作烏丘，因為有一對相當睿智的渡烏夫婦居住在這裡；老卡克和他的妻子就住在這裡的屋頂。不過，我想這些古老的鳥類一定都已經離開了。”
他話還沒說完，那隻黑鳥就呱地一聲飛了出去。
“或許我們聽不懂它的話，但這隻老鳥似乎懂我們說些什