想這道人就叫做凌虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”
菩薩沒法，只得也點點頭兒。行者笑道：“如何？”爾時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作凌虛仙子——
鶴氅仙風颯，飄祆yù步虛。蒼顏松柏老，秀sè今無。
去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，只是隔邪軀。
行者看道：“妙啊，妙啊還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”行者心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹——
走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。
瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。
行者變了那顆丹，終是略大些兒。菩薩認定，拿了那個玻璃盤兒，徑到妖洞門口看時，果然是——
崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼松翠，風颯林間。崖深岫險，果是妖邪出沒人煙少；柏蒼松翠，也可仙真修隱道情多。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
菩薩看了，心中暗喜道：“這孽畜佔了這座山洞，卻是也有些道分。”因此心中已是有個慈悲。走到洞口，只見守洞小妖，都有些認得道，凌虛仙長來了。”一邊傳報，一邊接引。那妖早已迎出二門道：“凌虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽有輝。”菩薩道：“小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。”他二人拜畢，方才坐定，又敘起他昨日之事。菩薩不答，連忙拿丹盤道：“大王，且見小道鄙意。”覷定一粒大的，推與那妖道：“願大王千壽”那妖亦推一粒，遞與菩薩道：“願與凌虛子同之。”讓畢，那妖才待要咽，那藥順口兒一直滾下。現了本相，理起四平，那妖滾倒在地。菩薩現相，問妖取了佛衣，行者早已從鼻孔中出去。菩薩又怕那妖無禮，卻把一個箍兒，丟在那妖頭上。那妖起來，提槍要刺，行者、菩薩早已起在空中，菩薩將真言念起。那怪依舊頭疼，丟了槍，滿地亂滾。半空裡笑倒個美猴王，平地下滾壞個黑熊怪。菩薩道：“孽畜你如今可皈依麼？”那怪滿口道：“心願皈依，只望饒命”行者恐耽擱了工夫，意yù就打，菩薩急止住道：“休傷他命，我有用他處哩。”行者道：“這樣怪物，不打死他，反留他在何處用哩？”菩薩道：“我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”行者笑道：“誠然是個救苦慈尊，一靈不損。若是老孫有這樣咒語，就唸上他娘千遍這回兒就有許多黑熊，都教他了帳”卻說那怪甦醒多時，公道難禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饒性命，願皈正果”菩薩方墜落祥光，又與他摩頂受戒，教他執了長槍，跟隨左右。那黑熊才一片野心今日定，無窮頑性此時收。菩薩吩咐道：“悟空，你回去罷。好生伏sì唐僧，以後再休懈惰生事。”行者道：“深感菩薩遠來，弟子還當回送回送。”菩薩道：“免送。”行者才捧著袈裟，叩頭而別。菩薩亦帶了熊羆，徑回大海。有詩為證，詩曰：
祥光靄靄凝金象，萬道繽紛實可誇。普濟世人垂憫恤，遍觀法界現金蓮。
今來多為傳經意，此去原無落點瑕。降怪成真歸大海，空門復得錦袈裟。
行者辭了菩薩，按落雲頭，將袈裟掛在香楠樹上，掣出棒來，打入黑風洞裡。那洞裡那得一個小妖？原來是他見菩薩出現，降得那老怪就地打滾，急急都散走了。行者一發行兇，將他那幾層門上，都積了乾柴，前前後後，一齊發火，把個黑風洞燒做個紅風洞，卻拿了袈裟，駕祥光，轉回直北。
話說那三藏望行者急忙不來，心甚疑uò，不是請菩薩不至，不是行者託故而逃，正在那胡猜亂想之中，只見半空中彩霧燦燦，行者忽墜階前，叫道：“師父，袈裟來了。”三藏大喜，眾僧亦無不歡悅道：“好了，好了我等性命，今日方才得全了。”三藏接了袈裟道：“悟空，你早間去時，原約到飯罷晌午，如何此時日西方回？”行者將那請菩薩施變化降妖的事情，備陳了一遍。三藏聞言，遂設香案，朝南禮拜罷，道：“徒弟啊，既然有了佛衣，可快收拾包裹去也。”行者道：“莫忙，莫忙。今日將晚，不是走路的時候，且待明日早行。”眾僧們一齊跪下道：“孫老爺說得是。一則天晚，二來我等