獸類，見做了齊天大聖，與他何異？大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”三藏又道：“你才說他本事與你手平，你卻怎生得勝，取我袈裟回來？”行者道：“莫管，莫管，我有處治。”
正商議間，眾僧擺上晚，請他師徒們吃了。三藏教掌燈，仍去前面禪堂安歇。眾僧都挨牆倚壁，苫搭窩棚，各各睡下，只把個後方丈讓與那上下院安身。此時夜靜，但見——
銀河現影，玉宇無塵。滿天星燦爛，一水浪收痕。萬籟聲寧，千山鳥絕。溪邊漁火息，塔上佛燈昏。昨夜庠黎鐘鼓響，今宵一遍哭聲
聞。
是夜在禪堂歇宿。那三藏想著袈裟，那裡得穩睡？忽翻身見窗外透白，急起叫道：“悟空，天明瞭，快尋袈裟去。”行者一骨魯跳將起來，早見眾僧sì立，供奉湯水，行者道：“你等用心伏sì我師父，老孫去也。”三藏下cuáng扯住道：“你往那裡去？”行者道：“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禪院在此，受了這裡人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，與他講一講，教他親來問妖精討袈裟還我。”三藏道：“你這去，幾時回來？”行者道：“時少只在飯罷，時多隻在晌午就成功了。那些和尚，可好伏sì，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。須臾間，到了南海，停雲觀看，但見那——
汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙bō滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五sè朦朧寶迭山，紅黃紫皂綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處，山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇uā，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影里語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。
這行者觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對眾言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。”諸天遂來洞口報。菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮臺下拜了。菩薩問曰：“你來何干？”行者道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裡鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁”行者見菩薩說出這話，他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。
正行處，只見那山坡前，走出一個道人，手拿著一個玻璃盤兒，盤內安著兩粒仙丹，往前正走，被行者撞個滿懷，掣出棒，就照頭一下，打得腦裡漿流出，腔中血迸攛。菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麼就將他打死？”行者道：“菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”菩薩說：“既是這等說來，也罷。”行者才去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：“凌虛子制”。
行者見了，笑道：“造化，造化”老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。”菩薩說道：“悟空，這教怎麼說？”行者道：“菩薩，我悟空有一句話兒，叫做將計就計，不菩薩可肯依我？”菩薩道：“你說。”行者說道：“菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見。這盤兒後面刻的四個字，說凌虛子制，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得干戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現。菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣只當相送，唐三藏只當落空。”菩薩笑道：“這猴熟嘴”行者道：“不敢，倒是一個計較。”菩薩說：“你這計較怎說？”行者道：“這盤上刻那凌虛子制，