另外，項羽也封了一些小諸侯。
這項羽聽從兵家六壬的建議，只分三萬兵力給劉邦，讓劉邦氣運遠不如他，奈何不了他。劉邦得知以後，雖然憤怒，但項羽勢打，而且那些人闡教修士也沒有幫忙，只能無奈接受，領著一群兵回了關中。范增聽看相的修士說那劉邦龍相轉為蛟龍，心思一動，就讓項羽在關外建築高城，打算將劉邦徹底封死，孤立起來。
一時間，劉邦氣運爆減，氣象成蛟。
人、闡兩教這下才覺得不妙了，當初兩位聖人讓他們下凡後，特別交代要讓劉邦成為人間帝王的。如今他們未見動手，還讓劉邦成了蛟，實在是非常不該。兩教弟子不想讓聖人震怒，便開始活動起來。未久，齊國的田榮嫌項羽分封不公，起兵反叛。
劉邦聽從蕭何的建議，拜韓信為將，趁此機會出兵關中。
楚漢之爭，為此拉開序幕。劉邦東進之後，曾經趁項羽和齊、趙交戰之機拿下了河南，攻克洛陽，然後揮師東進。攻下了彭城。原先項羽打算在平定齊和趙後再和劉邦決戰，現在見劉邦攻下了彭城，便領精兵三萬急行軍趕回，趁劉邦設酒宴慶功之機，在清晨發動襲擊，一天之內便將漢軍打敗。
在漢軍撤退時，又被項羽追殺消滅了十幾萬人。到了靈壁東邊的濉水又被項羽追上，又喪失十幾萬軍隊，濉水竟也被屍體堵塞了。只有劉邦和幾十名騎兵奮力逃脫，但他的父親和妻子呂后卻被項羽抓獲。原來跟隨劉邦地其他路諸侯王見劉邦大敗。先後舍他而去。
劉邦退到滎陽之後，得到了蕭何從關中派來的增援部隊，韓信也收攏打散的軍隊來會合。漢軍又重振旗鼓，在滎陽的南邊打敗了項羽的軍隊，兩軍在滎陽一帶開始對峙。後來，劉邦策反了項羽的大將英布，分化了項羽，也使項羽因為要分兵鎮壓而消弱了兵力。
項羽雖然做錯一些事情，畢竟不是一般人物，他跟著派兵侵擾漢軍的運糧通道。最終將滎陽的漢軍圍困起來。劉邦無奈，只好向項羽求和，提出以滎陽為分界線，滎陽以西為漢。項羽想答應劉邦，但范增卻不同意，說現在正是消滅漢軍的好時機，若是錯過這個機會，邊等放虎歸山。就後患無窮了。
項羽於是又開始攻打滎陽。
劉邦得知是範曾從中作梗，就採用了陳平的離間計：等項羽派使者來勸劉邦投降時，劉邦就讓人先擺出盛情招待地樣子，送去精美的食品，等見了使者，又故意驚奇地說：“我們聽說是亞父的使者來了，原來是項王的使者啊。”接著就將精美的食品拿了下去，換來不好的飯食。
結果使者非常生氣，回去便告訴了項羽。
項羽聽了此時。正壓發怒，突然想起當年道者所提的話，再想到軍中提出滅劉邦的就是自己的亞父，且亞父尚無子嗣，對自己可謂是忠心耿耿，如何可能和劉邦有勾結？這麼一想。項羽心裡頓時明瞭那事。乃是劉邦的計謀。
想通了這個關節，項羽哈哈大笑：“劉邦小兒。原來是想離間我與亞父地關係，我如何能從你願？”
從此，范增所說的話，項羽基本上是言聽計從。
范增得知項羽信任他，心下感動，認真想了一些時日後，開始收斂自己倚老賣老的行為，而後，項羽聽從范增的建議，開始第三次攻擊滎陽。人教玄都大法師演算天機，發現劉邦合該有一難，並未出手直接相助漢軍，而是取了一道靈符，送與劉邦，告訴他危難之時，這靈符自會救他一命。
而後，項羽調兵遣將，加緊進攻滎陽，劉邦也設法從滎陽突圍。
漢軍大將紀信自告奮勇，替劉邦向項羽假投降，讓劉邦趁機逃脫。紀信乘坐著劉邦地車出東門假降，劉邦則從西門出城突圍。紀信果然將項羽的大部分軍隊吸引住，結果項羽沒有抓住劉邦，一氣之下將紀信燒死了。拿下滎陽之後，項羽又佔領了成皋。
劉邦後來集中兵力將成皋收回，突然反擊。
就在兩方鬥到最為關鍵的時候，閒的無事的姜子牙得知范增有大才，有他在，楚軍勢力無窮，漢軍只怕危難不少，便施展了從陸壓哪裡得來地半桶水的釘頭七箭書。這釘頭七箭書雖然是半桶水，但對凡人，卻是極為有效，范增很快就一病不起，當姜子牙將三支桃木箭射進草人之後，范增一介凡人，如何擋得住，當下慘死，可憐一代奇才，就此入了六道輪迴。
有百家弟子得知漢軍施展邪術，便也出手，朝劉邦施展邪術，但漢軍之中，有玄都大法師和廣成子坐鎮，這些百家底子不過散修一流，施展的法術，如何能勝這道門正宗的二代弟子？所有