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1． 一九零三年，日本總人口約4400萬。戰時可動員200餘萬後備兵員。在機構的設定上，日本有以天皇為核心的大本營，有參謀本部，有軍部，有陸軍省和海軍省，體系完備充實。軍官的選拔機制成熟。軍令暢通無阻。
2． 陸軍總兵力約37。5萬人，其中25萬人可用於日本列島以外作戰。一共擁有大約1100門炮，火炮中37％為山炮，適於韓國南部大平原河網稠密兼多丘陵地帶戰場的地形特點。機槍147挺。
3． 海軍是日本建軍的重點。當時，日本海軍有戰艦約80艘（26萬多噸），多數是在英國建造的新型艦隻，效能良好，規格統一。
4，日軍兵役制度比較嚴密，後備力量動員準備的程度較高。官兵受軍國主義、沙文主義和“武士道”的毒害甚深。
5，陸軍以師為最大的戰術單位，一般由2個旅，加上騎兵團和炮團等單位組成。戰時兩三個師編為1個軍。一個軍的總兵力基數為三萬，最高可達六萬。
6，全軍有統一的作戰思想，基本上是德國名將毛奇的理論。核心是強調進攻；進攻的主要樣式是翼側迂迴，力避正面進攻，以減少傷亡。對刺刀白刃戰並不完全排斥，但更加重視火力，特別是交叉火力。衝擊前通常要進行火力準備。步兵基本的戰鬥隊形是散兵線。日軍不少軍官曾到德國留學。部隊和院校也僱請了許多德國教官，按德軍條令進行訓練。
7，日軍在韓國方面的統帥大山岩大將，目前已經晉封為元帥，是毛奇的信徒。曾經歷過普法戰爭，在普軍中親自觀察毛奇軍事思想的運用。他的戰術指揮藝術比較成熟高明。
8，日本海軍的作戰思想，同陸軍一樣強調進攻。“聯合艦隊”司令東鄉平八郎大將曾在英國學習。他積極求戰，但重視準備，行動謹慎而詭詐。加上其他有利條件，如後方近，訓練和裝備較好，指揮能力較強，對我國東北情況熟悉等等，則日本的優勢
結論是，綜合了德國和英國海陸軍戰略戰術思想精華的日本軍隊，具有很強的戰鬥力。無論哪一方面，都需要中國軍隊慎重對待。
慄雲龍沒有責備參謀部，而是要求今後在工作中，要和軍事情報局進行，密切關係地合作。
很自然地，慄雲龍選擇了折中的方案，凍結海軍艦隊，全面防禦海參崴基地以及附近的大陸沿海地帶。重心是鞏固海參崴。
在遼東半島上，不做任何海軍的設防，因為中國新軍要防禦的話，漫長崎嶇的上千裡海岸線，實在是防不勝防，所以，與其被動防禦，不去幹脆放棄。反正那裡不是戰略的重心。慄雲龍又一貫秉承著重視敵人有生力量的殲滅而不是佔領和鞏固城鎮的傳統。要人不要地。
白強為司令員的中國太平洋海軍艦隊，奉命堅守在港口裡，同時，要求奉天‘兵工廠儘快將已經生產出來的港口和附近海域的防禦殺手：水雷，全部運輸到海參崴，在數天內就佈置完畢，組成阻擋敵人可能偷襲的第一道防禦線，將所有的魚雷也儘快裝備到軍艦上，在海港內自行製造的十餘艘小型魚雷艇，立即編入海軍艦隊。
龍飛部隊，全部從北方邊境地區撤離，只將三個擴充了的警備旅接防。一個旅進入俄羅斯境內，直到俄國在兩年以後，全部完成賠款。
將所有的部隊在半個月之內就調遣佈置完畢，第一軍三個師團，聚集在海參崴港口往西南直到中韓邊境地區，段大鵬師團在前，徐竹師團和張德成師團分兩翼殿後，呈現品字形狀，佈置在圖們江邊，隨時作為突擊韓國北部東海岸地帶的主力，也可分一部陸軍，策應海參崴方面的海軍艦隊。
第二軍，孫武師團繼續留在平壤，但是注意收縮兵力，派遣偵察兵力，隨時隨地偵察日軍和韓國軍隊的動向，曹福田師團西南轉向遼東半島，駐守在瓦房店一帶，白強的部隊，一部分隨白強師團長組建新的海軍陸戰部隊，為一個獨立旅。等時機成熟再擴充為新的師團。其餘部分，則補充了警備部隊和警察部隊，組成新的師團，由龍飛來統領，進駐中韓邊境的丹東要地，一面以為防禦遼東半島，與瓦房店的曹福田師團為犄角之勢，一面可策應入韓作戰的兵團腹部。為加強這一地帶，慄雲龍將撤防的俄國民族軍兩個小型師團兩萬人分配給龍飛。統一排程。
第三軍的軍長榮美爾，統帥自己的師團，柳大風師團，馬鴻溪