國百姓全部交給他統領。楊政道按照隋朝的制度設定百官，都城設在定襄（今山西平魯）。
對面義成公主的種種行為，在國力還不十分強大的情況下，唐高祖李淵只能採取妥協政策，派太常卿鄭元壽到突厥，勸說處羅可汗退兵。但處羅可汗認為其父（*厥大可汗啟民）失國，正是依賴隋朝的幫助才得以再立（事見千金公主一篇），這樣的大恩大德不能忘記，堅持要出兵。就在關鍵的時刻，處羅可汗離奇病死。突厥人懷疑是鄭元壽下藥毒殺了處羅可汗，將鄭元壽扣留。
義成公主本可以立自己的兒子奧射為新可汗，但她胸懷大志，深謀遠慮，認為奧射過於仁弱，不足以謀大事，改立始畢可汗另一個弟弟咄苾（啟民可汗第三子）為汗，是為頡利可汗。
頡利可汗再娶義成公主為妻，連年進擾內地，掠奪人口和財富。
武德五年（622年）八月，頡利可汗進攻唐朝。李淵召叢集臣商議對策。太常卿鄭元壽主張與突厥議和，而中書令封德彝則反對議和，主張先戰，勝後再議和。李淵採納了封德彝的建議。儘管唐幷州大總管、襄邑王李神符、汾州刺史蕭壽分別在汾東等地擊敗突厥，殺敵五千多人，但突厥來勢兇猛，一舉攻陷大震關（今甘肅清水）。李淵忙派鄭元壽往見頡利可汗。當時，突厥精銳騎兵數十萬人，佈滿從介休到晉州數百里之間。鄭元壽見到頡利可汗後，指責他背信棄義，進犯唐朝，勸說突厥退兵休戰，兩國重歸於好。頡利可汗竟然聽從了鄭元壽的勸說，率兵返回。從李淵起兵反隋以來，鄭元壽曾五次出使突厥，每次處境都極為危險。此次尤然。
盛唐130年…天可汗2
突厥如此來去自如，令唐朝深以為患。有人就此提出了遷都計劃。太子李建成、齊王李元吉及宰相裴寂都贊成遷都。個別不贊成遷都的大臣礙於太子的勢力，也不敢進諫。只有李世民不同意遷都，極力勸諫，最後李淵打消了遷都的想法。
武德七年（六二四）八月，*厥頡利和突利（始畢可汗之子，非前面提過的突利可汗即啟民可汗染干）二位可汗親率十五萬大軍進攻唐朝。突厥均入雁門關（今山西代縣），進犯原州（今寧夏固原）、忻州（今山西忻縣）、幷州等地，又大掠朔州、進襲太原，關中因此而震動，京都長安被迫*。唐高祖李淵派秦王李世民率兵前去抵抗。
當時，關中已下了許多天雨，糧道受阻，將士疲憊，武器受雨，朝廷上下及軍隊中都很憂慮。唐軍與*厥軍在豳州（今陝西彬縣）五隴阪遭遇，雙方佈陣，準備展開一場大戰。李世民單騎來到突厥陣前，先責備頡利可汗同意和親而今又違約，又上前對突利可汗說：“你過去與我結盟，言明有急相救，今乃引兵相向，何無手足之情！”藉此來離間頡利和突利兩位可汗的關係。
當夜，李世民趁雨夜突襲突厥軍營，並派使臣再次前去勸說突利可汗休戰。李世民的分化起到了很好的效果，頡利可汗欲與唐軍決戰，而突利可汗堅決不同意。加上唐朝許以“幣帛皆入可汗”，頡利可汗權衡利弊之下，便主動派使者請求和親，李世民答應，並與突利可汗結為兄弟。突厥在與唐結盟後撤兵。
結盟還不到一年，頡利可汗率突厥軍隊再次進攻唐朝。突厥軍隊抄掠到掠朔州（今山西朔縣）一帶時，唐將張瑾在太谷與突厥軍隊激戰，結果唐軍全軍覆沒，張瑾逃奔李靖軍營，行軍長史溫彥博則被突厥俘虜。
武德九年（626年），李世民發動“玄武門之變”奪取皇位後沒幾天，寶座還沒有坐熱，曾與其結盟的*厥頡利、突利二可汗突然背盟，發兵攻唐，並親自率兵十餘萬人直逼長安。突厥大軍駐紮在城外渭水便橋之北，距京師長安城僅四十里，京師大震。李世民被迫設疑兵之計，親率高士廉、房玄齡等六騎至渭水邊，隔渭水與頡利可汗對話，指責頡利負約。李世民用兵如神，威名遠播，突厥對他十分畏懼。頡利可汗見李世民親自應戰，心中開始打鼓。不久後，唐大軍趕至李世民背後。頡利可汗見唐軍軍容威嚴，人數眾多，又見李世民許以大量金帛財物，便同意再次結盟。於是雙方在便橋上殺白馬訂立盟約，突厥領兵而退。這就是中國歷史上十分有名的“渭水之盟”。
“渭水之盟”的背後，是唐朝廷被迫送給突厥大量財寶而換來的突厥暫時的退兵，據說這批財寶數量巨大，甚至到了“空府庫”的地步。以致後來李世民提到“渭水之盟”時，曾經恨恨地說它是“渭水之辱”。
突厥退兵後，頡利可汗送來三千匹馬、一萬頭羊，以示友好。李世民沒有接受，只要求突厥放還掠奪的中國