莫可言喻。由嘉興復繞到杭城，正值中秋，登城隍山觀潮。錢塘江每日有潮，一年只八月十八大潮一次，水聲如萬馬奔騰，浪頭高有千仞。是日有弄潮子弟，合城男婦大小往觀，亦一異景也。次日，出錢塘門過江，自西興抵會稽。走山陰道，真如身在畫圖中。探禹穴，又到天台縣，過藍橋，遊天台山，在各寺中玩賞了數日。到象山，遊雁宕，真好一個去處。昔日林霽山有一首律詩道：
驛路入芙蓉，秋高見早鴻。
藹雲飛作雨，海日射成虹。
一水通龍穴，諸峰盡佛宮。
如何靈運屐，不到此山中。
王十朋也有一首絕句道：
歸雁行飛集澗阿，不貪江海稻粱多。
峰頭一藹雖奇小，飲啄偏堪避網羅。【引此二作，有意伏後鍾生隱居於此張本】。
又遊賞一線天、珍珠市等跡，把浙江各處名勝之地都遊遍了。他不拘歲月，但遇有好山水，便多住些時。自饒州出江西，到吉安，過江看文筆山的文竹，天下做筆管之竹皆產於此山。又到南昌，登滕王閣，遊鐵柱宮。復順流而下，過鄱陽湖，上小姑山，覽彭澤之景。到匡廬，登廬山，上香爐峰，遊白樂天書院。又重溯流而上，到南康府，城中十戶有七八家賣紫石硯。
歷十八灘到贛州，過大庚嶺，正遇梅花大放。過嶺到南雄，廣州、肇慶都歷了，渡海到瓊州。復回到潮州，謁文公祠，看湘子橋鱷溪。又遇夏月，食鮮荔枝，天下之果以此為勝。
將粵東景緻遊遍了，由灘河入閩地到汀洲，至泉州看洛陽橋。已是深秋，見秋海棠高有丈餘，圍及二三尺。上四府人物風俗還有可觀，下四府皆綿蠻口舌，悉深山老菁，並無佳致。猿猴孔雀遍滿山谷，無心遊賞。遂折入廣西，也遊玩了些時，見了些異言異服之類，不可名狀。因多瘴氣，遂自建昌入雲南永昌界，至大理，登點蒼山，又看洱海鹽井。方到了滇城，登眺金馬碧雞，泛滇池，遊羅漢山。天下之水皆源細流大，惟昆明之水源大流細，故名之曰滇池。
遊過了，從曲靖食木瓜梨，過滇南勝境，入貴州界，也遊了旬月。到了鎮遠府，隔河鎮遠衛屬湖南所轄。他步履了萬餘里，到此上了口子船。自灘河順流直下，沿途見了沉香船銀壺山許多古蹟。數日即抵常穗，特往衡州，登眺南嶽，看回雁峰。又到永州看石鏡，到武當山朝真武看金殿。
賞玩了幾日，到荊州拜關夫子。真像一部長髯，俗畫須五綹者，或壯年時如此耳。到嶽州，登君山，謁二妃祠。瞰洞庭，水光接天，一大觀也。過湖抵武昌黃鶴樓下，泊舟登岸，覽省會之勝。到承天府看興獻帝陵寢，至黃州看赤壁。顧一世之雄也，而今安在哉？不勝慨嘆。
楚地全遊了。由三峽之蜀過巫山高唐，觀灩澦堆、魚腹浦，看武侯八陣圖，歎羨遺蹟之奇。看那三峽之水，真有一瀉千里之勢。兩岸奇異之景，不能盡述。惟兵書峽獨異，遙見山巔有書一冊，遇風則篇篇翻轉，風止仍自合。奈在萬仞之上，人不能歷。到了重慶，復從陸路至成都，誠所謂天府之國了。重到峨嵋謁本師，已經羽化，不勝有物是人非之感。又去遊了雞足，回來由雅州過江走棧道。【千古險途，到今削成平坦大道，此功真利於萬世也。】出漢中到故鄉來，年豐物阜，不禁色喜。過西安到華陰，上西嶽。因戀故園風土，住了年餘。
偶然遇著一個少林寺出來雲遊和尚，二人甚是投機，偶談及房幃之事，道士把養龜採戰之術傳了他。【伏後傳童自大。】兩人同出潼關，到河南遊了中嶽。和尚別了回寺，道士取路往濟南。轉北到泰安州，風景又為之一新。又登東嶽，復折入山西，遊太行雁門，到五臺看文殊菩薩殿宇。至渾源州上北嶽，回入北京界，到真定參大佛。又到了昌平，看天壽山諸陵。遊了遊西山諸境，才到了京城。進彰儀門，到報國寺住下。
那報國寺雖名曰寺，做各色買賣的填塞於內。凡各省來京的官員，或閒遊之人，寺中皆有房租住，這道士也就在內租了間房子養靜。他租的就是萬緣和尚的房子。萬緣見他一表非俗，飄然有仙氣，十分相敬，常陪他談講，他無所不知。後知他有房中秘術，要想求教他，故時時親近，常常奉請。兩人頗甚投機，權已按下。
且再說那姚澤民自奉旨往廣西省親，那桂氏不但無惜別之意，反私心暗喜他這遠去了，歸期尚不知何日，更好放膽行樂。但是萬緣到佛堂來住，他便備下珍餚美酒，只到定更時候，姚步武或來弄過去後，或是不來，便叫素馨約了他進來。二人並肩疊股，摟抱著頑耍，飲酒說笑。有幾句話寫他二人，道：