地上因為西域還沒有徵服，適合大面積種植棉花的地方應該是山東半島，所以只有等將來和來護兒合作，到他的地盤上推廣開來了——當然，既然免不了要洩密，秘方自然是在此之前獻給楊廣邀功的好。
……
一切忙完，已經是大業五年的陽春三月了。朝中也陸陸續續傳來訊息，發生了幾件大事。
第一件大事是一個不幸的噩耗——被蕭銑獻上的各種肥胖症療養秘法調理了數年的太子楊昭，終究是沒能敵過越來越兇猛的併發症，在這一年三月因為消渴之症（糖尿病）薨逝，享年二十六歲——這已經是比歷史同期多活了兩三年了。
楊廣對此甚為悲傷，輟朝三日以示哀思；嗣後讓太常寺與禮部擬議諡號，最終歐陽詢上書，請諡“元德太子”，楊廣准奏。
同時，這一年年初時，楊廣就難得地從東都洛陽迴鑾到了西京大興，途中停駕閿鄉祭祀前代帝陵並開皇年間已死的諸位功臣——這種做派在楊廣一身的習俗中發生過幾次，而瞭解他的人都知道，他這是在臨時抱佛腳收買勇武之人的人心士氣，準備對外用兵了。而且據說根據後世史學家的統計，楊廣在他在位的十幾年裡面，住在西京大興的日子，前後加起來還不到兩年，可謂不是在巡遊途中，就是在東都洛陽、江都揚州；所以只要楊廣回到大興，肯定是有大事情急事情要辦。
果然，回到大興不滿三個月——這還是因為楊昭的喪事耽誤了其中個把月的功夫——到了四月末，楊廣便下令朝廷大軍西巡，會獵隴西演武，隨行軍馬扈從與運糧民夫總數，將近五十萬，戰兵近三十萬。
五月初九，大軍到了隴西取齊、演武整編。西域高昌國前來朝貢天子。十三日，又出狄道。二十七日，在黃河“幾”字形的那一撇處的臨津渡渡過黃河繼續西進——臨津渡的位置，已經靠近後世的甘肅蘭州了，在隋朝時候，從臨津渡到正北方的武威郡，那就已經是構成了隋朝有建立郡縣統治的最西部邊疆了。
從臨津渡過黃河時，楊廣獨斷專行地釋出了大軍討伐吐谷渾的詔令。雖然此前朝中已經有無數重臣猜到了這一點，但是楊廣一直沒有公佈，導致他們也沒法勸阻。沒想到楊廣居然玩這種讓大軍巡幸邊疆後突然討伐鄰國的把戲，綁架了全體朝臣，讓所有人都沒有機會反對——自從這一次的手段玩成功了以後，楊廣窮兵黷武的*就像決堤的洪水一樣無法再被臣子阻止。釀成了包括後來想討伐高句麗就討伐高句麗，無人可勸的局面。
數十萬大軍繼續西進，翻越星嶺進入後世青海省地界，正式攻打吐谷渾。
吐谷渾王率大軍迎擊，死守覆袁川。楊廣分別派遣內史元壽分兵向南屯守金山，兵部尚書段文振向北屯守雪山，太僕卿楊義臣在東進入琵琶峽、張壽西進泥嶺，從四面圍困吐谷渾王的軍隊。
吐谷渾王伏允率領大軍與隋軍激戰半個月，雙方都死傷慘重，但隋軍人多勢眾不怕消耗，已然佔據了上風。吐谷渾王伏允只好冒險帶領百騎精銳趁著夜色突圍逃跑，同時派他手下的大將“仙頭王”繼續打著他的旗號在覆袁川邊的“車我真山”立營死守。
隋軍沒有料到吐谷渾國王已經突圍逃跑了，繼續攻打不休，過了兩天後才得知訊息。楊廣趕緊分出一支軍隊，命令右屯衛大將張定和前去捉拿逃跑的吐谷渾王。但是因為吐谷渾王已經跑遠了，張定和又沒有得到楊廣“追不上可以回師”的赦令，只好硬著頭皮孤軍深入猛追，結果人困馬乏之下，被吐谷渾王籌集後續援軍包圍。張定和血戰陣亡，但其副將柳建武依然率軍苦戰，斬首數百吐谷渾精兵，擊退了試圖吃掉隋軍右屯衛的吐谷渾部隊，兩敗俱傷之後撤回。
吐谷渾國王跑了，楊廣只好把無盡的怒火徹底發洩在被圍困在覆袁川邊的車我真山的吐軍大將仙頭王。仙頭王血戰多日無路可退，只得率領男女軍民十幾萬人投降隋軍。楊廣盛怒之下將投降者中的吐谷渾軍士兵全部處死，僅留下平民押回關中為奴隸。然後繼續率領隋軍主力西進，務要擊敗擒拿吐谷渾國王本人。
然而，深入吐谷渾國境越遠，戰爭就越困難，隨軍士兵在青藏高原邊緣就開始出現高原反應，戰力每況愈下。右翊衛將軍李瓊追擊在最先，被吐谷渾國王重新組織起的部隊擊敗，右翊衛將軍李瓊戰死。後軍繼續追擊，過大斗拔谷時，山路狹窄險要，隋軍遇到吐軍阻擊，且高原地區居然秋天便下了大雪，讓毫無防寒準備的隋軍更是戰力銳減。血戰之後雖然擊殺重創前來迎擊的吐谷渾軍無數，但是隋軍也損失慘重，三十萬大軍至此戰死、凍死、高原反應而死達到了二十萬人之巨。