悟，化悲憤為決心。決心盡一生之力，為回民做事，要回民也普遍覺醒，兩族的血仇都是滿清統治者製造出來的。他曾幾次冒奇危大險，率領一小隊流散捻軍，幫助回民抵禦清兵。最後他們和馬鳳站所屬的那個部落，都給清兵追逐到甘肅北部，散入荒野。
卓不凡失敗了，但卓不凡也成功了，最後回民終於承認了他是朋友，不是敵人。可是其時距捻軍失敗又已是十餘年，而馬鳳姑在戰爭中也已死了！
他心傷逝者，悲痛莫名；可是這時，他已經不是孤獨的異鄉行客，而是回民的好朋友了。他們勸慰他，挽留他，還有些老者要給他說親。他苦笑著把婚事一一推掉，但卻終於留下了。
其時左宗棠的大兵早已班師，他們這一小部回民，給迫到甘肅極西之地，也終於立下足來了。卓不凡從此便和馬鳳姑所屬的那個部落安居下來，生活，戰鬥。戰鬥已經不是對清軍的戰鬥，而是對西北荒野的自然環境作戰鬥了。
荒漠餘生，星移物換，倏忽又是二十多個寒暑，卓不凡離開中原，已是三十多年了。他雖然有時也憶念起中原舊友，同門師兄，可是遙望中原，黃沙漫漫，陰山蔽日，黯然魂消。他也只有荒漠高歌，臨風致意罷了。
西北苦寒，行旅艱險。卓不凡和一個部回民定居下來後，每年都有一兩次給他們到甘肅東部城市採辦生活用品。因為他到底是練武之人，雖至暮年，體魄仍極強壯，加以他又是漢人；到城市中