、副官以及侍衛等組成侍從室，列入南昌行營的編制之內。當時，侍從室機構僅為一個室四個組，林蔚任侍從室主任，所轄四組。其中第一組是警衛組，由軍委會特務團團長王世和兼任組長，樓景樾任侍衛長，下設侍衛官與特務員；第二組是秘書組，毛慶祥為組長；第三組是調查記錄組，由鄧文儀出掌；第四組是總務組，陳希曾任組長。此外，附設侍從參謀三人，為蔣獻策。1935年1月，軍委會委員長武昌行營成立，侍從室組織改設兩處五個組。蔣介石以賀國光為侍從室主任，第一、二處主任則由晏道剛、陳布雷擔任。
發展到此時，侍從室已成獨立編制，內部結構疊床架屋，分為三處十組，作用有點象清朝的“軍機處”，成了蔣介石身邊參與絕密決策、秉承他意志辦事的最高階的幕僚機構。其中，侍一處主軍事，下轄侍一、二、三組，現任主任是從湖南省主席位置上下來的張治中，現任第一組組長莫我若、第二組組長邵存誠、第三組主要負責蔣介石的安全警衛，由侍衛長王世和兼任組長。侍二處，主黨政，亦可稱作秘書處，主任是“文膽”陳布雷，下轄侍四、五、六組。第四組組長陳方，第五組組長李惟果，第六組是最近才成立的，是專門負責情報檢查的，組長是唐縱。侍三處也是剛剛成立，還處於保密階段，尚未對外公佈。這個處是陳果夫建議設立的，主要負責黨政，因為蔣介石是國民黨總裁，凡是關於送由總裁籤閱批示的黨務檔案，均由侍從室第三處簽註後轉呈處理。侍三處是陳果夫建議設立的，主任自然是陳果夫了。該處下轄四個組，依序編為第七、八、九、十組，另設一個聯絡組。三處內排序第一的侍七組是侍三處最核心的部門，主管人事調查工作，首任組長淮孟九，副組長侯鼎釗、左曙萍。
這個時候，尚未建立侍衛長室，侍衛長王世和的主要辦事機構是一處的第三組，不過王世和對進入三組的人挑選非常嚴格，條件有三：一、儀表端正，體格強健；二、絕對忠誠可靠；三、高中或高中以上文化程度。挑選後，首選列入侍衛組，做侍衛官。其次為警務組，組員約15至20人。侍衛官在蔣辦公室門口站哨，警務組員則在外圍。蔣外出時，他們都隨車。第三層次是內衛股，約一個班人，服裝、待遇與侍衛組、警務組一樣，只不過編制不是軍官，是軍士，蔣外出時也隨車，除佩左輪手槍外，還帶輕武器。
沈鴻烈在德安裡101號等候召見的時候，心裡忐忑不安，他不知道蔣介石會怎麼看待他通電辭職一事。
還不錯，蔣介石的態度很好，撇著寧波腔，先是對沈鴻烈表示了慰問，然後就詢問山東戰事的實際情況，對沈鴻烈不經批准就通電辭職一事連問都沒問。
沈鴻烈一生廉潔自許，不當官就沒有薪水，回到重慶後連跟隨他的幾個衛士的薪水都無錢發放，窘迫的很。見蔣介石態度這麼好，一下子就覺得自己受了天大的委屈，還沒有開口，就感覺喉嚨發癢、鼻子裡澀澀的、眼窩子裡也有點溼。
蔣介石態度之所以這麼好，一個原因是導致沈鴻烈通電辭職的根本原因他最清楚，那就是奉命在不合適的時候向八路軍提出進佔大店的要求。當然，他更清楚沈鴻烈沒有和日軍勾搭，不存在投敵嫌疑問題，根本就不用什麼調查。另一個原因也是最主要的原因，那就是沈鴻烈回到重慶後窮的叮噹響，也沒有去找張學良，而是老老實實呆在寓所等候召見。就衝這一點，蔣介石的態度就好的不得了。
見沈鴻烈眼睛裡憋著淚，情緒有點激動，侍衛長王世和趕緊提醒說：“沈主席，請穩定一下情緒，抓緊向委員長報告工作。”
沈鴻烈哽咽著點點頭，剛說了句“報告委員長”，眼淚就不爭氣地留了下來。
蔣介石想不到沈鴻烈竟然真的掉眼淚了，兩眼在沈鴻烈臉上盯了半天，開口子道：“成章兄，你在青島燒燬日本人的廠子、實行焦土抗戰有功，在山東發展魯南敵後武裝有功。嗯，這個，這次的事情不怪你，我都清楚。八路軍方面提出的調查之類的事情就不要提了，你是靠得住的，值得信賴的。這樣，回頭你到行政院去，擔任農林部部長。我還忙，你抓緊報告山東戰場的詳細情況。”
這一說，沈鴻烈“哇”地一聲就放聲大哭開了，淚水把衣襟都打溼了，害得王世和喊人一連給沈鴻烈送了三條毛巾。
沈鴻烈這個時候滿腦子都是蔣委員長，把他當年曾背後罵蔣介石的事情忘了，把劉一民臨別時殷勤相勸的話忘了，把八路軍飛行員冒著被日機截殺送他回重慶的恩情也忘了，開始詳細報告山東戰場的情況了。
沈鴻烈畢竟是創立東北