但是關於在緬甸進行怎樣的軍事行動，沒有達成協議。丘吉爾要從阿薩姆的利多修一條公路到雲南境內，為了掃清障礙，願意對在緬甸北部進行有限目標的作戰給予配合；但是他反對兩棲作戰進攻緬甸海岸。他喜歡採用他的“重炮作戰”計劃，進攻蘇門答臘。
但是，隨後於1943年11月在開羅召開的“六分儀”會議上（蔣介石出席了這次會議），羅斯福堅持兩棲作戰進攻緬甸海岸，首先是直接進攻安達曼群島。他告訴蔣介石，這個作戰計劃就要實行了。然而，丘吉爾仍然頑固地表示反對。一星期後，在德黑蘭會議上，斯大林一方面答應蘇聯最終將提供援助以擊敗日本，但另一方面堅持要把向法國進軍（“霸王”計劃）放在絕對優先的地位。斯大林的這一意見使丘吉爾更有根據反對進攻安達曼群島的計劃了，雖然在1943年12月2 日英美在開羅繼續會談時，羅斯福對進攻安達曼群島討計劃仍然堅持了一下。最後使羅斯福放棄這一計劃的決定性考慮是，蒙巴頓估計進行這樣的進攻需要五萬兵力。運送這樣一支部隊需要的船隻和登陸艇將會對“霸王”計劃起不利的作用。因此，在12月5日，羅斯福同意放棄兩棲作戰計劃。蔣介石在開羅會議第一次會議後就回重慶去了，羅斯福把這一決定通知了蔣介石，並告訴他，他是否出兵緬甸北部作戰，由他自己決定。l2月18日，蔣介石同意由在拉姆加爾受過訓練的中國部隊在史迪威親自指揮下，發動一次進攻。史迪威以兩個師從阿薩姆進軍，後來增加了一個師，同該地區的唯一的但是勇敢而頑強的日本師團進行了長期的、艱苦的作戰，一路打到密支那。
對這次進攻，蔣介石起先拒絕使用他在雲南的部隊，但最後還是同意了。5 月，中國的四個師越過了薩爾溫江上游，與該地區的日本師團接觸，阻止它調動兵力進攻史迪威的部隊。史迪威還得到了梅里爾將軍部下的一個美國旅的配合，並間接地得到了溫蓋特將軍的“欽迪”軍的配合。溫蓋特將軍的“欽迪”軍大部分是由空中運來襲擊日軍從密支那到曼德勒的運輸線的。5 月，梅里爾將軍佔領了密支那機場，這個日本師團的殘部一直在城裡進行頑抗，直到8 月被徹底消滅為止。同時，緬甸的主要戰鬥一直在日軍和英國第十四軍之間激烈地進行著。1944年2 月，日本在阿拉於沿海地區的反攻被擊敗。接著在3 月，日本人發動了主要攻勢。這次進攻的目的是深入到阿薩姆的布拉馬普特拉河流域，孤立史迪威，佔領阿薩姆機場（這樣就切斷了透過“駝峰”對中國的供應），為入侵印度鋪平道路。但是，日本在科希馬一英帕爾地區經過長期的拼死戰鬥後，終於被擊敗，並在6 月潰退下來。
史迪威對他自己的成功感到驕傲是有理由的，因為他已證明，如果中國士兵得到良好的訓練和適當的裝備，是很能打仗的。但是他的這次戰役和在薩爾溫江戰線上的戰役都是比較小的軍事行動，而花費的代價卻都是很大的。史迪威的戰功使利多公路得以完工；但這條公路的運輸量並不大。佔領密支那機場，使盟軍便於將物資空運中國，也許對同盟國的事業好處更大。
與此同時，在中國本土，日本人對中國東南部發動了大規模進攻。這是蔣介石和陳納德一直擔心的，但顯然，史迪威卻一直不肯相信會發生這樣的事。日本人的目標有兩個：一是摧毀美國空軍基地，一是進行陸地連續運輸，先運到印度支那，再從印度支那運到暹羅和馬來亞，以便減輕他們那業已衰竭的海上運輸力量的負擔。
日本人的這些目標是達到了，但是為時已晚，對日本的幫助不大。在日本進攻者面前，中國軍隊垮了。到1944年秋天，日本人已佔領了長沙、衡陽和桂林，並長驅直入，一直打到印度支那邊界上的鎮南關。史迪威把這次慘敗歸咎於中國將領的無能，歸咎於蔣介石的拙劣的干涉（因為他力圖遠在重慶指揮作戰），還歸咎於受虐待的中國士兵計程車氣不振。而陳納德則把失敗歸咎於武器和其他物資被挪用到史迪威在緬甸和雲南的戰役上去了，以致影響了正在抵抗日軍進攻的中國陸軍，也影響了正在盡力支援中國地面部隊的美國第十四航空隊。這兩個人的話可能都是很有道理的。
中國的軍事危機引起了中美關係的危機。對這次失敗，史迪威提出的補救辦法是：他應被任命為陸軍上將並給予指揮所有中國軍隊的權力。他將在名義上是蔣介石的下屬，而實際上完全可以自己作主。處於這種地位，他就能把“租借法”供給的武器，拿出一部分給中國共產黨；
他對中國共產黨越來越熱情，正如他對蔣介石和國民黨的態度越來