日，大島根據東京的指示，把在日本首都舉行的一次聯席會議上所作出的下述決定通知裡賓特洛甫：……
日本政府完全認識封來自俄國的危險，並完全理解盟邦德國要求日本方面也參與對蘇戰爭的願望。但是，考慮到當前的戰爭形勢，日本政府不可能參與這個戰爭。
日本政府相信，目前不發動對蘇的戰爭，是為了共同的利益。然而，他們答應在別的地方重新發動進攻。但事實上，由於他們自己被逼得越來越緊，已沒有什麼能力去幫助德國了。裡賓特洛甫懷疑——從加瀨後來的陳述來看，這種懷疑不是沒有根據的——東京有那麼一些人願意讓德國和蘇聯都打得筋疲力盡，並相信日本有充分的時間可資利用。他繼續要求日本參戰，並抱怨說，德國在故爭中首當其衝，而日本的地面部隊卻遠遠沒有全部投入戰鬥。如果德國由於壓力過重而崩潰，日本的處境將會如何？但是他的呼籲沒有得到反應。東京的服些認為俄國還不至於筋疲力盡而崩潰的人，仍在考慮蘇德之間實行妥協和平。有跡象表明斯大林也在考慮這一點。
他對遲遲不開闢法國第二戰場感到氣憤；他懷疑他的同盟國，因為由於美國的反對，他還未能從它們那裡獲得條約上的保證，在戰爭結束時承認並確認蘇聯在1939年損害了波蘭和波羅的海諸國的利益而獲得的領土。據說，俄國人曾在1943年春天試探過德國是否可能在恢復1941年6 月戰前領土狀態的基礎上講和。駐斯德哥爾摩的日本海軍武官顯然是此事的中間人。這個建議遭到了拒絕，但是對未來的和平試探者並未關門。正如戈培爾在3 月20日的日記中所寫的，希特勒仍然相信，俄國人在人力耗盡時就會出現崩潰。所以，希特勒正在計劃向蘇聯發起一場新的進攻，希望這樣就能加速取得他所指望的結果。因此之故，他仍然不理睬墨索里尼的懇求，墨索里尼要他和蘇聯講和，或者至少在俄國採取守勢而給予義大利更多的援助。但希特勒一意孤行，這給他本人以及他的不幸的獨裁夥伴帶來了災難性的結局。德軍在庫爾斯克地區的夏季攻勢遭到了慘敗，接著，蘇聯軍隊轉入了反攻。到1943年9月，蘇軍收復了哈爾科夫，向第聶伯河逼近。在這期間墨索里尼垮臺了，巴多里奧投降了，盟軍在義大利登陸，而德國的師團則集中在那兒進行抵抗。
這種形勢的變化使日本外相重光認為在德蘇間進行再一次調停的時機可能已經成熟了。現在，希特勒肯定會聽從勸說；如果可能的話，他會願意從俄國的泥沼中脫出身來。當蘇軍的推進由於春季的融雪而停頓下來時，德國人在斯大林格勒慘敗後低落計程車氣又有點重新振作起來了。而且戈培爾儘量地利用了盟國在卡薩布蘭卡所公佈的無條件投降公告中的詞句。他一直對德國人民說，他們必須戰鬥到勝利，否則就會面臨毀滅。有許多人相信他，但是，在新的重重災難面前，這種暫時的對士氣的刺激不可能持續長久。如果希特勒能夠同蘇聯講和，從而拆散了與德國作戰的敵方聯盟，那麼，他將能恢復一些自己有政治魔力的名聲，並將能使德國脫身出來對付西方盟國即將發動的進攻。但是，儘管希特勒現在顯然已不再反對同斯大林實現最終和平的想法，他認為當蘇聯軍隊仍在向前挺進的時候去和這位蘇聯統治者打交道是不合時機的，為了這個理由，他拒絕了日本提出的調停建議。接著，重光決定想看看蘇聯政府是否更願意接受日本進行調停的做法。因此，1943年9 月10日，佐藤向莫洛托夫探詢，蘇聯政府是否推備接待一個日本特別代表團。當這位蘇聯外交部長問到這樣一個代表團是否有權處理純屬蘇日關係以外的事情時，佐藤告訴他，它擁有這個權力。他的回答使得這一目的足夠清楚了；但是三天以後，莫洛托夫在第二次會見佐藤時拒絕接受這個建議。他說，擬儀的這個代表團無疑是打算在蘇聯與德國之間進行調停。但是，“既然蘇聯政府沒有看到任何與德國停戰或媾和的可熊性，那麼，它就不能接受日本政府的這一建議，儘管蘇聯政府對提出建議的這種精神表示欣賞。”加瀨說，莫洛托夫“高聲讀了一份措辭有禮貌的照會，其中包括一項宣告：如果是在另外一種情況下，蘇聯政府可能會認為它有責任接受日本調停的建議。”
9 月16日，蘇聯駐華盛頓代辦葛羅米柯對美國國務卿談到日本的建議。葛羅米柯說，他的政府“認為與希特勒德國及其歐洲衛星國實行任何停戰或和平都是絕對談不到的，因此拒絕了這一建議”。赫爾對此表示熱烈感謝，並且說，他認為蘇聯政府的這種態度，是“對日本的試探表示堅決反對的一種答覆”。蘇聯的態度是否象赫爾所設想的那