支援，甚至也許會在波蘭釀成內戰），而且很可能已同俄國恢復了外交關係。他以前就曾說過，如果米科拉伊奇克同意了寇松線，俄國就不會繼續支援波蘭民族解放委員會，因為斯大林親自向丘吉爾表示過他對該委員會一些成員的不滿。而且，如果現在能達成協議，它將會得到英美的支援。可是，米科拉伊奇克念念不忘莫洛托夫所說的羅斯福在德黑蘭會議上承擔的義務，因此不相信波蘭將會得到任何保證。
根據波蘭人的一些報道說，這時，丘吉爾責備波蘭領導人，說他們不懂得這裡涉及到的利害關係有多大；他說他不會由於波蘭人之間的爭吵，或由於他們堅持要行使他們的“無限否決權”，而“破壞歐洲的和平”；如果他們一味固執下去，英國政府將“不再過問這件事”。他提醒米科拉伊奇克，英國在二十五年前幫助過重建波蘭。英國現在又在作同樣的努力，但米科拉伊奇克卻“不願配合”。米科拉伊奇克仍對莫洛托夫所說的那句話耿耿於懷，說波蘭的命運在德黑蘭會議上就被斷送了。丘吉爾回答說，德黑蘭會議拯救了波蘭。他接著說，如果波蘭的領導人繼續固執下去，那將意味著波蘭的滅亡。據同樣的一些波蘭人的報道說，艾登這時插進來排解，但未能阻止米科拉伊奇克作出一個戲劇性的姿態。他要求丘吉爾讓他空降到波蘭去，因為他寧可現在死去，“而不願將來當著你們英國大使的面被俄國人絞死”。
丘吉爾說，不管怎樣，他將擬定一個折衷方案於當晚交給斯大林。當有人問他，如果他處在波蘭人的地位，他是否會同意割讓英國的領土時，丘吉爾回答說：是的，“並將因此而流芳後世”。有人指出，任何英國議會都不會同意這樣的解決辦法，丘吉爾回答說，波蘭人失去了盟國的支援後，就沒有什麼東西能阻止他們對俄國宣戰了。
英、俄、波之間的談判繼續到10月19日；在丘吉爾和斯大林的一次會談中，一些觀點得到了部分的澄清。斯大林堅持必須承認寇松線是一條確定了的邊界，而不是象丘吉爾所建議的那樣只是一條分界線。他不同意把利沃夫和加里西亞的油田留給波蘭。對丘吉爾提出的在波蘭成立以米科拉伊奇克為總理的“波蘭民族團結政府”的建議，他也拒絕。他說，在倫敦的波蘭人必須承認波蘭民族解放委員會，必須在雙方同意下建立一個新的波蘭政府。10月19日，在“非常友好的氣氛”中舉行的最後一次會談決定，波蘭流亡政府應繼續與俄國人保持“友好關係”，米科拉伊奇克應回到倫敦去勸說他的同事承認寇松線，明確地把利沃夫讓與蘇聯，在這之後將作進一步的努力，來“找出某種解決辦法”。
10月24日和27日，米科拉伊奇克向波蘭流亡政府的內閣和全國人民代表會議報告了俄國人提出的條件。他說，在東部邊界問題上，他們面臨著一個“英蘇聯合陣線”。他談到了東普魯士、波美拉尼亞和西里西亞等處的領土，如果波蘭承認寇松線，俄國人和英國人答應把這些領土給予波蘭。如果能就波蘭成立一個新政府的問題達成協議，他們就可以在俄國人保證不加干涉的條件下治理波蘭，他們不僅可以把1939年8月23日的英波協定延長二十年，而且還可以和俄國訂立一項範圍廣泛的條約，以解決一切懸而未決的問題。他還說：重要的是，政府必須“在波蘭其餘的領土解放之前”立即就這些問題作出決定。
丘吉爾在10月27日向下院作了報告。他敘述了關於波蘭問題的重大爭端，並且說，雖然他對於沒有達成一項解決辦法感到遺憾，但他覺得已經比以前更接近於解決了。他希望米科拉伊奇克回到莫斯科去恢復商談，並希望作出“妥善的安排”，使米科拉伊奇克在波蘭組成一個能夠得到所有已經承認波蘭流亡政府的各國政府承認的新政府。如果波蘭人浪費時間，那就非常可惜了。以前他們拒絕接受英國的建議，結果產生了波蘭民族解放委員會，再拖延下去，那就只會加深波蘭國內各派波蘭人之間的分歧，妨礙盟國的共同行動。
10月26日，米科拉伊奇克在第二次召開內閣會議之前，給羅斯福發了一個電報，說明波蘭為什麼不願在壓力下屈服而承認寇松線，並申述了波蘭應保有利沃夫和該地區的油田和鉀鹼礦的論據。電報追述了總統答應過在適當時候為波蘭人保有利沃夫而進行調解，他要求羅斯福澄清美國的態度，希望他“在這個問題上”運用他的“權威和影響”（儘管米科拉伊奇克在6月間訪問華盛頓時已得出結論，深信在總統競選期間，羅斯福是不便在解決波蘇問題方面採取直接行動的，但他仍然發出了電報）。
1944年秋，羅斯福的民主黨和杜威