944年春天和夏天，有一些小股的游擊隊在共產黨的領導下在保加利亞的山區組成了。9月8…9日，一場軍事政變使通稱祖國陣線的政治組織在索非亞掌握了政權。祖國陣線是一些政黨和政治集團的組合，共產黨人雖不能完全支配這個組織，卻佔重要的地位。但是，當祖國陣線政府執政後，那些游擊隊侵入了保加利亞的城鎮和村莊，他們在那裡對當地的舊官員進行了有時候是血腥的清洗，並代之以委員會，在這些委員會里共產黨人通常總能取得統治的地位。再則，以游擊隊為核心，民兵也迅速組成了。民兵不僅代替了舊警察，而且，為了他們自己的目的，也採用了舊警察那套臭名昭著的殘暴的手法。
這些發展大概反映了保加利亞內部政治壓力的影響，而不是由於莫斯科對保加利亞共產黨下達了任何指示。這些發展賦予保加利亞政治局面一種完全不同於羅馬尼亞的特徵。在羅馬尼亞，共產黨起初太弱，發揮不了多大影響，但是要說保加利亞出現了徹底的革命，那也言過其實。特別是，農民黨繼續在中央政府具有實際的影響。1944年秋天祖國陣線的聯合，並不僅僅是一場騙局。
儘管保加利亞和羅馬尼亞有這些不同之處，1944年10月28日最後簽訂的停戰協定卻完全接近羅馬尼亞停戰協定的型式。對希臘和南斯拉夫的賠償沒有規定數目，蘇聯政府則完全沒有要求賠款。另一方面，蘇軍最高司令部“為了履行它的職務”，有權要求無限的供應與勞務，有權檢查、有權在保加利亞領土上自由行動，以及在對德國及其衛星國家作戰中對保加利亞武裝部隊進行“全面的指揮”。設立了一個盟國管制委員會，以管理和監督停戰條款的執行，由盟軍（蘇聯）最高司令部的代表擔任主席，有聯合王國和美國的代表參加。在停戰協定生效和對德戰事結束之前的這段時期內，盟國管制委員會應受盟軍（蘇聯）最高司令部的全面指導。
這一條的措辭比羅馬尼亞停戰協定中相應的一條的措辭明確得多。也許部分地就由於這一點，直到對德戰爭結束以後，盟國之間在保加利亞問題上沒有發生重大的誤會。
紅軍進入南斯拉夫所引起的問題則完全不同，只要提出一點就可以說明：南斯拉夫算是一個盟國。在德黑蘭會議期間，英國人明確地決定，在米哈伊洛維奇和鐵托這兩人之間，他們寧願幫助鐵托。大約在1944年9月，英國政府最積極地參與了南斯拉夫的事務。從遊擊運動作戰的地區範圍內容許任何外來勢力存在這一點來看，的確，直到俄國人在羅馬尼亞突破敵人防禦（1944年8月下旬）後的幾星期內，南斯拉夫與其說是屬於俄國人作戰的範圍，不如說是屬於地中海戰區。上文已經提到，丘吉爾使南斯拉夫流亡政府於1944年6月1日實現了改組。新任總理伊凡·舒巴希奇於6月16日開始和鐵托簽訂一項協議。根據協議的條款，鐵托同意暫時不急於解決君主政體的未來地位問題；舒巴希奇承認鐵托“臨時”管理國家，並答應進一步改組南斯拉夫流亡政府，使它只包括“進步的民主人士”。
然而，不是一切都順利的。1944年8月，丘吉爾來到地中海。在這次行程中他不僅觀看了美國人在裡維埃拉的登陸（8月15日），而且還著手修補他在希臘和南斯拉夫的政治籬笆。8月12日或13日，這位英國首相第一次會見了鐵托。丘吉爾問他是否打算在戰後使南斯拉夫共產化。鐵托相當粗魯地作了否定的回答。雖然會談是熱誠的，鐵托的總的態度不能使丘吉爾十分安心。但是，英國人卻繼續支援鐵托，的確，他們對游擊隊的軍事援助增加了。
到1944年9月，德國人在羅馬尼亞和保加利亞的抵抗崩潰以後，紅軍在巴爾幹半島的迅速進展，使形勢呈現了一種新面貌。鐵托對英國的友誼顯著地冷淡下去。9月20日前後他秘密飛往莫斯科，中途在克拉約瓦的俄軍總部停留了一下。1944年9月29日，塔斯社的一項公報宣佈，已經達成一項協議，讓俄國軍隊暫時進入“毗連匈牙利的南斯拉夫領土”。公報進一步說明，“南斯拉夫全國解放委員會的民政機關在紅軍部隊作戰的南斯拉夫地區將繼續行使職權。”可是這項宣告中最值得注意的部分也許是下面這句話：“蘇軍司令部宣告……蘇聯部隊在完成其作戰任務後將從南斯拉夫撤退。”
這個公報說得很清楚，紅軍在南斯拉夫的許可權同它在羅馬尼亞和保加利亞的許可權大不相同。大概有兩種因素使得斯大林比較剋制。1944年5月和6月的預備性談判曾暫時把南斯拉夫歸在英國的活動範圍之內，人們有理由推測斯大林希望儘可能最小限度地違