人已經違反了3 月6 日協定的條款；他並且抗議法國製造一個脫離越南的交趾支那來肢解越南。同時，他表達了這樣一個意見，即採取與法國和平的政策，是唯一能夠“滿足越南人民的願望，並在新的基礎上鞏固法國在遠東的利益和聲望的政策”。
談判還沒有取得什麼進展，就得知一個訊息：高階專員在大叻召開了一次更進一步的會議，柬埔寨、寮國、交趾支那的代表都被召集去了，但沒有邀請越南共和國派代表參加。在法國的安南代表們對事態的這種發展深感不安，因為，雖然已經議定談判應在印度支那和法國舉行，可是也已經議定參加任何這類談判的各方應包括越南共和國。在法國的安南代表們擔心，法國人會利用安南的共和派領導人不在國內的機會，按照他們自己的意見解決印度支那問題，尤其是法國邀請來大叻的，除柬埔寨和寮國兩領地的代表外，還有交趾支那的代表，唯獨沒有包括越南共和國的代表，這一點證明法國預先斷定了這幾個國家之間的未來關係。因此，8 月1 日越南人中斷了在法國的會談；9 月8 日法國政府宣佈，由於意見分歧很大，會議將不再繼續進行。這樣，在楓丹白露的談判沒有什麼結果。8 月27日，巴黎的法國政府發言人宣稱：原來計劃在交趾支那舉行的公民投票推遲舉行，因為越盟軍隊的武裝襲擊使得那裡的投票無法進行。
與此同時，大叻的會議雖然由於參加者沒有代表性而對楓丹白露的談判產生了不利的影響，但會議已經召開，並作出了許多建議。其中包括一項建議，即印度支那聯邦的首都應該設在大叻，而不是在安南傳統的首都順化，或者甚至在法國的政治中心河內。聯邦應有一個立法機關，由每個國家自由選出人數相等的代表，與由高階專員提名的法國代表共同組成。高階專員應是聯邦的主席和法蘭西聯邦權力的掌握者。他將得到每一個成員國中的法國專員的協助。應建立一支聯邦的軍隊，但是每個國家也可以隨意招募它自己的軍隊。這些建議僅僅反映了法國人的觀點，對越南共和國來說肯定是完全不能接受的。
儘管楓丹白露會議失敗了，胡志明主席仍留在法國。1946年9 月14日，他以主席身分代表越南民主共和國，和代表法國臨時政府的法國海外領地部長簽訂了一項臨時協定，該協定的主要條文如下：
越南旅法人民享有和法國公民一樣的居住、經商、往來的自由以及一般的自由，而法國公民在法蘭西聯邦內也應享有相應的權利。
對在越南法國人民的財產和企業的課稅不應較重於越南人民的財產和企業的課稅；越南人民在法蘭西聯邦內也應享有相應的權利。
所有越南政府徵用的法國財產應歸還原主。
法國得在越南舉辦文化教育機構，並得採用法國的課程，各機構應容納越南籍學生。
越南遇有需要技術人員時，應優先聘用法國人民。
在越南民主共和國所管轄的領土上和印度支那其他各領土上應建立貨幣同盟，用皮阿斯特作為共同通貨。
在這些地區之間也應組成夫稅同盟，因此在越南和其他地區之間不應設立任何內地關卡。
各個地區之間的交通應得到改善。
法國政府和越南民主共和國政府應商訂一項協定處理越南和外國的外交關係問題，同時，應決定採取各項辦法，以確定越南在各鄰國派設領事事項及越南與外國領事的關係。
雙方同意停止一切暴力行為，並透過各自的參謀處，制定軍事管制的共同措施；雙方囚犯一律應予釋放，惟犯有罪行的囚犯不在此例。雙方對於無論何人不得因其依附另一方而提出任何追訴。雙方應停止挑釁性宣傳。
設立若干混合委員會以制訂出這些協定事項的詳盡實施辦法。
批准3 月6 日協定，包括同意對三圻合併問題舉行公民投票。
如果這項臨時協定能夠貫徹，那將是大大地前進了一步。在經濟、文化和軍事領域，它體現了一種合理的妥協；而且它也提供了把越南民主共和國的地位確定為一個國際實體的希望。雖然如此，許多問題還有待於進一步協商決定，但在進一步採取任何步驟之前，印度支那的局勢已更加惡化了。法國人認為，越盟一方利用了曠日持久的談判所提供的機會來重新組織他們的部隊；他們還認為，更極端的越盟游擊隊員是不贊同這項臨時協定的。儘管約定停止暴力行動，但是以襲擊法國平民和部隊的形式出現的騷動次數現在增加了。另一方面，胡志明主席在返回印度支那的時候，在金蘭灣一艘法國軍艦上遇到了海