為破壞波斯中立的危險。……希望波斯政府對提不出充分埋由留在波斯的那些德國人安排他們離境。
據悉波斯政府曾於7月29日複稱，驅逐德國技術人員，將嚴重影響波斯同德國的正常關係；驅逐他們出境不僅會招致德國的報復，而且違反波斯的中立；但在另一方面，已有人員被委派去管理由兩名德國技術人員經管的波斯灣無線電臺，還有連同船員一併被扣留在沙赫普爾港的八艘軸心國商船也已在兩艘波斯炮艦的監視之下。一週後，顯然是來自安卡拉外交界高階人士的訊息稱，德國駐德黑蘭公使曾於8月6日提出照會警告波斯政府，德國在波斯的旅客和居民如被驅逐出境，將被視為不友好行為，將迫使他的政府斷絕外交關係。有些德國人，留在波斯已無任何明顯的正當理由，現被要求趕速離境，波斯警察似乎也加強了對所有外國人的監視；但是，英蘇兩國政府由於波斯政府沒有進一步滿足它們要求的任何表示，乃於8月16日再次邁知波斯政府，在波斯的德國人為數過多，必須減少。這次措辭，更為強硬。
8月20日，國王在檢閱軍事學院的畢業士官生時，面諭他們，鑑於時局嚴重，例假業經取消，他們並應準備作出一切犧牲。波斯官員在同英俄外交代表談話中，不承認德國人的存在是種危險；他們雖表示願意減少德國人，但既不作大批壓縮，也不雷厲風行。英國人建議，這些德國人應由英國或中立國家的技術人員前來代替。可是在8月16日的照會提出後的一週之內，德軍在俄國南部獲得了很大戰果，並嚴重地威脅了敖德薩和基輔。德黑蘭的德國人於是大肆吹噓，說他們將在9月上旬越過第聶伯河；如果俄國人入侵波斯北部，德國的黑海艦隊和空軍將同時在巴統出現，切斷俄國人的交通線；只要波斯人能夠堅持數週，德軍就可到達德黑蘭協助他們。因此，德黑蘭電臺於8月23日重申，波斯的政策過去一直是，而且以後將永遠是嚴守中立的政策。波斯於8月22日遞交了對英俄照會的覆文。據官方的說法，覆文宣稱，波斯的政策本來是要把不擔任波斯人所不能做的那些特殊工作的外國人一律遣送出境。由於同盟國的意見，這一政策正在比較細緻、迅速地執行。所有外國人的入境，已加控制，他們在境內的行動，也已加監督，波斯政府因此希望盟國政府不要擔憂，“因為沒有發生什麼事情說明有擔憂的必要”。英俄的復照於8月24日送交波斯政府。英國的照會扼要重述了雙方換文的內容以後，用勉強忍住氣的宣告來作結束，說：“英王陛下政府……必將採用其他措施來保障其基本利益”，而蘇聯的照會則對據稱是德國的種種活動譴責無遺，通篇象是蘇聯公開審判起訴書那樣大肆誇張的措辭，至少根據莫斯科電臺廣播的說法是如此。在重彈了蘇聯政府自認為一貫向波斯表示的那種友誼之後，照會接著說：
近來，特別是自從希特勒德國背信棄義進攻蘇聯以來，在伊朗境內，法西斯德國的一些間諜小組對蘇聯和伊朗的敵對活動已達到威脅搗亂的程度。那些在五十多個伊朗機構中已滲入到重要負責崗位的德國特務，正千方百計力圖在伊朗製造混亂……擾亂伊朗人民的和平生活，煽動伊朗反對蘇聯，把伊朗拖入對蘇聯的戰爭。德國法西斯特務，如馮·羅達霍維奇、加莫塔、邁爾……及其他人等，以他們在各個德國公司的工作為掩護……目前已極盡顛覆活動之能事，組織別動隊和恐怖分子小組，企圖派往蘇聯的亞塞拜然，首先是派往蘇聯的主要石油區巴庫活動，並打入蘇聯的土庫曼，這是一個方面；另一方面，則企圖準備在伊朗發動軍事政變。德黑蘭德國特務機關的頭子加莫塔及其助手邁爾……最近已從伊拉克來此，現正埋頭從事這項陰謀。
由他們組織起來的德國特務小組，在德黑蘭德國大使館指使下，正在伊朗若干邊境地點組織武裝小組，企圖派往巴庫＇？＇和蘇聯其他極為重要的邊境地點，目的是在蘇聯境內佈置縱火和爆炸。德國特務在伊朗各地有軍火倉庫聽其使用。特別是在伊朗北部鄰近＇……＇地區，他們儲有五十多噸炸藥，準備用於他們的罪惡目的。
……在他們的罪惡活動中，這些德國特務正以最粗暴、最無恥的方式踐踏尊重伊朗主權的基本準則，已將伊朗領土變為準備進攻蘇聯的場所。……
……蘇聯政府已三次警告伊朗政府關於那種不僅威脅蘇聯和英國利益，而且威脅它自身利益的危險，並要求採取必要措施。但不幸，伊朗政府拒絕採取措施，以制止伊朗境內德國特務策劃的種種騷攏活動……，從而助長了這些德國特務的這種罪惡活動。
因此蘇聯政府不得不根據1921年條約