共同明確地建立波蘭的地方組織了”，並且希望立刻就此問題在莫斯科進行談判。斯大林不再想贊成“殘餘波蘭的存在了”，他建議，波蘭領土應絕對沿8月23日規定的分界線劃分。23日，裡賓特洛甫接受邀請參加第二次莫斯科會議，表示沿著四條河流來劃分的辦法，“大體上”符合他的政府的觀點。
然後斯大林更加明確地攤了牌。他於9月25日晚上接見舒倫堡時，提出建議，要德國放棄對立陶宛的要求，以換取盧布林省以及整個華沙省一直東至布格河的領土，以此作為討論的基礎。他暗示，殘餘的波蘭國家的存在，將來可能在德蘇兩國之間產生摩擦。如果德國接受他的建議，蘇聯將“立刻根據8月23日的議定書解決波羅的海國家的問題，希望在這件事上德國政府慨然給予支援”。
裡賓特洛甫第二次訪問莫斯科從9月27日晚上一直待到29日中午。這次會議締結的德蘇“邊界和友好條約”，簽署的日期是9月28日，但是裡賓特洛甫和莫洛托夫實際上是在29日上午五時簽字的。
條約規定：在“以前的波蘭國家領土之內”，德蘇雙方的“各自國家利益”的分界線將在所附議定書中詳細說明，雙方承認這一分界線是確定不�