國工人階級對蘇聯的態度，他的話就十分辛辣。他說，如果不採取嚴厲的措施加以預防，德國能夠復活，也一定會復活，希特勒當年就恢復了德國在1918年被摧毀的實力。會議期間第一夜的談話是隨便的、探索性的。氣氛也還融洽。
第二天，11月29日，聯合參謀長委員會成員同俄國的克利門特·伏羅希洛夫將軍開會討論戰略問題。會議一開始，彷彿是伏羅希洛夫一人在進行盤問，他一心要打聽英、美方面對“霸王”計劃的準備情況。然後，在地中海地區如何使用英、美部隊的問題上引起了爭論。英國代表們為支援首相的進攻羅得島計劃而爭辯；伏羅希洛夫試圖為斯大林關於使用地中海一切剩餘兵力在法國南部發動攻勢的意見極力辯護。會上沒有達成協議。
那天上午，當參謀長們開會討論戰略時，羅斯福呆在自己房間裡。丘吉爾送信來邀請總統和他兩人一道吃午飯，羅斯福謝絕了，他不想給人以揹著斯大林私下進行磋商的印象。羅斯福讓丘吉爾碰了一鼻子灰，肯定刺痛了丘吉爾。丘吉爾曾指望這位盟友會支援他的地中海戰略，可現在這位盟友把他拋棄了。
剛過中午，斯大林對羅斯福又作了一次私下的拜訪。羅斯福給他看了四個檔案，一件是一個以觀察員身分駐鐵托總部的美國軍官的報告，他的報告熱烈讚揚游擊隊員。其他三件都是由美國參謀長聯席會議撰寫的備忘錄，內容是為協調俄、美兩國對德軍事行動而提出的具體步驟以及為俄國在對日作戰中進行合作所要做的準備工作。斯大林答應研究一下這些檔案，以後再給答覆。
在這番開場白之後，羅斯福進而談到中心問題，也就是他遠道來此試圖解決的問題。他問斯大林是否願意談談世界的未來和平問題。斯大林表示願意。這樣羅斯福便開始描述一種他希望能夠保證和平的國際安排。總統概括地談了一個三重性的組織：一個由聯合國家各成員國派出代表參加的大會；一個由四大國以及從世界各地區推定的代表國家組成的執行委員會；還有第三個組織僅限於四強參加，其職責是維持世界秩序，預防或在必要時反擊侵略。
斯大林把注意力集中在羅斯福稱之為“四名警察”的最後這條建議上。他說歐洲小國不會喜歡這個計劃，並對中國是否有權充當世界警察表示懷疑。他認為，與其建立一個單一的世界性組織，倒不如在歐洲和遠東分別設立兩個管轄機構更為現實。羅斯福回答說，這很象丘吉爾5月間提出的那個建議。但這兒有個大難題，那就是美國國會和輿論可能不會支援讓美國去參加一個純歐洲組織的任何安排。斯大林也許很不理解這種不合邏輯的見解：寧願在全世界範圍內承擔義務，卻不願在歐洲承擔義務。斯大林還說，如果按羅斯福的計劃去辦事，那就可能要把美國軍隊派到世界上任何地方。羅斯福的回答肯定給斯大林留下了難以磨滅的印象，他說美國軍隊不適合於這樣的用途；美國的海空軍可以用來協助維持世界秩序，但是任何用來撲滅侵略的陸軍地面部隊就非由俄、英兩國提供不可。
根據已發表的記錄，斯大林對此未作回答，而是把討論轉移到更為迫切和更為實際的問題上來，他說，對德管制乃是第一位的、最大的問題。他論述說，為此目的必須在德國及沿德國邊界永久性地佔據一些軍事基地，由聯合國家的部隊駐守。他說，對日本也應採取類似的步驟。羅斯福表示完全同意。談話的其餘部分涉及到中國——總統強調中國作為一大強國的潛在可能性——以及德國秘密重整軍備的危險性，這是斯大林所擔心的，而羅斯福卻不當一回事。
關於這次會見，有兩點應特別強調一下。第一，斯大林清楚地表示他十分害怕德國的力量，簡直不相信單憑軍事上予以擊潰便能結束一個強大的德國所必然形成的對蘇聯的威脅。他斷言，要不了十五或二十年功夫，德國就可能捲土重來進攻蘇聯。在會議的後一階段，有一次他又談到，不管設想怎樣一個歐洲國家的聯邦組織，假使允許德國任何一部分加入，那麼這個聯邦要不了多久就會被德國人所操縱。看來有理由認為，斯大林決定和西方盟國合作，建立後來成為聯合國的這個組織，其主要原因是在於他害怕不這樣做的話，德國有可能抓住戰勝國間的分裂的機會來恢復實力。甚至還有這樣的可能，就是他不願看到整個德國共產主義化，認為一旦發生這樣的事，德國人很可能取代俄國人而成為那個發號施令的蘇維埃集團。
第二點要考慮的是：羅斯福信口所說的關於美國地面部隊將不會用在國外執行警察的任務這一番話對斯大林的盤算有什麼影響？斯大林十分重視軍事力量。如果美國確