國一方了。8月25日，他對德國宣戰。這麼一來，剛剛發動一場新攻勢的俄國人就以一星期的朋友的身分於8月31日進入了布加勒斯特。米哈伊國王任命了一個民主的羅馬尼亞政府，由國王的親信薩納泰斯庫將軍主持，並以馬紐、布拉蒂亞努、社會黨人帕特雷斯庫和共產黨人帕特拉什卡努為副總理。9月12日，他們終於同俄國人簽署了一項停戰協定，不是在開羅，而是在莫斯科。
有一件事也許應該提一下，作為這個法西斯頭子統治的尾聲。那就是8月24日，在德國的羅馬尼亞鐵衛軍獲准作一次反對米哈伊國王及其“巴多里奧集團”的廣播：甚至到了12月13日那麼晚的時候，他們還從德國發出關於在霍里亞·西馬領導下重建“羅馬尼亞國民政府”的一項宣告。
1944年8月23日的羅馬尼亞政變立刻改變了保加利亞的局勢。而美國和英國在1944年1月——尤其是在3月間——對索非亞進行的空襲，也造成了相當重大的印象。從這年年初起，原來以保加利亞共產黨為基礎的保加利亞游擊隊獲得了許多開小差的政府軍士兵來參加，並且在西部的丘陵和山區造成了聲勢。但是人們始終沒有十分重視他們。雖然他們的領導人是共產黨人，他們那種馬其頓人的敏感性使他們對需要與之合作的人數眾多的南斯拉夫遊擊運動懷疑猜忌。
8月23日以後，俄國人很快來到了保加利亞北部邊界的多瑙河畔。攝政們把他們所能想到的所有反對派的領袖全邀請了去。由於祖國陣線迴避了這次召喚，一個親西方的溫和派內閣於9月2日在右翼農民黨人穆拉維埃夫的領導下組成了。9月5日，蘇聯搶在保加利亞同德國絕交之前，向保加利亞宣戰，並攻入其東北部。保加利亞人驚慌失措。保加利亞政府立刻要求俄國停戰，並向德國宣戰。可是祖國陣線覺得革命的時機已經到來，就在9月8…9日的夜間，透過維爾切夫組織的一次軍事政變，奪取了政權。“‘我們得救了，但是隻有祖國陣線才能拯救我們，’人們都這樣想，他們都上街來歡迎紅軍，把他們看作朋友和解放者，而不是看作敵人和復仇者。”
從1943年春天開始，德軍佔領匈牙利已變得不僅有可能，而且是勢所必然的了。到了秋季，這更似乎迫在眉睫。在俄國的匈牙科軍隊已被撤到戰線後方，權充一支佔領軍，但是他們反正是在撤退。匈牙利政府希望把他們部署在喀爾巴阡山區，或者，鑑於鐵托的實力日益強大，把他們部署在南斯拉夫邊境，但是，德國人總能找出反對的理由來。隨著俄國人在1944年1月和2月間的推進，卡洛伊開始絕望了，因為他已把全部賭注都押在英美那張牌上。3月初，俄國人到達魯夫內和盧茨克，正在逼近德涅斯特河。希特勒再次把霍爾蒂召到克萊斯海姆去。這個攝政率領了（外交部長）吉齊、（國防部長）喬陶伊和索姆鮑泰伊出發，卡洛伊直截了當地拒絕同他們一起去。霍爾蒂到達以後，希特勒就邀他密談，指責他搞匈牙利式的背叛行為，並宣佈德軍不得不佔領匈牙利。霍爾蒂憤慨地提出抗議後，大踏步走出了房，叫人去安排他來時所乘的專車。希特勒並沒有象五年前對待哈恰那樣令人震驚地對待他，但是捏造了一次空襲，並通知攝政說，他既不能離開克萊斯海姆，也無法同布達佩斯通電話。幾小時後，希特勒認為霍爾蒂已經作出了充分的讓步，可以讓他冠冕堂皇地回去了，但是，他的專車又耽擱了時間，而且電話聯絡仍然被切斷。等他於3月19日回到本國時，德軍已完成對匈牙利的佔領了。卡洛伊到土耳其公使館去避難。3月22日，在現任匈牙利駐柏林公使德邁·斯托亞伊將軍的領導下組成了一個新政府。從這時起，匈牙利的真正統治者是一個黨衛隊人物費森邁爾，他自命為東南歐事務的專家，這時接替雅戈夫出任德國駐布達佩斯的公使。人們注意到，新政府既沒有那個過激的薩拉希集團的成員，也沒有日耳曼少數民族的成員。雖然伊姆雷季並沒有立即就職，內閣卻是以執政黨中的親德分子為基礎的，同時也是以伊姆雷季分子為基礎的。
德軍佔領的直接而顯著的後果是，禁止“人民陣線”、自耕農黨、社會黨、工會和農民同盟公開活動，並取締任意發表它們的觀點的報紙。連沙文主義的《圖拉尼…沃達佐克》（圖拉尼獵戶）也遭到了取締，因為他們不但堅定地反對一切，而且還反德。蓋世太保逮捕了所有以不喜歡匈牙利同納粹德國聯絡和依賴納粹德國而知名的人士。著名人物如前內政部長凱賴斯泰斯…菲謝爾等起先都被拘禁在蓋世太保設在國民銀行地窖裡的一個臨時監獄裡，備受虐待。後來，德國式的集中營也建立起來了，不過有