是，這已使蔣大為振奮，他公開地向日本挑戰。合法的中國政府在12月30日發表的外交部宣告中，譴責汪精衛為“頭號賣國賊”，不承認汪同日本締結的條約，告誡第三方面不要承認汪政權，並重申中國政府決心繼續作戰，直到取得勝利。
由於松岡未能促使重慶同意他的和平建議，無疑他早已預料到重慶方面要這樣答覆，因而也不當它一回事。可是，一個更大的挫折在等著他。12月5日，塔斯社報道說，日本曾向蘇聯政府保證，它與南京簽訂的條約中的反共條款不是針對蘇聯的，這項條約並不妨礙日本欲與莫斯科改善關係的願望。塔斯社的訊息說，斯麥塔寧已經作了答覆，關於同中國的關係，蘇聯的政策絲毫沒有改變。在這一宣告之後，中蘇貿易協定於1940年12月和1941年1月相繼簽訂，並且還建成了從西伯利亞鐵路沿線的烏蘭烏德通往外蒙古烏蘭巴托的汽車公路。從此，物資可以從烏蘭巴托用駱駝運到自由中國。1月15日，蘇聯駐美國大使告訴美國副國務卿說，蘇聯政府打算向蔣介石提供更多的軍火，就他所知，莫斯科與東京之間的談判沒有新的進展。
這意味著三國公約並沒有給日本帶來松岡確信不疑地預言會得到的那種主要利益，即同蘇聯進行一筆政治交易，包括促使蘇聯停止向重慶提供援助。使日本更為沮喪的是，萬一蘇日發生衝突，德國可以援引三國公約的第五條以及它與蘇聯簽訂的互不侵犯條約，不來援助日本。總之，除非蘇聯向日本保證中立，日本既無能力向中國增派軍隊來消滅蔣，又無能力響應德國的倡議，對東南亞的英國屬地發動猛攻。
在1940年9月三國公約簽署的時候，裡賓特洛甫曾邀請松岡日後訪問柏林。12月19日，奧特彙報說，松岡曾經提到此事。松岡強調必須開啟同蘇聯談判的僵局，並表示希望訪問柏林、羅馬和莫斯科。12月24日，奧特又向他發出邀請，松岡宣稱他將向內閣和軍部申請必需的許可，以便訪問歐洲，不過，他要等到大島抵達柏林，遞交國書之後，再進行此事。大島是再度被任命為日本駐柏林大使，接替來棲。1941年2月3日，東京的一次聯絡會議同意松岡的申請；但是會議著重指出，松岡出訪的重點是莫斯科，希望能簽訂一個蘇日條約。訪問柏林和羅馬是次要的；日本駐莫斯科大使對他的美國同僚說，訪問柏林和羅馬只不過是一個幌子而已。松岡於1941年3月23日抵達莫斯科後，在同美國大使進行的一次談話中仍然保持原來的主張。他說，日本只希望結束同中國的衝突，毫無意圖要去佔領太平洋地區英國、荷蘭或美國的任何領土。
3月24日，松岡同斯大林和莫洛托夫進行了一次討論。按松岡自己說，一開始他就給這兩位蘇聯領導人上了一堂日本式的“道義共產主義”課；他聲稱，“道義共產主義”是反對盎格魯撤克遜人的“個人主義”和“利己主義”的，盎格魯撒克遜人是德國、日本和蘇聯的共同敵人。作了這一開場白後，他就開始認真地談論蘇日關係中的“一些根本問題”。但是他發現俄國人只願意討論一箇中立條約，而不提他所期望的那個範圍更廣泛的互不侵犯條約，甚至對簽訂中立條約，還要漫天討價。因此，他決定將這一問題留到他訪問柏林和羅馬回來後再解決。
松岡於3月26日到達柏林，在隨後三天中他同裡賓特洛甫和希特勒進行了長時間的會談。然後，他去羅馬作了一次短暫的訪問；回到柏林後，在4月4日和5日兩天，又同希特勒和裡賓特洛甫進一步商談。從納粹的觀點來說，會談的主要目的是要說服日本對新加坡立即進行襲擊。他們已向大島提起過這事，但是後來聽到大島暗示說必須先同蘇聯簽訂條約以及同中國媾和之後，才能採取任何這類行動，於是他們大為失望。裡賓特洛甫對松岡說，德國從來不想邀請蘇聯成為三國公約的一個正式夥伴，甚至連締結一個單獨的聯盟條約的談判工作，這時也暫時擱置起來了。裡賓特洛甫告訴松岡說，這是因為蘇聯對於締結這個條約所提出的條件是德國不能接受的。裡賓特洛甫說，總的說來，蘇德關係還是正常的，但是並不友好，兩國關係將來如何演變，難以斷定。如果蘇聯要在歐洲採取任何敵對行動，德國就打倒它。德國已經集結了一支強大的軍隊，準備隨時應付這種突然事變。蘇聯如進攻日本，德國將立即援助日本。希特勒本人曾對松岡說（3月27日），美國和英國正在設法說服蘇聯，要它干預德國。他認為這種情況不會發生，不過，他如察覺到有這種危機，他將立即採取行動。他已集結了一百五十個師的兵力，嚴陣以待。希特勒認為，德國已在蘇聯西部邊境部署了