活西伯利亞各地的俄羅斯、白俄羅斯等俄國主要民族居民，都強行裝車運往烏拉爾山以西——即俄羅斯的歐洲部分，德國人控制區域。德國人是一百分地不滿，卻因沿途都在中國軍隊的控制範圍內，也無力阻止。只好加緊進攻喀山——中國軍隊撤離是以戰鬥結束為始的，並透過外交途徑緊急與中方磋商。
當時，中國外長唐紹儀正與德國、猶太人代表進行秘密會談，商議如何安置猶太人。在接到了德方的強烈抗議後，早有心理準備的唐紹儀表現的很為難，在德國人反覆抗議後，才主動提出繼續接收猶太人，以換取德國人的默許。三方遂達成妥協，簽署了“邪惡的（阿拉伯人語）”秘密協議《伏爾加格勒協約》。
協約規定：中國繼續無限制接受猶太人入境，暫時居留；德國不干涉中國將俄羅斯主要民族居民驅逐到烏拉爾山以西的行為；猶太人出資，中國以優惠價格提供裝備，並幫助訓練一批猶太部隊；該部隊應當在隨後的德軍向中東的進攻中，配合德軍作戰，中國應並派出軍官指導其作戰；德國同意在佔領巴勒斯坦以後，幫助猶太人在當地建國，成立猶太國家，併為猶太人遷移提供便利。
其實，德國還有一個更好的建議，就是在馬達加斯加島建立猶太國。中國也很贊同這個建議。然而，實際困情況卻不允許。
馬達加斯加為世界第四大島，位於非洲西南，隔莫三比克海峽與非洲大陸相望；海岸線長5000千米。全島由火山岩構成，境內河流縱橫，資源豐富。東南沿海屬熱帶雨林氣候，終年溼熱，季節變化不明顯；中部為熱帶高原氣候，溫和涼爽；西部為熱帶草原氣候。馬達加斯加全島面積在六十萬平方公里上下，當地地廣人稀，平均每平方公里不到十一個人。當地人又與猶太人沒有歷史宗教上的衝突，猶太國成立後，不會面臨過多的危機。但那裡是法屬殖民地，目前在英國的控制中。自日本把注意力轉回太平洋後，佔領當地更是遙遙無期。猶太人想在馬島建國的話，就得等德國佔領非洲，才有希望。
德國人等不了，中國人等不了，猶太人也等不了。眾鳥在林，不如一鳥在手。猶太人猶豫再三，還是選擇了先在巴勒斯坦建國。當然，如果有機會的話，猶太人也不反對再在馬達加斯加建一個。說句實在話，三方都以為該方案希望渺茫，還是佔領中東現實一點兒。
從利益上分析，德國需要石油。高加索油田才部分恢復生產，羅馬尼亞的油田供應不了全歐洲，德國迫切需要佔領中東。而從另一個主體來說，中國也需要石油。這東東總是多多益善，光靠伊朗，並不保險。中國不希望直接與美英軍隊交戰，但中國需要控制中東，至少分享中東——猶太部隊就等於是中國的代表。要不然，中國怎麼會如此熱心，又是訓練部隊，又是派教官的。
至於猶太人，實力最弱者並沒有什麼發言權。能夠建立自己的國家，還想要求什麼，猶太人也不能再奢求更多了。德國與阿拉伯人關係還不錯，但把猶太人趕到阿拉伯人的土地上，總要好過令其待在自己的土地上。一個“邪惡”的協議，就此達成。
三方在此協約中，均有其利益所在，很快便落實執行了。德國人不喜歡猶太人，卻也不反對有猶太炮灰。
在蘇聯戰場三年漫長的戰鬥中，德軍損失慘重，各種原因（戰死、傷殘等，不包括受傷痊癒者）累計損失人員接近二百萬，甚至超過二百萬——我沒有得到詳細的數字，這是調查局根據情報綜合估計的。
德國只有八千萬人口，男男女女各一半，即四千萬；其中青壯年約四分之一，即一千萬。不是所有人都適合參軍入伍，有些人身體不健康，不適合作軍人，這就要去除一部分。可以說，在40年德軍進攻蘇聯時的八百五十萬，是德軍在數量和質量上都處於頂峰的時期。其後，就每況愈下了。按人口的自然成長看，德軍每年可以獲得的補充，不過是五六萬。三年累計也不會超過二十萬，而德軍則在三年中損失了二百萬。
加之，德國控制了全歐洲的廣大領土，需要在各國分兵把守。以南斯拉夫為例，鐵托的游擊隊可不是好惹的。如今總算是從蘇聯這個大泥潭裡，拔出一隻腳來。然德國還面臨著美英兩國的進攻，希特勒迫於歐洲形勢，就在43年中連續從蘇聯戰場抽調兵力，否則蘇聯也堅持不到現在。
不顧怎麼考慮，德軍需要兵員補充，需要炮灰，需要新血，以維持戰線，這是不爭的事實。猶太人由中國訓練扶持，代表了中國的某些企圖，德國也不能不加以考慮。猶太人除了中國，再沒有依賴，不想德軍把猶太部隊作炮灰，也需要有中國軍官