油灌草，燃火下擲，燒燬敵壩，將敵兵燒得焦頭爛額。杲乘勢開城出戰，大敗敵兵，追殺三十餘里，並據險設伏。敵人不能逞，始引兵退去。於是進杜杲為淮西制置使，孟洪為京湖制置使。這時的孟、杜二將，好似當年的韓、嶽。蒙古兵雖然步步南侵，遇著杜、孟，總是連戰皆北。那時嵩之已授為右丞相，他是史彌遠的長子，所以酷肖乃父，執拗任性，惡聞真言。等到左相李宗勉病歿，嵩之獨擅朝政，把異己的正士，一律罷黜，惟孟洪是他所推重，始終不變。洪有所請，必定立予施行。將相調和，故能把蒙古兵殺退。延至嘉熙五年，又改元為淳祐。是年蒙古主窩闊臺病歿，由第六後乃馬真氏稱制，仍命汪世顯將兵伐蜀，攻陷成都。制置使陳隆之全家遇害，人民盡被屠殺，蒙古兵就飽掠而去。忽又進兵攻蜀，弄得人民不能安枕。後經處士冉璉、冉璞弟兄倆，進謁四川制置使餘玠，密獻移徙州城於釣魚山。餘玠採納，就命他們倆趕築城池，因山為壘，險要非常。等到工竣，就將合州舊城，移徙釣魚山，蜀民始得共慶安居。那時嵩之因母喪去位，改任範鍾、杜範為左右丞相。範系正士，即拔徐元傑為工部侍郎。元傑知無不言，頗多裨益，吏治將有澄清之望。不料天不假杜範以年，居相位只有八十日而亡。元傑亦以暴疾而卒，相傳是被嵩之所謀斃的。原來嵩之已服終，要想復仕了。時值淳祐六年九月朔，臨安居民，都於黃昏時見一大星隕落，南方聲響如雷，見者鹹稱不知哪位大將要歸位了。次日，果然知江陵府孟洪已疾終江陵。訃達到都，理宗慟哭失聲，震悼輟朝三日，賻銀千兩治喪，追贈至太師，封吉國公，諡為忠襄，並命建廟享祀，飾終典禮，不為不厚。不過孟洪是保障南宋的中流砥柱，後任卻委了一個賈似道。似道的行誼，看過上文的，諒還記得，實是一個酷好聲色的紈挎子弟。理宗早已看出他性好冶遊，曾加訓勉，何得再付以保障江山的重任呢？就因孟洪訃告入朝，理宗驟失此國家樑棟，終日憂形於色，一時想不出繼任人，瞧見賈貴妃在旁，便向她問道：“爾弟是將門之後，幼年曾讀過兵書戰策否？”賈妃答道：“先父在任時，常教他騎馬射箭，還請過名師學習過拳棒的。”理宗說道：“命他去繼孟洪後任，接統京湖軍馬，諒能勝任嗎？”賈妃答道：“與其命他做文官，還是叫他去領兵為宜。”理宗於是以似道知江陵兼督孟洪舊部軍馬。賈妃和他本是同父異母的姐弟。似道的生母胡氏，原系貧家婦，他父賈涉因公渡河，見有少婦在河邊洗衣，姿色很為美麗，不覺觸起情慾，止步而觀，胡氏也用眉目傳情。涉竟色膽如天，隨至她家，問道：“你夫何在？”胡氏答道：“出外未歸。”於是互相問答，進以遊辭。胡氏含笑不怒，當下就成其美事。春風一度，竟已受胎。涉即向她丈夫購婦，她丈夫畏涉勢焰，不敢拒絕，竟以胡氏得錢讓與，涉即攜歸任所。懷了九個多月，產生一男，就是似道。後來因胡氏色衰，被涉斥逐，再嫁為民家婦。及似道年長，始將生母迎歸奉養。賈妃擅寵，胡氏時常出入宮中。與隆國夫人嘗同寢處，至是受封為秦齊兩國夫人，性極嚴毅，似道頗加畏憚。閒言剪斷。
且說似道初被任命，正值蒙古內亂未平，不遑南侵，所以暫無戰事。蒙古有什麼內亂呢？就是第六皇后乃馬真氏，自窩闊臺汗死後，她竟臨朝稱制，寵用侍臣奧都刺合、蠻回婦法特瑪兩人，斥正崇邪，胡亂了四年。激怒了太祖弟鐵木格，自藩鎮起兵，入清朝政。乃馬真氏才著了慌，連忙立長子貴由為國主，鐵木格方才收兵還鎮。不料貴由嗣位後，體弱多病，就往西城養痾，朝政仍由乃馬真氏掌握。虧得隔了數月，乃馬真氏逝世，貴由病勢日增，支援了一年，竟然長逝了，號為定宗。
當由皇后幹兀力海迷失挾侄兒失力門垂簾聽政。諸王大臣泰半不服，由鐵木格召集庫里爾泰大會，推戴拖雷子蒙哥為大汗，擁兵入都。原來那時已建都和林，定國號為元，當下馳抵都城，官民出城相迎。蒙哥即入朝正位，殺定宗後海迷失，放失力門於沒脫赤，命弟忽必烈開府金連川，總治漠南。忽必烈素懷大志，自開府後，收攬賢才，整軍經武，遣將察罕俟機南侵淮蜀。
宋廷還只道元都內亂未定，毫不為備。那時謝方叔為左相，吳潛為右相。方叔意氣用事，又喜結納外臣，以厚勢力。那時四川制置使餘玠鎮守蜀中，川民倚作長城。不料統制姚世安與玠積有嫌隙，他素與方叔互相結納，遂捏飾玠短，密告方叔，遂有旨召玠入都，為資政院學士，另調餘晦為四川宣諭使。晦尚未到川，玠已暴卒。蒙古將聞餘玠死耗，即遣將汪德臣選精騎夜進，突擊晦將甘閏部卒。閏竟聞警先逃，全軍大潰。所守新城，遂被汪德