專家們的突擊隊訓練。
杜將軍把中國古代的戰術應用到推翻雲南省軍閥龍雲身上。杜告訴龍雲，政府軍只是在雲南省城昆明進行調動。然後把龍的部隊包圍、繳械。當龍被調到重慶被任命為一個保留面子的軍事參議院院長的閒職後，要蔣懲辦杜聿明。蔣有禮貌地同意，將杜“撤職”然後把他調到東北指揮滿州的作戰。
這一次，杜由於腿病，不能到前線視察，可是使他難過的卻是前線逼近了他。南京正在急忙從陸地和空中派遣援軍去到北方戰區。
長春是個現代化的輪狀城市，綠樹成蔭，樓房林立。它是日本人為偽滿州國建設的首都。市內的滿州市民儘量保持著鎮靜，過去當國共雙方在長春周圍進行爭奪戰時，市民還能擠上南下開往北平的火車，然而現在鐵路斷了，市民只好待著不走。
長春以前有許多漂亮房子，日本人投降後都被俄國人洗劫一空，有的房子連房頂都被拆了。宵禁從晚上8點到早晨5點，市民必須待在屋內。凡不遵守戒嚴令的就會被哨兵搜查，很可能被當場槍決。所有能幹活的男人都被叫去挖戰壕。
不過長春還沒有絕望。有些供應還可從空中運來。有些市民還成立了長春動員委員會來提高杜將軍部隊計程車氣。這個委員會供應糖果和香菸、慰問傷兵、為部隊開茶館、為軍馬購買草料。
自從抗戰勝利後長春共有過5種軍隊：最初日軍，然後是俄軍把日軍逐出，然後是國軍，以後是短時間的###，現在又是杜將軍的國軍。長春已對這種戰爭影響厭倦了。
國民黨政府大丟其臉，沒有完成它所答應要做的事。今年3月當國軍佔領共產黨司令部所在地古城延安時，南京預計3個月內可以徹底消滅殘餘###。南京還許諾恢復經濟。不過現在，剛好在佔領延安3個月之後，通貨膨脹更加惡化，###在黃河以北又取得了勝利。
國軍保住了華北的重要城市和鐵路，但是共產黨統治著農村。他們可以徵集華北大部分地區的夏糧。國民政府甚至在白天控制的農村有些在夜間也無法保護。
以下是各戰區的情況：
在山西。曾因為禁菸有功被譽為“模範省主席”的閻錫山還有足夠的部隊保衛他的破爛不堪的省會太原。但是他無力抗擊已經佔領山西幾乎3/5土地的###。在國軍撤出晉南來進攻延安時，###利用這個機會滲透到那個地區。太原有個人挖苦說，“我們是用一頭肥牛換回來一副骨架子。”
在山東。國軍曾使大部分###消失。看起來共產黨大概是被趕到山裡去了。不過今年春天###有力地反擊了3次；
在滿州。自從杜聿明將軍的部隊從日本人那裡收復滿州以來，現在是力量最弱的時候。杜將軍目前還守住長春和瀋陽，不過###佔有國軍從長春向南的交通線兩側。滿州的巨大海港仍在俄國人手中。如果俄國人撤走，杜很難佔領大連。
俄國人援助？對上述情況有兩個解釋。一個是供應問題。在滿州，政府有兩個美國訓練與裝備的兩個精銳軍。一個是新一軍，一個是新六軍，都是在緬甸和雲南對日作戰的有經驗部隊。他們的裝備是1945年發的。從1946年初以來他們沒有從美國得到任何彈藥。由於他們過去是受美國大量使用武器彈藥的訓練與作戰方式的影響，所以和###作戰，非常倚賴供應線。
在南京的許多中國人雖然認為共方的軍事前景不會有多大的改善，但是他們相信隨著美國對中國的援助越來越少，俄國對共產黨的援助會有明顯的增加，特別是透過外蒙古運送物資。
國民黨政府的副主席孫科說，“我看不出美國怎麼能夠保持中立或袖手旁觀。滿州會成為蘇聯的屬地，5到10年之後蘇聯可以把它變成征服中國其他部分的基地。”他說中國需要的是美國給予大量援助和軍用物資。
美國減少對國民黨的支援
美國的對華政策已經有9個月停滯不前了。馬歇爾在中國待了13個月後於今年1月在臨別贈言中告訴中國政府必須首先進行重大改革才能得到美國進一步的援助。當今年夏天美國總統杜魯門派魏德邁中將接替馬歇爾時，國民黨還以為美國準備行動了。不過美國的政策似乎仍無變化。
在南京，中國人的注意力轉向魏德邁的臨別忠告了。
“現在的中央政府如果能夠撤換現在當權的無能和或腐敗的官員，就能重新取得廣大人民的熱烈支援……中央政府必須立即採取激烈的、有深遠意義的措施進行政治和經濟改革……應該承認，單純用武力是消滅不了共產黨的……”