行不利，忽然兩邊房頂上槍聲大作，士兵紛紛中彈倒地，德川軍進退無拒，皆向後敗逃。昌幸迅速率隊反擊，德川軍倉促迎敵，兩軍展開白刃戰，突然德川軍後隊大亂，原來早已埋伏的真田幸村率二百騎兵襲擊了敵軍的背後。德川軍腹背受敵，潰不成軍，慘敗於上田城下。德川軍狼狽撤退，豈料真田信幸率兵殺出戶石城，攔截敗兵，元忠苦戰殺出包圍，逃回浜松城。此戰，德川軍死傷三千多人，三百五十餘名武士陣亡，這給在小牧山大勝的家康當頭一棒。
家康不甘心被小小的真田氏打敗，派井伊直政及赤備騎兵攻打真田氏的丸子城。不料，十一月，德川氏重臣石川數正改投秀吉麾下，導致羽柴、德川兩家關係緊張。為避免兩線作戰，家康不得已下令攻打真田氏的軍隊撤兵，久攻沼田城不下的北條軍也敗興撤回自己領內。
當年，家康在今川氏當人質的時候，今川義元將後來被稱作築山殿的外甥女下嫁給家康為正室。今川氏滅亡後，家康並未降低築山殿的地位，反而將她所生的嫡子德川信康立為繼承人。織田、德川兩家在清洲�