山路，唐僧三人隨後跟上，那孫悟空上山後見得雲霧瀰漫，四周根本看不清，他吹出一陣風。欲將雲霧吹散，只是那雲霧被風一吹反而更加濃厚。
孫悟空無奈下山回到唐僧身邊，唐僧道：“悟空，你上山探路，可曾發現這上山有妖怪？”
孫悟空道：“這山上雲霧飄渺。大霧遮掩山路。俺老孫根本看不清形勢。不過以俺老孫看來這上山定有妖怪。師傅你可當心了。俺老孫去找土地問問情況。”
孫悟空喚出土地。詢問道：“土地。你可知道這山是什麼來頭？上山有什麼妖怪？”
土地拜道：“大聖。此山名為雲霧山。是三百年前到這裡地。 自 我 那上山倒是有一群妖怪。不過這些妖怪只是在山上巡邏練兵。也不曾下山害人。裡面地情況小老兒也不清楚。”
孫悟空道：“這山為何是三百年前來這裡地？難道有人將這山搬到這裡來？”
土地道：“大聖有所不知。這雲霧山最是怪異。上山雲霧。常年聚集。不曾消散。每過百年這山上雲霧就會馱著這雲霧山移動。三百年前這山還是在東邊百里之外。如今卻到了這裡。”
孫悟空聽得土地所言。心下也明白這山上定有神聖居住。否則這山也不會隨便移動。唐僧見孫悟空找來土地詢問一番。道：“悟空。你可打探到什麼？”
孫悟空上前道：“師傅。這山上確實有妖怪出沒，只是這些妖怪都是常住山上，未曾下山害人，想來也是山上主人家養的，我們只管上山便是。”
豬八戒道：“猴哥真會說笑，這妖怪怎麼會有家養地。”
孫悟空道：“呆子。你難道忘了天上那些神仙的坐騎也是妖怪，他們可不就是家養的。師傅這山上一片祥和，想來也是高人居住此地，到了山上您只需去拜見一番，這山的主人也許不會難為我們。”
唐僧道：“若是這山上有高人居住，我自當前去拜見，如今天色不早了，徒弟們我們快快山上吧。”
雲霧山上大霧瀰漫，根本看不清三尺之外的情形。四人上山後只能緊緊跟隨。生怕走丟。孫悟空走在前面開路，四人也不知走了多久。那天色開始暗下來，可四人還是沒看見山上有人出沒。
唐僧道：“悟空，你看這天色不早了，我們也走了不少路，為何還未見到一人？”
孫悟空道：“師傅，這雲霧山可大著呢，山高千丈，方圓八百里都被這山佔據，咱們剛才走的路不過二三十里，連山腰都沒到呢，怎麼能見到人啊。”一行人繼續上路，走了不遠，忽有一妖怪跳出來拿著一大刀指著唐僧四人道：“你們是什麼人？這雲霧山可不是你們該來的地方，我勸你們還是速速離去，免得出事。”
孫悟空上前道：“我們是東土大唐西去取經的和尚，路經雲霧山，要從此過去，所以上山來找你們家大王借路過去。”
那小妖問道：“取經的和尚？借路的？你們誰是唐僧？”
唐僧上前道：“貧僧便是，不知施主有何指教？”
小妖指著唐僧道：“聽說你們取經四人裡面就你不會法術神通，我們這雲霧山不喜歡招待修士，你就隨我上山吧，興許見了大王，能讓你借路過去。至於你地三個弟子就在山下等著吧。”
豬八戒上前道：“師傅，當心這妖怪騙您啊，我看您還是別上去了，山上有些什麼我們都不知道，萬一這妖怪將您騙上山去，抓了您，我們可怎麼辦啊。”
小妖指著豬八戒道：“豬頭，你竟敢說我們大王的壞話，兄弟們，有踢山的來了。”那小妖扯著嗓子一喊，但見大霧中一片鑼鼓響聲，片刻唐僧四人被圍起來，那雲霧中密密麻麻的一群妖怪，手執刀兵將四人團團圍住。
一妖王現身出來看著唐僧四人道：“你們就是來踢山地？怎麼，活得不耐煩了，想去六道輪迴走上一遭。”
孫悟空道：“我們是東土而來西去取經的，想要借路過山，不是來踢山的。”
先前那小妖道：“啟稟巡山王，這四人的確想借路過山，小地也按照規章制度來辦事，可是那豬頭懷疑我們，說我們會害唐僧。所以小的才說他們是踢山的。”
妖王道：“原來是這樣啊，唐僧，我們雲霧山有規矩，修士不得隨意上山來，你若是想過山，那就隨我們上山去見大王，若是不願，你們可以繞路過去。”
唐僧四人被這問題難住了，也不知該怎麼選擇。唐僧朝孫悟空問道：“悟空，你說為師該如何是好？”
孫悟空道：“師傅，這問題俺老孫不好回答，要是您上山後悔了，到